Тенге укрепляется вопреки снижению цен на нефть пятую сессию подряд

17.11.2017

654 просмотров

На данный момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 332,28 тенге за доллар, что на 10 тиын ниже закрытия предыдущих торгов

Казахстанская национальная валюта продолжает укрепляться. Так, в четверг к доллару США тенге укрепился на 34 тиын, а средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий составил 332,38 тенге за доллар при объеме торгов, равном 126,0 млн долларов США. При этом тенге немного ослаб к российскому рублю - средневзвешенный курс по паре RUBKZT составил 5,55 тенге за рубль (+3 тиын).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже в четверг значение индекса KASE выросло на 5,25 б.п. (+ 0,25 %) с 2 067,74 до 2 072,99 (с начала года индекс KASE вырос на 53%). При этом объем сделок с акциями вырос относительно предыдущего торгового дня на 29,4% и составил 97,6 млн тенге (293,4 тыс долларов). Лидерами роста по итогам торгов стали акции - КазТрансОйл (+0,31%), РД КМГ (+0,62%) и KAZ Minerals PLC (+2,13%).

На денежном рынке страны вчера было зафиксирован некоторый рост ставок. Так, доходность операций валютного свопа под доллар США увеличилась до отметки 9,40% годовых (+6 б.п.), в то время как доходность репо овернайт выросла до 9,31% годовых (+5 б.п.). При этом объём торгов по свопам увеличился на 5% до 47,8 млрд тенге, а по сделкам репо уменьшился на 22% до 193,1 млрд тенге.

Вчера НБРК снова разместил существенный объем недельных нот, удовлетворив 92% спроса со стороны рынка. Объем размещения был равен 280,0 млрд тенге при спросе 306,0 млрд тенге. При этом доходность бумаг не изменилась и составила 9,251% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,4 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

Цены на нефть показывают негативную динамику пятую торговую сессию подряд. Вчера Brent подешевел до 61,38 долларов за баррель, что на 0,79% ниже уровня предыдущего закрытия. При этом с начала недели Brent опустился с 63,16 долларов за баррель до 61,16 (тек.). Участники рынка вновь отыгрывают данные о неожиданном росте запасов нефти в Америке. США также за неделю нарастили производство нефти до рекордных 9,65 млн баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016 года почти на 15%. В то же время основным фактором поддержки рынка по-прежнему выступает ограничение добычи нефти ОПЕК+. Теперь внимание инвесторов обращено к встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи, которая состоится 30 ноября в Вене. Инвесторы ожидают, что по результатам встречи сделка может быть продлена до конца года.

Диаграмма 3. Цена на нефть Brent:

Источник: StockChart

На валютном рынке ММВБ рубль торговался в четверг с уверенным ростом, поддерживаемый началом налогового периода в России, когда компании-экспортеры продают на валютном рынке часть своей валютной выручки. Вчера пара USDRUB достигла отметки 59,76 рублей за доллар (-0,88%). Глава ЦБРФ Э. Набиуллина заявила в четверг, что Банк России не ждет серьезных последствий от возможных санкций США в отношении госдолга РФ и располагает инструментарием для противодействия такого рода шокам. По данным ЦБРФ, доля нерезидентов в ОФЗ РФ на 1 октября составляла 33,2% от объема рынка, в суверенных евробондах - 36,6%. Напоминаем, Президент США Д. Трамп подписал закон о расширении санкций против РФ 2 августа 2017 года и поручил Казначейству США подготовить до начала февраля следующего года доклад о последствиях запрета инвестиций в российский госдолг.

Индекс DXY вчера во время торгов показал некоторую волатильность на фоне публикации разнородных данных по инфляции. В октябре рост розничных продаж замедлился до 0,2%, что лучше, чем ожидали аналитики, но существенно хуже, чем в прошлом месяце, когда продажи выросли на 1,9%. В свою очередь ИПЦ снизился до 2% с 2,2% в годовом выражении. Согласно данным основное снижение было вызвано падением цен на бензин на 2,4%, а на другие энергетические товары снижение составило 2,3%. Основным событием вчерашнего дня все же выступало голосование по налоговой реформе в Палате представителей США. Законопроект был одобрен 227 голосами, против проголосовали 205. Ранее президент США Д. Трамп лично приехал в Капитолий, чтобы поддержать законодателей вокруг своего плана пересмотра налогов, в своей речи он также подвел итоги поездки в Азию и повторил, что в отношении Северной Кореи рассматриваются все варианты.

Тем временем ожидалось, что Сенат США закончит подготовку своей версии законопроекта на этой неделе, но внесенные в последний момент изменения привели к столкновениям между республиканцами и демократами по поводу отмены обязательного медицинского страхования. Сенат также хочет сделать снижение налогов для физических лиц временным (до 2025 г.), а изменения в корпоративных налогах – постоянными (с 35% до 20%). Ожидается, что первичное голосование (в Комитете по финансовым вопросам) по поводу налоговой реформы пройдет в Сенате сегодня, а общее голосование – после Дня благодарения (23.11.17г.). Вчера индекс доллара закончил торговый день в зеленой зоне, закрепившись на уровне 93,84 пунктов (+0,12%).

Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в Канаде, по числу выданных разрешений на строительство в США. В рамках конференции ЕЦБ во Франкфурте состоятся выступления члена ФРС Уильямса, президента ЕЦБ Драги, а также выйдут данные по количеству действующих буровых установок от компании Baker Hughes. Аналитики ожидают что их число покажет рост, так на прошлой недели нефтесервисная компания сообщила об увеличении установок на девять единиц до 738 штук.

События в Казахстане:

Проблемы в банках нужно решатьбыстро – Акишев.
Трамп пригласил Назарбаева посетить Вашингтон.
Данияр Акишев рассказал сенаторам о курсе тенге.
Казахстан увеличит экспорт зерна в Азербайджан до 1 млн тонн в год.
На перевод алматинской ТЭЦ-1 на газ выделят 7 млрд тенге.

Корпоративные события:

Qazkom докапитализирован на 65,2 млрд тенге.
Kaspi Bank демонстрирует рост ссудного портфеля по своему сегменту бизнеса.
Fortebank предоставил позитивную отчетность по итогам третьего квартала текущего года.
АО "АТФБанк" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и выводе их из списка CreditWatch.
АО "Банк "Bank RBK" сообщило о рейтинговых оценках, присвоенных банку агентством Standard & Poor's.
АО "Нурбанк" сообщило об изменении в составе Правления.
АО "Halyk Finance" сообщилоо получении займа в размере 3,5 млн долларов США.
Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности АО "Qazaq Banki" за январь-июнь 2017 года.
Опубликована финансовая отчетность Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за январь–сентябрь 2017 года.
Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "АТФБанк" за январь–сентябрь 2017 года.

Международные события:

Крупнейший суверенный фонд задумался об отказе от инвестиций в нефтегаз.
Всемирный банк предупредил Россию о «негативных шоках» из-за Китая.
ЦБРФ по-прежнему хочет нарастить резервы до $500 млрд с текущих $426,4 млрд.
Volkswagen Group намерена потратить $11,8 млрд на производство электромобилей.
Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку.
Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по химатакам в Сирии.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz