02.08.2017
213 просмотров
Платежные системы Казахстана демонстрируют бурное развитие

В указанном документе представлен анализ функционирования действующих на территории страны платежных систем, в том числе, платежных систем НБРК (Межбанковская система переводов денег и Система межбанковского клиринга), систем денежных переводов, а также платежей, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банками.

 

По данным НБРК, платежными системами Национального Банка обрабатывается 96,7% всех безналичных межбанковских платежей, проведенных в стране. Так, за 2016 год через МСПД и СМК было проведено 35,3 млн транзакций на сумму 590,7 трлн тенге. По сравнению с 2015 годом количество платежей в платежных системах увеличилось на 0,3%, сумма платежей выросла в 2,5 раза.

 

Таблица 1. Объемы платежей в платежных системах НБРК:

 

 

 

При этом на МСПД приходится основная доля от суммы платежей, проведенных через платежные системы Национального Банка Казахстана (99%), тогда как основное количество платежных сообщений обрабатывается через СМК (доля - 60%). Средняя сумма одного платежного сообщения в МСПД за 2016 год составила 41,7 млн тенге и увеличилась по сравнению с 2015 годом в 2,5 раза (на 25,0 млн тенге). Средняя сумма одного платежного сообщения в СМК за 2016 год составила 282,4 тыс тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 10,9% (на 27,8 тыс тенге). Платежи и переводы денег физических лиц в МСПД занимают незначительную долю (1 280,9 млрд тенге - 0,2%) от общего объема платежей и переводов денег, проведенных через систему, 99,8% платежей и переводов денег приходится на юридических лиц.

 

За 2016 год коэффициент беспрерывности работы (работоспособности) МСПД составил 99,803%, в СМК – 99,976%, что в целом превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирующих в стране систем.

 

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, также могут проводить платежи и через прямые корреспондентские счета, открытые между ними. Прямые корреспондентские отношения представляют собой договорные отношения между банками, а также между банками и небанковскими организациями, возникающие при открытии корреспондентских счетов между ними с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания, предусмотренного договором корреспондентского счета и законодательством Республики Казахстан.

 

Общий объем платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков (отправленные как по Казахстану, так и за рубеж) составил в 2016 году 9 200,6 тыс транзакций на сумму 229,9 трлн тенге. При этом объем платежей и переводов денег, проведенных через корреспондентские счета на территории Казахстана, составил 6,5 млн транзакций на сумму 18,3 трлн тенге. Основная доля платежей и переводов денег, проводимых через корреспондентские счета по Казахстану, приходится на доллары США (62%) и тенге (33,6%).

 

С развитием инновационных технический решений возникли потребности в наличии розничных платежных систем, обеспечивающих моментальный расчет платежей либо on-line передачу информации по проведенным платежам провайдеру услуг. В связи с чем, в августе 2016 года введена в эксплуатацию Система массовых электронных платежей (СМЭП), оператором которой является Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР). На 1 января 2017 года пользователями СМЭП являлись 4 участника – АО «Народный Банк Казахстана», АО «ВТБ Банк», АО «Дочерний Банк «Альфа-Банк» и Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. С сентября по декабрь 2016 года через указанную систему проведено 690,9 тыс платежей на сумму 65,0 млрд тенге, что составляет 3,2% от платежей, проведенных в СМК за 2016 год.

 

Операции юридических лиц через банки и АО «Казпочта» с использованием платежных инструментов составили 582,0 млн транзакций на сумму 561,0 трлн тенге. Наибольшую долю по количеству занимают платежи и переводы денег юридических лиц с использованием платежных поручений (47,1%) и платежных ордеров (42,3%), по сумме основной объем приходится на платежные поручения (90,0%), с использованием которых проводятся платежи и переводы денег по указаниям юридических лиц с их банковских счетов. Операции физических лиц через банки и АО «Казпочта» с использованием платежных инструментов составили 644,1 млн транзакций на сумму 46,0 трлн тенге. Наибольшую долю по количеству занимают операции физических лиц с использованием платежных карточек (51,4%) и платежных ордеров (32,7%), что характеризуется использованием платежных ордеров для платежей на небольшие суммы между банками и их клиентами, в том числе, по оплате услуг банка, выплате вознаграждения на текущие счета клиентов. По сумме основной объем приходится на платежные поручения (55,0%) и платежные карточки (22,6%).

 

Инфраструктура рынка электронных платежных услуг в Казахстане продолжает развиваться. К примеру, в Казахстане 30 из 33 банков второго уровня и АО «Казпочта» имеют собственные электронные терминалы и/или интернет-банкинг для обслуживания клиентов.

 

По состоянию на начало 2017 года в Казахстане функционируют 107,5 тыс POS-терминалов (+38,1%), 9,6 тыс банкоматов (+4,5%), 1,5 тыс банковских киосков (+31,2%) и 14,4 тыс терминалов моментальной оплаты для приема наличных платежей (1,2%).

 

Рисунок 1. Инфраструктура рынка электронных платежных услуг:

 

 

 

Объемы произведенных транзакций посредством систем удаленного доступа за 2016 год составили 474,7 млн транзакций на сумму 12,4 трлн тенге. По сравнению с 2015 годом количество транзакций увеличилось на 13,6%, а сумма – на 28,6%. Основная доля указанных операций - 44,2% количества и 70,4% объема приходятся на снятие наличных денег с использованием платежных карточек.

 

Безналичные платежи и переводы денег посредством систем удаленного обслуживания (дистанционные каналы обслуживания и оборудование) составили 125,3 млн транзакций на сумму 1,9 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 38,8% по количеству и на 44,6% по сумме. Основная часть безналичных операций, проведенных посредством систем удаленного доступа, приходится на интернет/мобильные платежи (41,8% от общего количества и 44,2% от общей суммы) и платежи посредством POS-терминалов (46,8% от общего количества и 42,8% от общей суммы). На долю прочих устройств (банкоматы, банковские киоски и прочее) приходится 11,5% и 13,0% от общего количества и объема безналичных платежей, соответственно. В 2016 году посредством интернета/мобильного банкинга было совершено 58,3 млн операций на сумму 934,0 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом количество и сумма указанных операций увеличились на 69,4% и в 2,3 раза соответственно.

 

В Казахстане основным платежным инструментом по дистанционному предоставлению платежных услуг населению остается платежная карточка, выпуск которых осуществляют 26 банков и АО «Казпочта». По состоянию на 1 января 2017 года в обращении находилось 15,7 млн. платежных карточек, количество их держателей составляет 14,2 млн. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение по данным показателям на 8,5% и 0,7% соответственно. За 2016 год объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 331,1 млн. транзакций на сумму 10,4 трлн. тенге (по сравнению с 2015 годом количество транзакций увеличилось на 22,0%, а сумма – на 25,9%). Из них на долю безналичных операций приходится 36,4% от общего количества и 15,6% от общей суммы, на операции по выдаче наличных денег 63,6% и 84,4% соответственно. При этом заметен опережающий рост количества и суммы безналичных операций, которые по сравнению с 2015 годом увеличились на 42,5% и 57,2% соответственно, составив 120,5 млн. операций на сумму 1 620,6 млрд. тенге.

 

Сегодня платежная индустрия Казахстана находится в активной стадии своего развития, основные качественные показатели рынка демонстрируют положительную динамику. В розничном секторе наряду с платежными карточками получают распространение электронные деньги и новые технологичные методы платежей с использованием бесконтактных технологий, QR-кодов. Увеличивается количество участников, что способствует повышению конкуренции и разнообразию предоставляемых сервисов.

 

Полный текст отчета можно загрузить по данной ссылке.

последние новости
Чистая прибыль АО «Банк Астаны» выросла почти на 80%
Отток средств корпоративных клиентов создает давление на ликвидность банка
Позитивная динамика по курсу тенге сохраняется четвертую сессию подряд
Тем временем НБРК продолжает стерилизовать тенговую ликвидность – объем нот в обращении вблизи 3,8 трлн тенге
АФК выступила с лекцией для магистрантов Nazarbayev University
Директор аналитического центра Ассоциации рассказал студентам об актуальной экономической ситуации в стране
Тенге обновляет полугодовые максимумы
Ставки денежного рынка практически симметрично отреагировали на снижение базовой ставки НБРК
Впервые за три года цена Brent выше 70 долларов США за баррель
Индекс KASE растет десятую сессию подряд, увеличившись на 9% с начала года
Высокая стоимость нефти оказывает поддержку национальной валюте
Также на стороне тенге выступает повсеместное ослабление доллара США