Ситуация на рынках продолжает стабилизироваться: поддержку рублю и тенге оказывают высокие цены на нефть

Средневзвешенный курс доллара США на торгах Московской биржи во вторник вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,63% и составил 61,53 рублей за доллар на фоне отсрочки введения новых антироссийских санкций. ЦБРФ вчера сообщил, что произошедшее в последние недели ослабление рубля может начать сказываться на инфляции в мае. По словам главы департамента денежно-кредитной политики ЦБРФ Игоря Дмитриева, произошедшее ослабление курса начнёт действовать достаточно быстро и эффект может быть продолжительным. Тем временем Минфин РФ на сегодняшних аукционах предложит ОФЗ двух серий на сумму 20,0 млрд рублей. Напоминаем, на прошлой неделе Минфин РФ принял решение не проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с волатильностью на финансовых рынках. 

На фоне закрепления цены нефти Brent на уровне выше 70 долларов США за баррель курс тенге к доллару США и российскому рублю продолжает меняться в сильной зависимости от курса рубля к доллару США. Так, на произошедшее днем ранее укрепление российского рубля к доллару США (-1,4%) тенге отреагировал ростом по отношению к североамериканской валюте и ослаблением к российской. По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT сложился на уровне 328,12 тенге за доллар при объеме торгов, равном 273,95 млн долларов США, а курс по паре RUBKZT по итогам дня составил 5,37 тенге за рубль (+9 тиын). 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка соответствующим образом отреагировали на снижение базовой ставки НБРК и на укрепление тенге к доллару США. Так, доходность однодневных операций репо снизилась на 29 б.п. до 8,27% годовых, в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 7,91% годовых (-79 б.п.).

Вчера НБРК ограничился размещением относительно небольшого объема недельных нот – 112,89 млрд тенге, что вероятнее всего было связано с желанием регулятора быть последовательным в своих действиях в отношении понижения ставок. Так, доходность размещенных бумаг была равна 8,46% годовых против 8,57% на предыдущем аукционе, а спрос на данные бумаги составил 264,97 млрд тенге.

Тем временем казахстанский фондовый рынок вновь перешел к росту. В частности, индекс KASE за вчерашний день вырос на 0,62% до 2 456,71 пунктов. Акции только двух компаний из представительского списка завершили торги в отрицательной зоне – KEGOC (-0,46%) и КазТрансОйл (-0,32%). В то же время лидерами по приросту стали долевые бумаги Народного банка (+2,41%), БЦК (+1,44%), Банка Астаны (+1,37%) и Казахтелекома (+1,09%).

Индекс доллара США за вчерашний день вырос на 0,1% до 89,22 пунктов на фоне позитивных статданных и заявлений представителя ФРС Уильямса. Министерство торговли США сообщило, что закладки новых домов в марте выросли на 2% в сравнении с февралем, составив 1,32 млн домов (сезонно скорректировано). Также отчет показал резкий рост разрешений на строительство – на 2,5% до 1,354 млн штук. Тем временем промышленное производство в США выросло на 0,5%, что выше прогнозов в 0,3%. К тому же поддержку доллару оказали слова президента ФРС Сан-Франциско Джона Уильямса, который отметил необходимость постепенного повышения процентной ставки, что исключает вероятность перегрева экономики.    

Цены на нефть немного выросли за вчерашний день на фоне ожиданий по снижению запасов нефти в США. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 0,38% до 71,69 долларов США за баррель. Сегодня будут опубликованы данные EIA, которые как ожидается покажут снижение коммерческих запасов нефти в США на 1,43 млн баррелей. 

События в Казахстане:

• В Национальном Банке состоялась очередная встреча с экспертами финансового рынка.
• Кабмин подготовил три сценария на случай обесценивания тенге.
• Премьер РК обсудил Кашаган и Карачаганак с директором подразделения Royal Dutch Shell.
• В Казахстане появится новый налог «для неформально занятых».
• Акишев объяснил Сагинтаеву, что происходит с тенге.
• Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана.
• Глава МИД Южной Кореи приехала в Казахстан за поддержкой.
• Снижение темпов экономического развития зафиксировано в 7 регионах Казахстана.

Корпоративные события:

• АО "Halyk Finance" сообщило об обновлении ценовых диапазонов размещения еврооблигаций АО "НК "КазМунайГаз".
• АО "Halyk Finance" уведомляет о начале приема заявок на участие в размещении еврооблигаций АО "НК "КазМунайГаз".
• Рейтинги КазАгро были отозваны S&P по требованию эмитента.
• АО "НК "КазМунайГаз" объявляет о полученных инструкциях в связи с продажей и получением согласия в отношении своих еврооблигаций четырех выпусков.
• АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 165,0 млн тенге.

Международные события:

• ЦБРФ договорился с банками об уровне резервирования потерь по кредитам, выданным на М&A.
• ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8%.
• РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров, сообщил Госдеп.
• СМИ США: глава ЦРУ ездил в КНДР и встречался с Ким Чен Ыном.
• Греф назвал неудачной идею ЦБР ограничить валютное кредитование экспортеров.
• Правительство Турции продлило режим ЧП в стране на три месяца.
• США ввели санкции против китайского IT-гиганта ZTE.
• Протесты в Ереване: полиция задержала 29 человек.