05.01.2022
588 просмотров
Исполнение сделки ОПЕК+ в ноябре составило рекордные 122%

Цена на Brent превысила 80 долларов за баррель на фоне решений ОПЕК+

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне стабильной внешней среды последние биржевые торги 2021 года прошли с небольшими колебаниями курса нацвалюты. Курс по паре USDKZT по итогам валютных торгов 31 декабря вырос на 0,13 тенге – до 431,80 тенге за доллар. При этом торговая активность была нехарактерно высокой – 210 млн долларов (+33,1 млн). Таким образом, по итогам 2021 года отмечается рост указанной пары на 2,6% – с отметки 420,91 тенге за доллар на начало прошлого года. Между тем фактором усиления давления на нацвалюту и в целом валюты развивающихся стран в краткосрочной перспективе может выступить более ускоренное сворачивание монетарных стимулов Федрезервом. Как правило, это сопровождается укреплением индекса доллара ввиду бегства инвесторов в безопасные активы. Отметим, что в 2021 году индекс доллара показал лучший результат за последние 6 лет.

Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в РК за 2021 год составила 8,4% (6,8% в 2020г.). Цены на продовольственные товары повысились на 9,9% (10,4% годом ранее), непродовольственные – на 8,5% (5,5%), платные услуги – на 6,5% (3,3%). С учётом таких проинфляционных факторов как увеличение цен на ГСМ и тарифы в естественных монополиях, повышение минимальных заработных плат, восстановление потребительского спроса, а также растущее инфляционное давление у ключевых торговых партнеров пик инфляции, вероятно, не пройден и может прийтись на первую половину нового года. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в последний торговый день 2021 года продемонстрировали понижательную динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до 9,47% годовых (-100 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 10,56% годовых (-5 б.п.). При этом объём торгов сохранялся повышенным (1,4 трлн тенге), сигнализируя о соответствующем спросе на краткосрочную тенговую ликвидность. Между тем на конец декабря 2021 года отрицательное сальдо операций НБРК на денежном рынке составило 3,2 трлн тенге, против показателя в 4,9 на начало года.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В условиях «тонкого» рынка фондовый рынок страны завершил последнюю торговую сессию 2021 года с нулевой динамикой. Индекс KASE, по итогам торгов 31 декабря, закрепился на одном уровне с предыдущими торгами – 3 675,3 пункта. При этом в структуре индекса снижение акций БЦК (-2,2%) было компенсировано ростом долевых инструментов Казатомпрома (+2,1%). Из прошедших событий отметим, что Moody's подтвердило кредитный рейтинг KEGOC на уровне «Baa2» со «стабильным» прогнозом. На фоне вышесказанного акции компании выросли на 0,3%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые биржевые индексы США во второй торговый день текущего года продемонстрировали разностороннюю динамику (от -1,3% до +0,6%) на фоне возобновления перетока ликвидности из акций роста в акции стоимости. Такое изменение преимущественно обусловлено ослаблением опасений по поводу перспектив американской экономики, несмотря на рекордные суточные показатели заболеваемости Covid-19. Так, 3 января в США впервые зарегистрировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период пандемии. При этом количество госпитализаций и смертей остаётся существенно меньше пиковых значений, что подтверждает мнение относительно менее разрушительного воздействия нового штамма на экономику. Из опубликованной статистики отметим, что индекс PMI производственной сферы в декабре составил 58,7 пункта против 61,1 в ноябре и при ожиданиях замедления до 60. В фокусе внимания – ежемесячные данные по занятости в США, которые могут определить дальнейшую динамику фондового рынка.

НЕФТЬ

Стоимость барреля Brent выросла в среду на 1,5% – до отметки 80,2 доллара за баррель на фоне итогов встречи ОПЕК+. Так, участники альянса во вторник приняли решение продолжить увеличивать добычу нефти в феврале на плановые 400 тыс. б/с. Участники альянса не ожидают серьезного влияния распространения штамма «омикрон» на будущий спрос на сырьё. Кроме того, страны ОПЕК+, которые ранее не досократили производство, представили обновленный план компенсаций. В заключение добавим, что исполнение сделки ОПЕК+ за ноябрь 2021 г. составило 122%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Во вторник российская валюта продемонстрировала значимое падение против доллара, несмотря на позитивную динамику котировок нефти. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,10% – до отметки 75,37 рубля за доллар. По мнению аналитиков, ключевым фактором, оказывающим давление на российскую валюту, остается внешнеполитическая напряженность. Во вторник стало известно, что главы МИД стран НАТО собираются 7 января на экстренное совещание из-за наращивания российских войск близ границы с Украиной. Напомним, что 10 января намечены переговоры в Женеве между представителями США и РФ, а 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО – РФ.

События в Казахстане:

  • Токаев принял отставку правительства.
  • Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране.
  • В Минэнерго назвали причины дефицита сжиженного газа.
  • В Мангистауской области хотят ввести лимитированный отпуск газа физлицам.
  • Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги.
  • В Алматы и Мангистуской области введено чрезвычайное положение.

Корпоративные события:

  • Moody's подтвердило рейтинги KEGOC со стабильным прогнозом.
  • S&P подтвердило рейтинги СК Amanat со стабильным прогнозом.
  • Изменен состав Совета директоров КазАзот.
  • Нурбанк выплатил дивиденды по привилегированным акциям KZ000A1CTMV3 (NRBNp6) за 2020 год.
  • Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении 12 000 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
  • 31 января состоится ВОСА Шубарколь комир
  • 31 января состоится ВОСА Батыс транзит.

Международные события:

  • Столтенберг озвучил повестку Совета Россия – НАТО.
  • Коалиция во главе с США нанесла удары в Сирии.
  • Госдеп сообщил о «твердом консенсусе» в Европе по противодействию России.
  • Ядерные державы выступили с заявлением о нераспространении оружия.
  • Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США.
  • Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР неизвестного снаряда.
  • Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца.
  • Члены ОПЕК+ приняли решение по добыче нефти.
последние новости
18.01.2022
Нефть Brent обновила максимум за последние 7 лет на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке
Рекордные цены на нефть поддерживают курс нацвалюты: с утра вторника тенге продолжает ревальвационную динамику
17.01.2022
Казахстанские банки участвуют в восстановлении экономики после массовых беспорядков
Казахстанские банки второго уровня принимают активное участие в восстановлении жизнедеятельности в городах и населенных пунктах, пострадавших в результате массовых беспорядков 5–6 января. В дополнение к отмене пени и штрафов за просрочку в погашении задолженности по займам в период чрезвычайного положения, ряд банков выделили материальную помощь для пострадавших предпринимателей и населения.
17.01.2022
Doomsday Clock: геополитические риски – главный фактор уязвимости российской валюты
New York Times заявила о возможности размещения ядерного оружия РФ у берегов США
14.01.2022
Российский рубль и индекс Мосбиржи продемонстрировали значимое снижение на фоне провала переговоров с НАТО
Падение рубля может оказать давление на нацвалюту на сегодняшних торгах
13.01.2022
На фоне поручений главы государства и благоприятной динамики котировок нефти ожидания экспертов улучшились
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в январе 2022 года.
13.01.2022
Объём вложений иностранных инвесторов в госдолг РК снизился на 200 млрд тенге в декабре
Выход нерезидентов из госдолга в декабре, безусловно, повлиял на курс нацвалюты