Это лучший показатель роста с четвертого квартала 2020 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Пара USDKZT продемонстрировала достаточно ощутимое снижение на биржевых торгах среды – до 448,26 тенге за доллар (-6,48 тенге). При этом объём торгов сохранился высоким – на отметке 170 млн долларов (среднесуточный в т.г. – 132 млн). Высокие объёмы торгов при существенном укреплении курса свидетельствует о чрезмерном предложении доллара США. Возможно, происходили остаточные продажи инвалюты в рамках обеспечения гарантированных трансфертов из Нацфонда в бюджет, а также для уплаты ряда налогов (н-р, КПН) перед завершением месяца. Напомним, заявленный на март объём продаж инвалюты из Нацфонда (750-850 млн долл.) является максимальным за последний год.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 449 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка демонстрируют умеренные колебания, но существенно различаются между собой (TONIA составила 16,60%, SWAP – 14,96%). Такое расхождение может быть обусловлено осуществлением части сделок репо с ГЦБ сроком на один день с НБРК по «штрафным» ставкам (т.е. у верхней границы базовой ставки).  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок страны продолжает медленно восстанавливаться после снижения в течение предыдущих трёх недель. По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос до 3 311,4 пункта (+0,33%). В составе индекса наибольшим спросом пользовались бумаги БЦК (+2,0%), КазТрансОйла (+0,9%), КМГ (+0,7%) и KEGOC (+0,7%). Как можно заметить, покупки происходили практически по всем представленным в индексе секторам.

МИРОВОЙ РЫНОК

Риск-аппетит инвесторов на мировых рынках в среду был также заметно лучше, чем в предыдущие дни. Очевидно, что опасения инвесторов после краха ряда региональных банков продолжают снижаться, поскольку американским властям удалось купировать ситуацию в финсекторе довольно оперативными мерами. На этом фоне в среду ключевые фондовые индексы США выросли на 1,0-1,8%.

Вместе с тем индекс технологического сектора – Nasdaq растёт по итогам первого квартала текущего года на 13%, что является лучшим показателем с четвертого квартала 2020 года.

Диаграмма 2. Nasdaq:

Источник: Investing

Сегодня в фокусе внимания – выступления ряда членов FOMC, данные по изменению ВВП и еженедельным заявкам на пособия по безработице.

НЕФТЬ

В преддверии встречи участников ОПЕК+ (03.04) котировки нефти Brent продемонстрировали нисходящую динамику, опустившись до отметки 77,5 доллара за баррель (-1,5%). Участники рынка могли фиксировать прибыль после заметного восстановления котировок со своих минимальных значений с декабря 2021 года в 73 доллара за баррель. Напомним, что новый импульс роста ценам на нефть дали новости о перебое с поставками сырья из Ирака и сильное сокращение запасов в США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в среду продолжил девальвационную динамику в паре с долларом США – по итогам торгов курс по паре USDRUB вырос до 77,16 рубля за доллар (+0,33%). Напомним, что мартовский налоговый период завершился во вторник, соответственно, рубль потерял локальную поддержку.

События в Казахстане:

• Токаев: Сырьевые компании должны платить в казну больше.
• Президент поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
• Рассмотреть вопрос введения дифференцированных тарифов на товарный газ поручил глава РК.
• Касым-Жомарт Токаев: Нам необходима «новая волна» предпринимателей.
• Казахстан подал иск на $5,1 млрд к консорциуму по разработке месторождения Кашаган – Bloomberg.
• Казахстан вводит запрет на экспорт ряда нефтепродуктов за пределы ЕАЭС.
• Нацбанк отказался ужесточать лимит по обналичиванию для малого бизнеса.
• В НПП обсудили налогообложение сельхозземель в населенных пунктах
• Проект по кредитованию сельчан Ауыл аманаты запустят в Казахстане.

Корпоративные события:

• Для Bereke Bank ищут покупателя — АРРФР.
• БРК впервые разместил «зеленые» облигации.
• МФО ОнлайнКазФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008782 (MFOKb5).
• КМГ сообщил об изменениях в составе руководства.
• Li Shufeng избран председателем Совета директоров КМК Мунай.
• Изменен состав правления Сентрас Секьюритиз.

Международные события:

• Рынок приходит в себя после банковского кризиса — Джо Байден.
• Белый дом потребует от регуляторов США ужесточения правил для банков среднего размера.
• Россия отказалась информировать США о своих ракетных испытаниях.
• В Пентагоне сочли, что США не смогут помешать ядерной программе Китая.
• Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну с Россией.
• США будут дожидаться результатов европейских расследований по взрывам на «Северных потоках».
• США стали ведущим экспортером нефти в страны ЕС.
• Bloomberg заявил об укреплении позиций Саудовской Аравии на энергорынке Китая.
• США намерены противостоять влиянию Китая в сфере кредитования развивающихся стран.
• Бразилия намерена стать четвертым производителем нефти в мире.
• Число суверенных дефолтов достигло рекорда — Fitch.
• Эксперты оценили отток средств с криптобиржи Binance в $2 млрд за последние семь дней.