Представляем вашему вниманию текущие ставки по основным банковским продуктам: депозитам и кредитам

С начала года снижение ставок по привлеченным депозитам населения как в национальной валюте, так и в иностранной ускорилось. По последним актуальным данным^[1] НБРК (на 01.03.18), средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц составила 10,3% годовых в тенге и 1,7% годовых в иностранной валюте (10,7% и 2,1% месяцем ранее). Отмечаем, совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале снизились на 224,3 млрд тенге и составляют 16,9 трлн тенге (-1,3%). При этом совокупный объем вкладов в тенге в феврале показал незначительное снижение на 87,0 млрд тенге (-0,9%) до 9,3 трлн тенге при уменьшении вкладов в иностранной валюте на 137,4 млрд тенге (-1,8%) до 7,6 трлн тенге. На этом фоне уровень долларизации депозитов на начало марта опустился до 45,2% (45,4% в январе).

5 марта НБРК принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с коридором +/-1%. Годовая инфляция замедляется более быстрыми темпами, чем того ожидал регулятор (в феврале - 6,5%), что обусловлено ослаблением внешнего инфляционного фона и ростом совокупного предложения на внутреннем рынке. В то же время низкий уровень инфляции у торговых партнеров страны способствует снижению цен импортных товаров. Кроме того, на фоне сохранения отрицательной динамики реальных денежных доходов населения восстановление внутреннего потребления происходит медленными темпами, что, в свою очередь, оказывает дезинфляционное давление на потребительские цены. В этой связи денежно-кредитные условия продолжат стремиться к нейтральности. Отмечаем, очередное решение по базовой ставке будет объявлено через две недели - 16 апреля 2018 года (17:00 AST). По поводу изменения базовой ставки в апреле текущего года участники ежемесячного опроса АФК ожидают сохранения базовой ставки на уровне 9,5%. Следует отметить, что опрос начал проводиться до мартовского решения НБРК по снижению базовой ставки с 9,75 до 9,5% годовых, что могло внести корректировку в ожидания экспертного сообщества.

С начала года по февраль наибольшее увеличение вкладов физических лиц наблюдается у Жилстройсбербанка (+24,0 млрд тенге), что в том числе связанно с выплатами вознаграждений за прошлый год (гос премия в размере 20% от суммы вклада, но не более 200 МРП). Вторую строчку по росту вкладов населения занимает – KASPI (+13,8 млрд тенге). При этом наибольшее уменьшение портфеля вкладов физических лиц у АТФ Банка – минус 27,1 млрд тенге. Отмечаем, наивысшую номинальную процентную ставку по вкладам в национальной валюте до одного года (13,2% годовых) предлагают AsiaCredit Bank, Банк Астаны, Нурбанк и Qazaq Banki, а наименьшую (6,0% годовых) ВТБ Казахстан.

Ценовые предложения банков в марте показали некоторую понижательную динамику:

• Сбербанк понизил ставки по тенговому вкладу «Пополняй» до 10,1% годовых после повышения в феврале до 10,6%.
• Банк ЦентрКредит представил новый депозитный продукт "С собой", привязанный к платежной карте дистанционного управления. Ставка вознаграждения по указанному депозиту составляет 11% годовых. При этом банк больше не предлагает своим клиентам депозитный продукт «краткосрочный» с одинаковой номинальной ставкой вознаграждения. 
• Bank RBK снизил процентные ставки по своему вкладу Depositum. Тенговые номинальные ставки по депозитам со сроком до 12 месяцев теперь составляют 11,5% годовых (ранее 12,0%), со сроком более 12 месяцев – 8,0% годовых (10,0%). Долларовые ставки были понижены до 0,8% годовых с 1,0% годовых в феврале. Банк также снизил ставки по вкладам до востребования до 0% (ранее они варьировались между 0,05 – 0,1% годовых в зависимости от валюты вклада).

По итогам февраля максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении наблюдалось у Казкоммерцбанка – минус 43,9 млрд тенге до 1,4 трлн тенге (по итогам января-февраля ссудный портфель банка снизился на 11,8% или 188,2 млрд тенге). На этом фоне доля банка на рынке по размеру кредитов снизилась до 10,7%, тогда как годом ранее она составляла 24,3%. В то же время максимальный прирост ссудного портфеля наблюдается у ТПБ Китая в г.Алматы, портфель которого за февраль увеличился более чем в два раза (+27,1 млрд тенге) до 51,3 млрд тенге.

Текущие ставки по банковским кредитам в большинстве своем остались на прежнем уровне, за исключением следующих финансовых учреждений – Qazaq Banki и ДБ Альфа-Банк:

• Qazaq Banki в рамках акции предлагает ипотечные займы под 16,5% годовых, тогда как по стандартным условиям жилищные займы банка предоставляются под 19,0% годовых. 
• Если в феврале можно было взять беззалоговый кредит (без комиссий) у Альфа-Банк под 20,0% годовых, то в марте стоимость кредита увеличилась до 25,0% годовых.

В текущих условиях, когда долгосрочное фондирование в тенге все еще ограниченно, а платежеспособность некоторых заемщиков остается неудовлетворительной, банковское кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. В этой связи обращаем ваше внимание на ставки кредитования по некоторым государственным программам.  

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz