ФРС объявила о дополнительных мерах по поддержке экономики на 2,3 трлн долларов США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Рост нефтяных котировок и улучшение ситуации с пандемией в мире оказали поддержку национальной валюте. По итогам торгов четверга средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 432,55 тенге за доллар (-2,99 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM составил всего 94,5 млн долларов, увеличившись на 23,7 млн в сравнении со средой. Между тем курс RUBKZT не изменился – 5,78 тенге за доллар.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 432,30 тенге за доллар, что на 25 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику, но ММ Index вырос на 48 б.п. до 8,23% годовых. Доходность операций РЕПО «овернайт» выросла на 53 б.п. до 8,27% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели до 7,89% годовых (-10 б.п.). Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 296,2 млрд тенге в сравнении показателем в 363,3 млрд тенге днём ранее.

Тем временем спрос на недельные депозиты в НБРК резко вырос, составив 269,7 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Доходность депозитов составила 10,65% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,44% до 2 243,54 пунктов. Позитивную динамику в составе индекса продемонстрировали акции АО «Банк ЦентрКредит» (+1,03%), АО «Народный банк Казахстана» (+0,35%) и KAZ Minerals PLC (+0,32%). Лидерами снижения стали долевые бумаги АО «Казахтелеком» – минус 1,86%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Экономика США продолжает терять рабочие места из-за пандемии Covid-19. Вчера были опубликованы данные Министерства труда США показавшие, что за неделю по 04 апреля число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 6,606 млн человек. Таким образом за последние три недели без работы остались 16,8 млн граждан США. Тем временем удручающие данные по рынку труда моментально отошли на второй план после объявления ФРС дополнительных мер по поддержке экономики на 2,3 трлн долларов США. Указанные средства помогут домохозяйствам и работодателям всех размеров и укрепят способность штатов и местных органов власти предоставлять критически важные услуги во время пандемии коронавируса, говорится в сопроводительном письме ФРС. Позднее глава ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением и сказал, что есть все основания полагать, что восстановление экономики, когда оно начнется, будет "уверенным". Также он заявил, что ФРС может продолжать поддерживать экономику столько, сколько будет необходимо. Указанные новости поспособствовали улучшению настроений и ожиданий инвесторов. Индекс доллара США вчера снизился на 0,51%, а основные фондовые индексы США завершили день в «зеленой» зоне.

В Европе также преобладают позитивные настроения на фоне хороших данных по торговле Германии. Так, положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в феврале 2020 года выросло до 20,8 млрд евро по сравнению с 13,9 млрд евро в январе и на 17% выше в сравнении с февралем прошлого года. Также Министры финансов ЕС согласовали пакет мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Курс EURUSD за вчерашний день вырос на 0,6% до 1,09 доллара за евро.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки росли по ходу вчерашнего дня на фоне ожиданий встречи ОПЕК+. Стоимость эталонной нефти Brent выросла на 3,04% до 32,84 долларов США за баррель. Однако к данному моменту котировки находятся на уровне 31,82 долларов США за баррель (-3,11%). Давление на нефтяной рынок создал перенос заседания ОПЕК+ на пятницу. Отметим, что по информации Bloomberg участникам видеоконференции все же удалось договориться о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Однако мексиканские чиновники отказались согласиться на предложенное им сокращение. По имеющемся данным сделка требует от всех сторон сократить производство на 23%. Также имеются данные о том, что ОПЕК+ не будет проводить видеоконференцию сегодня, а продолжить обсуждение в рамках G20, где планируется создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов курс доллара на Московской бирже снизился на 0,9% до 74,26 рублей за доллар. Поддержка рублю в течение дня приходила от роста рынка нефти и улучшения настроений инвесторов на внешних рынках. Отметим, что рост рубля ускорился после появления сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении уровня добычи нефти. Также напомним, что на стороне рубля продолжает выступать продажа валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Между тем сдерживающим рост рубля фактором могло послужить то, что инвесторы закрывали «длинные» позиции по рублю в рамках фиксации прибыли перед пасхальными каникулами на западных биржах.

События в Казахстане:                    

• Казахстанцы получат единую социальную карту.
• Казахстанские ИП хотят контролировать на предмет финансирования терроризма.
• Казахстан готов участвовать в общем сокращении добычи нефти.
• Нариман Мукушев ответил на самые актуальные вопросы по новой соцвыплате.
• Акиматы 13-ти областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент привлекли на KASE 09 апреля 175,0 млрд тенге.
• Дарига Назарбаева: Кризис обнажил проблемы.

Корпоративные события:  

• Fitch ухудшило прогнозы по нескольким казахстанским банкам.
• Михаил Ломтадзе объявил о запуске нового сервиса. Открытие счета Kaspi Gold не выходя из дома.
• АО "Halyk Finance" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Негативный".

Международные события:

• Трамп обсудил с Путиным и королем Салманом сокращение добычи нефти.
• ФРС запустила программу помощи малому и среднему бизнесу, местным властям на $2,3 трлн.
• Министры финансов Евросоюза согласовали план помощи экономике в $590 млрд.
• Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики.
• Банк Англии профинансирует правительство в случае необходимости.
• МВФ предсказал худший экономический кризис за сто лет.
• ЦБР посоветовал банкам назначать годовые собрания о выплате дивидендов за 19г на конец августа-сентябрь.
• Саудовский фонд купил акции четырех нефтекомпаний на $1 млрд.