Укрепление происходило на фоне дешевеющей нефти и растущего индекса доллара

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс нацвалюты продолжил отыгрывать падение прошлой недели: по итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT опустился до 473,99 тенге за доллар (-1,15 тенге). При этом объем торгов снизился до средних значений и составил 122,6 млн долларов (-34,0 млн). При этом укрепление тенге происходило вопреки дешевеющей нефти и росту индекса доллара. Поддержку нацвалюте могло оказывать некоторое восстановление риск-аппетита мировых инвесторов, фиксация прибыли, а также продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда (1,1-1,2 млрд долларов в сентябре).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю незначительным ростом: TONIA – с 17,00 до 17,06%, SWAP – с 12,12 до 12,28%. При этом объем торгов остается повышенным – 1,5 трлн тенге против среднесуточных значений с начала года в 0,8 трлн. В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял 185 млрд тенге краткосрочной ликвидности. Открытая позиция НБРК в моменте составляет около 4,3 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил двухнедельный рост, увеличившись до 4 023,54 пункта (+0,4%). Увеличение локального спроса наблюдалось в акциях Казатомпрома (+2,5%), Kegoc (+0,5%) и КазТрансОйла (+0,2%), тогда как некоторые распродажи коснулись долевых инструментов Народного Банка (-0,4%) и БЦК (-0,1%). Изменения в остальных инструментах индекса не превысили 0,01%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом в пределах 0,1-0,5%, несмотря на рост доходности десятилетних гособлигаций США до 16-летних максимумов. Между тем дальнейшая траектория движения индексов будет зависеть как от макроданных, так и от квартальных результатов крупных компаний, которые будут опубликованы в ближайшие недели. Также в фокусе внимания инвесторов на текущей неделе будут данные по заказам на товары длительного пользования, по потребительским доходам и расходам, а также уточнение ВВП за 2-й квартал и выступления представителей Федрезерва.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки по итогам понедельника потеряли 1,4%, опустившись до отметки 91,9 доллара за баррель. Давление на рынок оказывают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом, которые, с одной стороны, усиливают вероятность рецессии в США, с другой – способствуют росту индекса доллара, повышая стоимость торгуемых в нем сырьевых товаров. Оба этих фактора негативно сказываются на перспективах спроса на нефть, «толкая» котировки вниз. Между тем российские власти ослабили условия анонсированного ранее временного запрета на экспорт топлива.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB закрепился на отметке 96,2 рубля за доллар (-0,02%). Поддержку российской валюте, вероятно, оказывает прохождение сентябрьского фискального периода. Напомним, что 28 сентября российским экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Между тем Минэкономразвития РФ предлагает рассмотреть возможность сегментации валютного рынка, где будет существовать некая «мембрана» между внутренним и внешним рублевым рынком. Однако Банк России это предложение не поддерживает из-за его потенциального негативного влияния на внешнеэкономическую деятельность российских компаний.

События в Казахстане:

• Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана.
• Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Татарстана.
• О формировании нового технологического уклада в Казахстане рассказал Алихан Смаилов.
• Казахстан попросил почти втрое больше бензина у России, чтобы пережить месячный ремонт Атырауского НПЗ.
• В Казахстане видят большой потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам.
• Казахстан и Узбекистан планируют нарастить объемы железнодорожных грузоперевозок.
• Новые требования по защите безопасности при онлайн-кредитовании примут в Казахстане.

Корпоративные события:

• Атырауский НПЗ остановится на плановый капитальный ремонт.
• Участники Форпост решили увеличить уставный капитал товарищества.
• Изменен состав Совета директоров Казахстанской Жилищной Компании.

Международные события:

• Госдеп предложил создать международную миссию в Нагорном Карабахе
• Вашингтон объявил о предоставлении Польше $2 млрд для модернизации обороны.
• США предоставят Украине до $522 млн на укрепление энергетической системы.
• Миссия МВФ продолжила работу над программой кредитования Украины.
• Бельгия впервые разблокировала активы в Euroclear по коллективной заявке россиян.
• ЦБ раскритиковал идею «мембран» для борьбы с волатильностью рубля.