Напомним, стоимость сделки по продаже Мобайл Телеком-Сервис составила один миллиард долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах среды вновь показала умеренное ослабление – курс USDKZT вырос до 472,7 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом активность участников валютного рынка была невысокой – объём торгов составил 138,2 млн долларов (-47,8 млн долларов). Поскольку внешний фон в целом характеризовался как позитивный (см. ниже), указанная динамика могла происходить под влиянием повышенного спроса на инвалюту в преддверии продолжительных выходных в стране (путешествия казахстанцев, выплаты по внешнему долгу и торговым операциям, ожидания по дальнейшему снижению ставок в стране, и т.д.).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 474,8 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка прочно удерживаются у нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 12,98%, SWAP_1D – 7,25%), что обусловлено структурным профицитом ликвидности и изменениями в системе инструментов (НБРК с н. г. не проводит операции по изъятию ликвидности через репо). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК вернулась к отметке 5,9 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE приблизился к своему историческому максимуму (5 196,1) и закрепился на отметке 5 190,6 пункта. Драйвером указанного роста выступили акции Казахтелекома (+3,0%) и БЦК (+1,7%). Отметим, что акции телекоммуникационного оператора с середины июня выросли на 10,6% на ожиданиях выплаты дополнительных дивидендов после продажи «Мобайл Телеком-Сервис». Напомним также, что с 1 июля т. г. Казахтелеком повысил тарифы на некоторые тарифные планы. Из событий на долговом рынке отметим, что завтра состоятся торги по размещению пятилетних облигаций Home Credit Bank (на сумму 5,0 млрд тенге) и трёхлетних облигаций R-Finance (на сумму 1,0 млрд тенге).

Диаграмма 2. Акции Казахтелекома:

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

В преддверии выходного дня по случаю Дня независимости США ключевые американские индексы преимущественно выросли на 0,5-0,9% на растущих ожиданиях скорого начала снижения ставок. Информационном поводом к покупкам послужили слабые данные об увеличении числа рабочих мест в частном секторе в июне (+150 тыс.) и заработных плат (+4,9% г/г), а также негативная динамика сервисного PMI от ISM (опустился до 48,8 пункта). Сегодня торги на рынке проводиться не будут, а завтра ключевое влияние на рыночный сентимент может оказать официальный отчет по занятости США за июнь.

НЕФТЬ

Несмотря на слабые статданные из США, котировки нефти Brent в среду достигли двухмесячного максимума в 87,3 доллара за баррель (+1,28%). Поддержку рынку оказали новости о сильном падении коммерческих запасов нефти в США (-12,2 млн баррелей при ожиданиях снижения на 1 млн баррелей) на фоне прохождения сезона автомобильных поездок, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и старт сезона ураганов в Атлантическом океане.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB в среду практически не изменился, сохранившись на отметке 87,95 рубля за доллар (-0,05%). Как стало известно в среду, в рамках бюджетного правила Банк России будет продавать инвалюту объёмом около 3 млрд рублей в день, тогда как с 7 июня по 1 июля 2024 года продажи составляли 8,1 млрд рублей в день, а с 1 по 4 июля – 4,7 млрд рублей. Между тем российский ВВП в январе-мае 2024 года вырос на 5% в годовом измерении. Основными драйверами этого роста стали обрабатывающая промышленность и строительство.

События в Казахстане:

• Президент провел переговоры с генеральным секретарем ООН.
• Глава государства провел встречу с президентом России.
• Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана.
• Токаев и Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество в разных сферах.
• Состоялась встреча Президента Казахстана с Эмиром Государства Катар.
• Казахстан и Китай намерены нарастить товарооборот в два раза.
• Нацбанк Казахстана и Народный банк КНР заключили меморандум о цифровой валюте.
• Казахстан и Азербайджан учредили совместный инвестфонд в МФЦА.
• Китайский производитель ветрогенераторов построит завод в Казахстане.
• В Казахстане улучшилась деловая активность – Нацбанк.
• Финтех-компании привлекли $32 млн инвестиций в 2023 году, показав трехкратный рост.

Корпоративные события:

• Азиатский банк развития поможет Отбасы банку развивать «зеленую» ипотеку.
• БРК привлекает инвестиции в индустриальные и инфраструктурные проекты от финансовых институтов Китая.
• Дочерняя компания КазТрансОйл рефинансировала заем, привлеченный для модернизации магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007581 (KFUSb25).
• Алма Телекоммуникейшнс Казахстан опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• АзияАгроФуд опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• S&P улучшил прогноз по рейтингу Freedom Life.

Международные события:

• Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о ядерной безопасности на ЗАЭС.
• CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня.
• Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории.
• США объявили о дополнительной военной помощи Украине.
• НАТО предоставит Украине $43 млрд в следующем году.
• ЕС хочет ограничить поставки дешевых китайских товаров за счет пошлин.
• СМИ узнали о планах ЕС заключить новый контракт с Газпромом после 2024 года.