25.04.2018
361 просмотров
НК КМГ привлекла 3,25 млрд долларов США

АО «НК «КазМунайГаз» сообщило об успешном размещении трех выпусков международных облигаций

03 апреля КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. (“KMG Finance”) обратились к держателям еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом 3,14 млрд. долл. США (совместно – «Облигации») с запросом предоставить своё согласие на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения данных Облигаций и одновременно предложить их к выкупу КМГ. После истечения срока раннего участия (16 апреля) в данном предложении, КМГ и KMG Finance получили от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный объем 2,96 млрд долл. США. Таким образом, по каждому из указанных выпусков Облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска, находящегося в обращении – для голосования держателей Облигаций по указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты открытия оферты.

17 апреля КМГ провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих новых 7, 12 и 30,5-летних еврооблигаций с ожидаемыми номинальными объемами выпусков не менее 500 млн долларов США. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «KASE») одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальные ориентиры доходности к погашению были установлены в районе 4,875%, 5,500% и 6,600% годовых, соответственно, однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанные ориентиры были позже пересмотрены на финальные диапазоны 4,750% – 4,875%, 5,375% – 5,500% и 6,450%–6,600% годовых, соответственно. По завершению сбора заявок в этот же день, совокупный глобальный спрос, представленный заявками более чем 230 инвесторов, составил примерно 8,5 млрд долларов США, что позволило КМГ установить цены отсечения по доходности к погашению на самых нижних границах пересмотренных диапазонов – 4, 750% для еврооблигаций с 7-летним сроком обращения на сумму 500 млн. долл. США с аналогичной ставкой купона, 5,375% для еврооблигаций с 12-летним сроком обращения на сумму 1,25 млрд. долл. США с аналогичной ставкой купона и 6, 450% для еврооблигаций с 30,5-летним сроком обращения на сумму 1,5 млрд. долл. США и ставкой купона 6,375% годовых. В географическом разрезе размещение еврооблигаций было представлено следующим образом:

 

Указанным еврооблигациям присвоены рейтинги на уровне BBB - (Fitch) / Baa3 (Moody’s).

Расчеты по данным выпускам проведены 24 апреля. Средства, которые были получены КМГ от размещения новых выпусков еврооблигаций, будут использованы компанией на выкуп и досрочное погашение Облигаций, оставшихся в обращении после выкупа, а также на оплату вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на выкуп и/или на внесение изменений в условия их обращения, и при наличии остаточных средств – на общие корпоративные цели.

Еврооблигации включены в официальный список Лондонской фондовой биржи и KASE.

Совместными ведущими менеджерами и международными букранерами были назначены Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и Инвестиционный банк UBS.

Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited выступили юридическими консультантами КМГ, White&Case и White&Case Kazakhstan выступили юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.

последние новости
18.01.2019
США рассматривают возможность отмены пошлин на импортируемые из КНР товары
Тем временем ОПЕК сокращает добычу нефти на 751 тысячу баррелей в сутки
17.01.2019
Тереза Мэй остаётся во главе правительства Великобритании
Тем временем рубль укрепляется на фоне удачного размещения ОФЗ
16.01.2019
Голосование по Brexit в британском парламенте провалилось
Нефть подорожала на 2,5% на фоне заявлений правительства КНР о фискальных мерах в поддержку экономики
15.01.2019
Brexit: Британский парламент должен голосовать
Сегодняшние торги долларом США на валютном рынке KASE стартовали с отметки в 378,70 тенге за доллар
14.01.2019
Активы страховщиков превысили один триллион тенге
За 11 месяцев 2018 года активы страховых компаний выросли на 8,6%
14.01.2019
Китайская экономика остывает – экспорт снизился на 4,4%, а импорт сократился на 7,6%
Тем временем тенге слабеет к доллару США – биржевой курс по валютной паре USDKZT находится на уровне 377,30 тенге за доллар