29.11.2018
269 просмотров
КазАгроФинанс разместило облигации на сумму 7,9 млрд тенге

КазАгроФинанс (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению – 12% годовых, срок обращения  5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступил Freedom Finance.

Номинальная стоимость облигации  1 000 тенге, объем зарегистрированного выпуска  12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов  2 раза в год.

По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объеме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9%  на институциональных инвесторов, 25,9%  прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объема покупки.

Айнур Сейткасимова, первый заместитель председателя правления КазАгроФинанс: «Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии по повышению финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надежности компании. Привлеченные в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК».

Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Finance: «Данное размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объема тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги КАФ привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».

последние новости
22.08.2019
Профицит торгового баланса РК в июне составил 1,7 млрд долларов
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 июля 2019 года
22.08.2019
ФРС обсуждала вероятность возобновления программы количественного смягчения и снижение ставок на 50 базисных пунктов
Курс по паре USDRUB снизился на 1,19% на фоне роста нефтяных котировок и приближения пика налоговых выплат
21.08.2019
Чистая прибыль Народного Банка выросла в два раза в первом полугодии
Котировки нефти и российский рубль демонстрируют позитивную динамику
20.08.2019
Трамп: Ставки ФРС должны быть снижены на 100 базисных пунктов
Рост ВВП России в июле резко ускорился до 1,7% в годовом выражении
19.08.2019
Чистая прибыль КазТрансОйла составила 30,7 млрд тенге в первом полугодии
Рост объёмов торгов на текущей неделе может свидетельствовать о конвертации валютной выручки
16.08.2019
Акции KAZ Minerals в четверг подешевели на 10%
В долевых инструментах медедобывающей компании наблюдаются существенные движения