05.01.2022
731 просмотров
Исполнение сделки ОПЕК+ в ноябре составило рекордные 122%

Цена на Brent превысила 80 долларов за баррель на фоне решений ОПЕК+

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне стабильной внешней среды последние биржевые торги 2021 года прошли с небольшими колебаниями курса нацвалюты. Курс по паре USDKZT по итогам валютных торгов 31 декабря вырос на 0,13 тенге – до 431,80 тенге за доллар. При этом торговая активность была нехарактерно высокой – 210 млн долларов (+33,1 млн). Таким образом, по итогам 2021 года отмечается рост указанной пары на 2,6% – с отметки 420,91 тенге за доллар на начало прошлого года. Между тем фактором усиления давления на нацвалюту и в целом валюты развивающихся стран в краткосрочной перспективе может выступить более ускоренное сворачивание монетарных стимулов Федрезервом. Как правило, это сопровождается укреплением индекса доллара ввиду бегства инвесторов в безопасные активы. Отметим, что в 2021 году индекс доллара показал лучший результат за последние 6 лет.

Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в РК за 2021 год составила 8,4% (6,8% в 2020г.). Цены на продовольственные товары повысились на 9,9% (10,4% годом ранее), непродовольственные – на 8,5% (5,5%), платные услуги – на 6,5% (3,3%). С учётом таких проинфляционных факторов как увеличение цен на ГСМ и тарифы в естественных монополиях, повышение минимальных заработных плат, восстановление потребительского спроса, а также растущее инфляционное давление у ключевых торговых партнеров пик инфляции, вероятно, не пройден и может прийтись на первую половину нового года. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в последний торговый день 2021 года продемонстрировали понижательную динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до 9,47% годовых (-100 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 10,56% годовых (-5 б.п.). При этом объём торгов сохранялся повышенным (1,4 трлн тенге), сигнализируя о соответствующем спросе на краткосрочную тенговую ликвидность. Между тем на конец декабря 2021 года отрицательное сальдо операций НБРК на денежном рынке составило 3,2 трлн тенге, против показателя в 4,9 на начало года.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В условиях «тонкого» рынка фондовый рынок страны завершил последнюю торговую сессию 2021 года с нулевой динамикой. Индекс KASE, по итогам торгов 31 декабря, закрепился на одном уровне с предыдущими торгами – 3 675,3 пункта. При этом в структуре индекса снижение акций БЦК (-2,2%) было компенсировано ростом долевых инструментов Казатомпрома (+2,1%). Из прошедших событий отметим, что Moody's подтвердило кредитный рейтинг KEGOC на уровне «Baa2» со «стабильным» прогнозом. На фоне вышесказанного акции компании выросли на 0,3%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые биржевые индексы США во второй торговый день текущего года продемонстрировали разностороннюю динамику (от -1,3% до +0,6%) на фоне возобновления перетока ликвидности из акций роста в акции стоимости. Такое изменение преимущественно обусловлено ослаблением опасений по поводу перспектив американской экономики, несмотря на рекордные суточные показатели заболеваемости Covid-19. Так, 3 января в США впервые зарегистрировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период пандемии. При этом количество госпитализаций и смертей остаётся существенно меньше пиковых значений, что подтверждает мнение относительно менее разрушительного воздействия нового штамма на экономику. Из опубликованной статистики отметим, что индекс PMI производственной сферы в декабре составил 58,7 пункта против 61,1 в ноябре и при ожиданиях замедления до 60. В фокусе внимания – ежемесячные данные по занятости в США, которые могут определить дальнейшую динамику фондового рынка.

НЕФТЬ

Стоимость барреля Brent выросла в среду на 1,5% – до отметки 80,2 доллара за баррель на фоне итогов встречи ОПЕК+. Так, участники альянса во вторник приняли решение продолжить увеличивать добычу нефти в феврале на плановые 400 тыс. б/с. Участники альянса не ожидают серьезного влияния распространения штамма «омикрон» на будущий спрос на сырьё. Кроме того, страны ОПЕК+, которые ранее не досократили производство, представили обновленный план компенсаций. В заключение добавим, что исполнение сделки ОПЕК+ за ноябрь 2021 г. составило 122%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Во вторник российская валюта продемонстрировала значимое падение против доллара, несмотря на позитивную динамику котировок нефти. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,10% – до отметки 75,37 рубля за доллар. По мнению аналитиков, ключевым фактором, оказывающим давление на российскую валюту, остается внешнеполитическая напряженность. Во вторник стало известно, что главы МИД стран НАТО собираются 7 января на экстренное совещание из-за наращивания российских войск близ границы с Украиной. Напомним, что 10 января намечены переговоры в Женеве между представителями США и РФ, а 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО – РФ.

События в Казахстане:

  • Токаев принял отставку правительства.
  • Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране.
  • В Минэнерго назвали причины дефицита сжиженного газа.
  • В Мангистауской области хотят ввести лимитированный отпуск газа физлицам.
  • Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги.
  • В Алматы и Мангистуской области введено чрезвычайное положение.

Корпоративные события:

  • Moody's подтвердило рейтинги KEGOC со стабильным прогнозом.
  • S&P подтвердило рейтинги СК Amanat со стабильным прогнозом.
  • Изменен состав Совета директоров КазАзот.
  • Нурбанк выплатил дивиденды по привилегированным акциям KZ000A1CTMV3 (NRBNp6) за 2020 год.
  • Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении 12 000 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
  • 31 января состоится ВОСА Шубарколь комир
  • 31 января состоится ВОСА Батыс транзит.

Международные события:

  • Столтенберг озвучил повестку Совета Россия – НАТО.
  • Коалиция во главе с США нанесла удары в Сирии.
  • Госдеп сообщил о «твердом консенсусе» в Европе по противодействию России.
  • Ядерные державы выступили с заявлением о нераспространении оружия.
  • Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США.
  • Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР неизвестного снаряда.
  • Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца.
  • Члены ОПЕК+ приняли решение по добыче нефти.
последние новости
25.05.2022
«Американские горки» на фондовых биржах продолжаются
Снижение прогнозных показателей Snap из-за макроэкономических условий вызвало распродажи в технологическом секторе США
24.05.2022
Градус напряжения на нефтяном рынке снижается
США анонсировали использование нефти из госрезервов и переговоры с Саудовской Аравией
23.05.2022
Тенге и рубль укрепляются на пике налогового периода
Спрос на нацвалюты существенно вырос в преддверии выплат в бюджет
20.05.2022
Участники рынка оценивают вероятность наступления рецессии в США
Инвесторы сомневаются, что Федрезерв найдет баланс между инфляцией и экономическим ростом
19.05.2022
«Крутое пике»: S&P и NASDAQ обвалились более чем на 4%
Индексы упали на фоне слабой корпоративной отчетности торговых компаний США
18.05.2022
Нефть дешевеет на фоне отмены эмбарго для Венесуэлы
Ограничения для работы нефтяных компаний США и ЕС на территории страны сняты