Банк России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

23.05.2023

849 просмотров

На предыдущих пяти заседаниях ЦБ РФ сохранял ключевую ставку на уровне 7,5%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне приближения пика выплат в майском квартальном налоговом периоде в стране средневзвешенный курс USDKZT по итогам торгов понедельника опустился до 444,92 тенге за доллар (-3,36 тенге). При этом объём торгов сложился около среднесуточных значений текущего года и составил 137,3 млн долларов (-33,2 млн). На стороне тенге также выступают регулярные продажи инвалюты из Нацфонда и субъектами КГС, высокая базовая ставка (тек. 16,75%), некоторое восстановление вложений нерезидентов в госдолг РК. Напомним, что в пятницу НБРК примет очередное плановое решение по базовой ставке (эксперты финрынка прогнозируют ее сохранение на текущем уровне).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 441,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Спрос на тенге вырос и на денежном рынке: таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке, TONIA, выросла с 15,83% до 16,80%, т. е. до верхней границы коридора базовой ставки. Очевидно, что часть спроса на тенговую ликвидность удовлетворяется путём ее привлечения по повышенным ставкам на денежном рынке.

Диаграмма 2. TONIA:

Источник: KASE

В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлек невысокий объём ликвидности на сумму 163,0 млрд тенге под 16,75% (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 586,9 пункта (-0,47%). Под умеренным давлением продавцов в понедельник оказались акции Kaspi (-1,9%), КазТрансОйла (-1,3%) и Казатомпрома (-0,8%). Инвесторы могли продавать акции в преддверии важных корпоративных событий и неоднозначного внешнего фона (низкие цены на сырьё, потолок госдолга США ещё не повышен). Напомним, на неделе ожидаются ГОСА КазТрансОйла (24.05), Казатомпрома (25.05), а также Народного Банка (25.05).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне обратного перетока ликвидности из акций стоимости в акции роста. Так, Nasdaq закрылся ростом на 0,5%, S&P 500 с нулевой динамикой, а Dow Jones упал на 0,4%. Указанная динамика была во многом обусловлена снижением опасений относительно дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, а также отсутствием прогресса вокруг повышения лимита госдолга США. Отметим, что до возможного дефолта в США остаётся всего 10 дней. При этом на встрече в понедельник президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не смогли достичь соглашения. Однако обе стороны подчеркнули необходимость избежать дефолта с помощью двухпартийной сделки после встречи вечером в понедельник и дали понять, что они будут регулярно разговаривать в ближайшие дни.

В фокусе внимания инвесторов на неделе – протокол майского заседания Федрезерва, отчет по продажам нового жилья в США, вторая оценка роста американской экономики за первый квартал, индекс цен личных потребительских расходов (PCE).

НЕФТЬ

Нефтяные котировки открыли неделю небольшим ростом: по итогам торгов понедельника цены на нефть Brent выросли до отметки 76,0 долларов за баррель (+0,5%). Отметим, что лесные пожары в Канаде, затронувшие ключевой регион нефтедобычи – провинцию Альберта, могут привести к снижению производства сырья в этом регионе. Между тем, по расчётам Bloomberg, объём поставок российской нефти по морю достиг почти 4 млн баррелей в сутки. Показатель вырос на 15% с первой недели апреля и достиг максимума с начала 2022 года. Сегодня в фокусе внимания – оценка запасов нефти в США от API.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB вырос до 80,15 рубля за доллар (+0,15%). Тем не менее на стороне рубля в ближайшее перспективе выступят продажи инвалюты для внесения налоговых платежей (29.05). Кроме того, лимит на покупку инвалюты в размере один млрд долларов при продаже иностранными компаниями своих активов в РФ должен заработать с июня. Поддержку рублю также оказывает риторика представителей Банка России: директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в понедельник сообщил, что Банк России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.

События в Казахстане:

Казахстан и Сингапур подписали соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях.
Названы преимущества для рынка Казахстана от безвизового режима с Китаем.
В Казахстане из бюджета выделено 280 млрд тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения.
Минфин США не сообщал о нарушениях санкций казахстанскими банками.
Из-за высоких ставок спрос на кредиты со стороны МСБ продолжил снижение – Нацбанк.
Нацпалата Атамекен: Работа участников СЭЗ парализована.
В 2022 году производителям возместили экспортные затраты на 8,8 млрд тенге.
Банкам Казахстана снова разрешат вывезти наличные рубли.
В Казахстане вырос спрос на беззалоговые розничные займы.
Казахстан утвердил требования к майнерам.

Корпоративные события:

КТЖ и сингапурская PSA создали предприятие для развития Транскаспийского маршрута.
Акционеры Кселл решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.
Совет директоров ШалкияЦинк ЛТД принял решение о размещении 2 043 900 простых акций KZ1C00000967 (SHZN).
FIVE BROKERS' CAPITAL опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
Участники МФО Капиталинвест решили направить чистый доход за 2022 год на развитие товарищества.

Международные события:

Байден и Маккарти не достигли соглашения по потолку госдолга
Боррель выразил уверенность в принятии решения о новых санкциях к России.
Владимир Зеленский об итогах саммита G7: мир слышит позицию Украины.
Украина и Северная Корея – на повестке переговоров ЕС c Сеулом.
Пашинян назвал условие, при котором Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.
ООН обещает содействовать торговым сделкам России через Россельхозбанк.
Путин поручил установить лимит в $1 млрд на покупку валюты для сделок с нерезидентами.
Bloomberg сообщил о рекордных морских поставках российской нефти в Азию.
Эксперты предупредили о риске исчезновения до 80% малых и средних банков в РФ через 10 лет.
Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов создают в СНГ.