02.04.2018
187 просмотров
Процентные ставки БВУ, март 2018

Представляем вашему вниманию текущие ставки по основным банковским продуктам: депозитам и кредитам

С начала года снижение ставок по привлеченным депозитам населения как в национальной валюте, так и в иностранной ускорилось. По последним актуальным данным[1] НБРК (на 01.03.18), средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц составила 10,3% годовых в тенге и 1,7% годовых в иностранной валюте (10,7% и 2,1% месяцем ранее). Отмечаем, совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале снизились на 224,3 млрд тенге и составляют 16,9 трлн тенге (-1,3%). При этом совокупный объем вкладов в тенге в феврале показал незначительное снижение на 87,0 млрд тенге (-0,9%) до 9,3 трлн тенге при уменьшении вкладов в иностранной валюте на 137,4 млрд тенге (-1,8%) до 7,6 трлн тенге. На этом фоне уровень долларизации депозитов на начало марта опустился до 45,2% (45,4% в январе).

5 марта НБРК принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с коридором +/-1%. Годовая инфляция замедляется более быстрыми темпами, чем того ожидал регулятор (в феврале - 6,5%), что обусловлено ослаблением внешнего инфляционного фона и ростом совокупного предложения на внутреннем рынке. В то же время низкий уровень инфляции у торговых партнеров страны способствует снижению цен импортных товаров. Кроме того, на фоне сохранения отрицательной динамики реальных денежных доходов населения восстановление внутреннего потребления происходит медленными темпами, что, в свою очередь, оказывает дезинфляционное давление на потребительские цены. В этой связи денежно-кредитные условия продолжат стремиться к нейтральности. Отмечаем, очередное решение по базовой ставке будет объявлено через две недели - 16 апреля 2018 года (17:00 AST). По поводу изменения базовой ставки в апреле текущего года участники ежемесячного опроса АФК ожидают сохранения базовой ставки на уровне 9,5%. Следует отметить, что опрос начал проводиться до мартовского решения НБРК по снижению базовой ставки с 9,75 до 9,5% годовых, что могло внести корректировку в ожидания экспертного сообщества.

С начала года по февраль наибольшее увеличение вкладов физических лиц наблюдается у Жилстройсбербанка (+24,0 млрд тенге), что в том числе связанно с выплатами вознаграждений за прошлый год (гос премия в размере 20% от суммы вклада, но не более 200 МРП). Вторую строчку по росту вкладов населения занимает – KASPI (+13,8 млрд тенге). При этом наибольшее уменьшение портфеля вкладов физических лиц у АТФ Банка – минус 27,1 млрд тенге. Отмечаем, наивысшую номинальную процентную ставку по вкладам в национальной валюте до одного года (13,2% годовых) предлагают AsiaCredit Bank, Банк Астаны, Нурбанк и Qazaq Banki, а наименьшую (6,0% годовых) ВТБ Казахстан.

Ценовые предложения банков в марте показали некоторую понижательную динамику:

  • Сбербанк понизил ставки по тенговому вкладу «Пополняй» до 10,1% годовых после повышения в феврале до 10,6%.
  • Банк ЦентрКредит представил новый депозитный продукт "С собой", привязанный к платежной карте дистанционного управления. Ставка вознаграждения по указанному депозиту составляет 11% годовых. При этом банк больше не предлагает своим клиентам депозитный продукт «краткосрочный» с одинаковой номинальной ставкой вознаграждения. 
  • Bank RBK снизил процентные ставки по своему вкладу Depositum. Тенговые номинальные ставки по депозитам со сроком до 12 месяцев теперь составляют 11,5% годовых (ранее 12,0%), со сроком более 12 месяцев – 8,0% годовых (10,0%). Долларовые ставки были понижены до 0,8% годовых с 1,0% годовых в феврале. Банк также снизил ставки по вкладам до востребования до 0% (ранее они варьировались между 0,05 – 0,1% годовых в зависимости от валюты вклада).
 
Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным в феврале кредитам в тенге физическим лицам составила 19,4% годовых против 20,1% в январе. За январь-февраль текущего года было выдано 1 698,9 млрд тенге (в феврале - 868,6 млрд тенге), что на 33% больше (424,1 млрд тенге) чем за аналогичный период 2017 года. При этом совокупные кредиты экономике в феврале сохранились на уровне января и составляют 12,5 трлн тенге (+2,3 млрд тенге), из которых 36,2% приходится на займы населения (4,0 трлн тенге). В то же время доля кредитов в иностранной валюте за февраль снизилась до 25,5% или 3,2 трлн тенге.

По итогам февраля максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении наблюдалось у Казкоммерцбанка – минус 43,9 млрд тенге до 1,4 трлн тенге (по итогам января-февраля ссудный портфель банка снизился на 11,8% или 188,2 млрд тенге). На этом фоне доля банка на рынке по размеру кредитов снизилась до 10,7%, тогда как годом ранее она составляла 24,3%. В то же время максимальный прирост ссудного портфеля наблюдается у ТПБ Китая в г.Алматы, портфель которого за февраль увеличился более чем в два раза (+27,1 млрд тенге) до 51,3 млрд тенге.

Текущие ставки по банковским кредитам в большинстве своем остались на прежнем уровне, за исключением следующих финансовых учреждений – Qazaq Banki и ДБ Альфа-Банк:

  • Qazaq Banki в рамках акции предлагает ипотечные займы под 16,5% годовых, тогда как по стандартным условиям жилищные займы банка предоставляются под 19,0% годовых. 
  • Если в феврале можно было взять беззалоговый кредит (без комиссий) у Альфа-Банк под 20,0% годовых, то в марте стоимость кредита увеличилась до 25,0% годовых.

В текущих условиях, когда долгосрочное фондирование в тенге все еще ограниченно, а платежеспособность некоторых заемщиков остается неудовлетворительной, банковское кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. В этой связи обращаем ваше внимание на ставки кредитования по некоторым государственным программам.  

 

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 
 


[1] Более актуальная статистика НБРК по средним ставкам будет опубликована в конце текущего месяца.

 

последние новости
23.04.9460
Активы Halyk Finance в первом квартале 2018 года выросли на 2,7 млрд тенге
Компания является маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов на KASE по состоянию на начало апреля
23.04.2890
АО «КазТрансОйл» сообщает о производственных результатах за первый квартал 2018 года
г. Астана, 23 апреля 2018 года
23.04.8280
Доллар укрепляется пятую сессию подряд на мировых рынках
Поддержку американской валюте оказывает рост доходности казначейских обязательств США
Банк России возобновил покупку иностранной валюты
Переход к нейтральной денежной политике может произойти позже, но 2018 год всё ещё остается ориентиром для завершения этого процесса
Финансовые результаты Асыл-Инвест за 2017 год
Сделка по присоединению АО «Асыл-Инвест» к АО «Фридом Финанс» близка к завершению
Чистая прибыль Standard Life увеличилась в 2017 году на 60%
В марте 2018 года Fitch присвоило компании рейтинг финансовой устойчивости «B», прогноз «Стабильный»