Снижение запасов нефти в США и возможное возвращение в строй экономики КНР поддерживают цены на сырье 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам среды курс по валютной паре USDKZT вырос до 470,01 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 469,29 тенге днем ранее. При этом объем торгов с долларом удерживается около своих средних значений с начала года – 135,5 млн долларов (+8,2 млн). При этом динамика курса нацвалюты в большей степени могла определяться традиционным предновогодним внутренним спросом на инвалюту со стороны физических и юридических лиц. Тогда как внешние факторы, влияющие на тенге, складывались противоречивыми. С одной стороны, наблюдался рост нефтяных котировок и всплеск глобального риск-аппетита инвесторов, с другой – рост стоимости доллара и дальнейшее ослабление российского рубля.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 468,85 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в среду показали несущественную динамику: TONIA и SWAP снизились на 7 б.п., до 15,89% и 17,27%, соответственно.  В то же время Нацбанк изъял с рынка минимальный за 4 месяца объем краткосрочной ликвидности: на депозитах был размещен 71 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК постепенно увеличивается, вновь приближаясь к отметке в 4,0 трлн тенге (+0,4 млрд тенге за текущую неделю).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 3 211,79 пункта (-0,05%). Наибольшие «распродажи» отмечались в акциях Kaspi (-1,2%) и Kcell (-0,7%), тогда как спрос на долевые бумаги КазТрансОйла продолжил расти (+3,6%). Из событий на долговом рынке отметим размещение KEGOC 15-летних «зеленых» облигаций объемом 16,1 млрд тенге и годовой доходностью TONIA+3%. Также Минфин РК привлек 108,0 млрд тенге, разместив 5 выпусков средне- и долгосрочных облигаций с годовыми доходностями в диапазоне 16,0-16,2% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли в пределах 1,5-1,6% на фоне неожиданного роста индекса потребительского доверия и корпоративных событий. По данным Conference Board, в декабре индекс потребдоверия увеличился до 108,3 пункта, достигнув восьмимесячных максимумов. При этом аналитики прогнозировали повышение показателя лишь до 101,0 пункта. Настроения американцев улучшились за счет снижения цен на топливо, сильного рынка труда и оптимизма в отношении роста экономики. Улучшению сентимента также способствовали сообщения Nike о лучшем квартальном росте выручки более чем за десятилетие и FedEx о сокращении расходов на 1 млрд долларов, после чего их акции выросли на 12,4% и 3,2%, соответственно.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду заметно выросли, достигнув отметки 82,3 доллара за баррель (+2,9%). Основной причиной выступили данные Минэнерго США о существенном сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Снижение коммерческих запасов составило 5,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,7 млн. Однако метели, обрушившиеся на США, могут сдержать рост спроса на нефть из-за возможного сокращения поездок в праздничный период. Нефтетрейдеры также обратили внимание на действия китайских властей, которые не вводят карантин в городах, несмотря на рост заболеваемости и перегруженные больницы. Для сырьевых рынков это может быть сигналом о том, что экономика КНР возвращается в строй.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль продолжает свое драматичное падение, демонстрируя ослабление восьмую сессию подряд. По итогам торгов среды курс по паре USDRUB вырос на 3,1% – до 71,0 рубля за доллар. Очевидно, что российская валюта находится под давлением фундаментального сдвига на фоне сжимающихся экспортных доходов и растущих импортных потоков. В поисках нового баланса на валютном рынке курс рубля в ближайшее время может задержаться у сильной зоны сопротивления в 70-72 рубля за доллар. Между тем годовая инфляция по итогам прошлой недели замедлилась до 12,35% с 12,65% неделей ранее. Напомним, что согласно комментарию Банка России, текущее ослабление рубля приведет к проинфляционному влиянию на рост цен в ближайшие месяцы, что может потребовать от регулятора вновь повысить базовую ставку уже на февральском заседании.

События в Казахстане:

• Президент подписал закон о снижении нагрузки на фонд оплаты труда.
• Соглашения на сумму $2,5 млрд были подписаны в ходе Узбекско-Казахстанского бизнес-форума в Ташкенте.
• Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 35%.
• В Казахстане одобрен план мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год.
• Сокращение профицита платежного баланса до $1,9 млрд ожидает Нацбанк РК в 2023.
• Банки приняли заявления на 284 млрд тенге на выплату компенсации по депозитам.
• В Казахстане планируют продлить госрегулирование цен на бензин.
• В Казахстане введут ограничения на выдачу беззалоговых микрокредитов.
• О работе по снижению кредитной нагрузки рассказали в АМФОК.

Корпоративные события:

• БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами.
• АРРФР информирует о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам выпуска и обращения негосударственных ценных бумаг.
• Moody's подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит с позитивным прогнозом.
• Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям банка за 2021 год.
• Кожахметов К.Б. избран членом Совета директоров Банка ЦентрКредит.
• Шегебаев Н.У. избран заместителем председателя правления Банка ЦентрКредит.
• Тургамбаев Р.Е. избран членом правления Самрук-Энерго.

Международные события:

• Расходы бюджета США на следующий год составят $1,7 трлн.
• Байден и Зеленский демонстрируют единство позиций по вопросу защиты Украины от российской агрессии.
• США одобрили пакет помощи Украине на $1,85 млрд с ракетными комплексами Patriot.
• Украина получила от США грант в размере $2 млрд.
• Тегеран готов завершить переговоры по иранской ядерной программе в соответствии с предыдущим проектом договоренностей — глава МИД Ирана.
• Минфин США разрешил до апреля морские перевозки нефти из России без ограничений цены.
• Люксембург разрешил разблокировать российские активы.
• Турбулентность на рынке криптовалют усилится – эксперты.