19.09.2017
265 просмотров
Fitch: волатильность депозитов, связанная с продолжающейся расчисткой и трансформацией сектора, привела к сложностям с ликвидностью у некоторых банков

Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за второй квартал 2017 года, который охватывает 29 из 33 банков сектора и на которые приходится 99,7% активов банковской системы страны

Управление ликвидностью оставалось непростой задачей для некоторых банков во втором квартале 2017 года ввиду нестабильности депозитов, связанной с продолжающейся расчисткой и трансформацией в секторе. Тем не менее сильный запас ликвидности у большинства банков помог им абсорбировать эти шоки.

Хотим обратить внимание, что согласно данным НБРК у следующих БВУ страны произошло снижение депозитного портфеля во втором квартале текущего года: BankRBK (-97,4 млрд тг.), Цеснабанк (-61,4 млрд тг.), DeltaBank (-37,9 млрд тг.), Ситибанк Казахстан (-23,8 млрд тг.), Qazkom (-22,7 млрд тг.), Банк Астаны (-20,2 млрд тг.), АТФ Банк (-18,4 млрд тг.), БЦК (-15,1 млрд тг.), CapitalBank (-14,0 млрд тг.), QazaqBanki (-11,0 млрд тг.), AsiaCreditBank (-3,0 млрд тг.).

Тем временем за отчетный период следующие банки нарастили свои обязательства в виде вкладов клиентов: AltynBank (+136,9 млрд тг.), Народный Банк (+93,0 млрд тг.), Сбербанк (+76,6 млрд тг.), Kaspi (+54,1 млрд тг.), Банк Китая в Казахстане (+38,4 млрд тг.), ЖССБ (+30,9 млрд тг.), ForteBank (+26,7 млрд тг.), ТПБ Китая в г.Алматы (+25,7 млрд тг.), KassaNova (+16,4 млрд тг.), TengriBank (+15,8 млрд тг.), Евразийский (+11,6 млрд тг.).

Несмотря на непростую операционную среду, розничные кредиты показали сильный рост на 4,6% во втором квартале 2017 года, а розничные депозиты выросли на 3% (за вычетом влияния обменного курса). Рост в корпоративном сегменте был более вялым: объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, почти не изменился, а депозиты сократились на 1,7% (также за вычетом влияния обменного курса).

Вышесказанное утверждение подтверждается статистикой НБРК: во втором квартале 2017 года, например, портфель кредитов банков населению на потребительские цели достиг отметки 2 660,2 млрд тенге, увеличившись за апрель-июнь на 5,3%. При этом за отчетный период было выдано кредитов на сумму 708,8 млрд тенге, что на 30% больше чем за первый квартал 2017 года (544,2 млрд тенге). Касательно депозитов населения и юридических лиц, то за отчетный период первые показали рост на 307,8 млрд тенге (+4,1%) до 7 885,4 млрд тенге, а вторые снизились на 112,6 млрд тенге (-1,2%) до 8 931,5 млрд тенге.

Проблемные кредиты (NPL) повысились до 12,8% от валовых кредитов на конец второго квартала 2017 года по сравнению с 10,1% на конец первого квартала 2017 года, частично ввиду признания Казкоммерцбанком в отчетности более высокого уровня неработающих кредитов до своего приобретения Народным банком Казахстана. Недавние заявления руководства Казахстана о потенциальной реструктуризации долга сельскохозяйственного сектора могут оказать дополнительное давление на показатели некоторых банков в преддверии проверки качества активов со стороны НБРК, запланированной на 2018 год.

Согласно «Финансовым показателям банков второго уровня», публикуемым НБРК на ежемесячной основе, доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые шесть месяцев 2017 года увеличилась до 28,3% (4 392,3 млрд тг.). Столь значительный рост произошел после признания Казкоммерцбанком 71% (2 482,7 млрд тг.) своего ссудного портфеля проблемным в процессе завершения сделки с Народным Банком. Отмечаем, что погашение задолженности БТА перед ККБ было отражено в июльской отчетности, в этой связи уровень NPL скорректировался. Тем временем, NPL с просрочкой свыше 90 дней в системе составили 10,7% или 1 663,0 млрд тенге от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными значительно ускорился, а сформированные провизии по системе составили 1 734,4 млрд тенге или 104,3% покрытия NPL (90+).

Совокупный показатель базового капитала в секторе во втором квартале 2017 года немного сократился (на 0,2 п.п. до 14,2%) ввиду влияния ослабления тенге к доллару США на валютные активы. В то же время показатели капитала могут улучшиться (или резервы под обесценение увеличиться) в результате предлагаемого НБРК выделения банкам субординированных кредитов на сумму свыше 0,5 трлн тенге. Данный план предполагает, что владельцы банков, отвечающих необходимым критериям (крупные и средние банки), проведут взносы акционерного капитала в размере равном 50% от взноса НРБК. В то же время источники какой-либо существенной поддержки для банков от частных акционеров в настоящее время являются неопределенными.

Согласно «Сведениям о выполнении пруденциальных нормативов» во втором квартале 2017 года пять БВУ страны (BankRBK, DeltaBank, Сбербанк, Ситибанк и НБ Пакистана в Казахстане) не выполняли пруденциальные нормативы, против восьми в первом (Qazkom, BankRBK, QazaqBanki, DeltaBank, Банк Астаны, AsiaCreditBank, CapitalBank и KassaNova). Примечательно, что у троих банков из упомянутых пяти (BankRBK, Ситибанк и DeltaBank) был зафиксирован отток депозитов во втором квартале года. Согласно последней отчётности по состоянию на 01 августа 2017 года три БВУ (BankRBK, DeltaBank и Банк Астаны) не выполняли пруденциальные нормативы. Коэффициенты достаточности капитала к1 и к2 у первой пятерки БВУ страны показали снижение за исключением Народного банка (у которого на конец июня они находились на уровне 22,1%). Тем не менее данные показатели соответствуют минимальным пруденциальным требованиям НБРК (для системообразующих банков к1: 9,5%, к2: 12%)

Показатели прибыльности улучшились во втором квартале 2017 года на фоне увеличения отдачи на средний капитал в годовом выражении до 16,5% по сравнению с 11,5% в первом квартале 2017 года. В то же время это частично было обусловлено влиянием пересчета Qazkom квартальных операционных расходов в своей отчетности. Кроме того, в регуляторной отчетности ККБ за второй квартал 2017 года не были отражены отчисления под обесценение, связанные с приобретением Казкоммерцбанка Народным банком Казахстана в июле 2017 года.

Согласно данным НБРК, совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-июня 2017 года составила 204,0 млрд тенге, что на 0,3% ниже показателя за сопоставимый период прошлого года (204,6 млрд тенге). Основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (77,7 млрд тенге или 38,1%), Казкоммерцбанком (34,4 млрд тенге или 16,9%) и Kaspi (20,4 млрд тенге или 10,0%). При этом за счет признанного Qazkom убытка в размере 405,6 млрд тенге (формирование резервов под обесценение) на фоне завершения сделки по приобретению ККБ Народным Банком общий убыток системы по итогам января-июля (последняя отчетность) 2017 года составил 203,9 млрд тенге.

Полный отчёт доступен на сайте Fitch клиентам с платной подпиской. 

 

последние новости
Чистая прибыль АО «Банк Астаны» выросла почти на 80%
Отток средств корпоративных клиентов создает давление на ликвидность банка
Позитивная динамика по курсу тенге сохраняется четвертую сессию подряд
Тем временем НБРК продолжает стерилизовать тенговую ликвидность – объем нот в обращении вблизи 3,8 трлн тенге
АФК выступила с лекцией для магистрантов Nazarbayev University
Директор аналитического центра Ассоциации рассказал студентам об актуальной экономической ситуации в стране
Тенге обновляет полугодовые максимумы
Ставки денежного рынка практически симметрично отреагировали на снижение базовой ставки НБРК
Впервые за три года цена Brent выше 70 долларов США за баррель
Индекс KASE растет десятую сессию подряд, увеличившись на 9% с начала года
Высокая стоимость нефти оказывает поддержку национальной валюте
Также на стороне тенге выступает повсеместное ослабление доллара США