Итоги заседания американского центробанка и финрезультаты крупнейших техкомпаний могут определить дальнейшее направление мировых рынков

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов во вторник пара USDKZT закрылась на уровне 476,99 теңге (+3,23 теңге). Торговая активность особо не изменилась – объём торгов составил 433,5 млн долларов (-0,4 млн). Рост спроса на инвалюту мог быть обусловлен необходимостью формирования валютной массы для осуществления расчётов перед завершением месяца, повышенной активностью отдельных участников валютного рынка, а также продолжающимся сезоном отпусков. Кроме того, серьезная коррекция цен на нефть могла привести к пересмотру курсовых ожиданий.

Диаграмма 1. Курс по паре USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности денежных инструментов снизились под влиянием высокого профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA снизилась с 16,56% до 16,43%, а доходность SWAP-1D упала с 13,35% до 13,24%. Общий объём торгов сократился до 581,4 млрд теңге (-148,2 млрд теңге). Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального Банка вырос до 0,9 трлн теңге (+218,0 млрд теңге) и был полностью удовлетворён по ставке 16,75% годовых. На фоне высоких изъятий открытая позиция по операциям НБРК составила 7,5 трлн теңге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник вырос до 7 702,4 пункта (+0,49%) на фоне покупок в акциях финсектора. Основное влияние на рынок оказали акции Народного Банка (+1,5%), БЦК (+1,2%) и Kaspi (+0,6%), что могло быть обусловлено ожиданиями публикации сильной квартальной отчетности.

НЕФТЬ

После нескольких дней снижения котировки Brent в среду утром перешли к восстановлению (+3,5% – до 84,9 доллара за баррель) в условиях возобновления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Поводом стали сообщения о ракетном ударе Ирана по американским военным объектам в регионе, что вновь усилило опасения участников рынка относительно возможной эскалации конфликта и рисков для поставок нефти. При этом инвесторы продолжают следить за развитием дипломатических контактов между сторонами, а также ожидают рассмотрения Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России, который может дополнительно повлиять на баланс на мировом рынке нефти.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно под влиянием продолжающегося перетока ликвидности из акций роста в акции стоимости. Так, индекс Dow Jones вырос на 1,0%, S&P 500 прибавил 0,2%, тогда как Nasdaq снизился на 0,2% под давлением акций полупроводниковых компаний на фоне сохраняющихся сомнений относительно высоких оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом, и усиления конкуренции.  Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии итогов заседания ФРС, пресс-конференции главы монетарного регулятора, а также публикации квартальной отчётности Microsoft и Meta, которая станет важным индикатором устойчивости спроса на ИИ-инфраструктуру.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Снижение нефтяных цен во вторник (-4,4% – до 82,1 доллара за баррель) способствовало уменьшению инфляционных опасений и поддержало спрос на американские государственные облигации, что привело к снижению доходности 10-летних трэжерис (с 4,64 до 4,60%). При этом доллар сохраняет устойчивые позиции (101,4 пункта) в ожидании итогов заседания ФРС, тогда как золото (-1,3% – до 4 025 долларов за унцию) остаётся под давлением укрепившейся американской валюты и фиксации прибыли инвесторами.

События в Казахстане:

• Президент поручил укреплять стратегическое партнерство с Великобританией.
• Премьер раскритиковал темпы реализации МЭКС.
• Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли на треть.
• Просчитают логистику поставок сырья с Кашагана и Тенгиза: глава Минэнерго — о строительстве четвёртого НПЗ.
• ₸13 трлн до 2029 года выделят на модернизацию коммунальных сетей Казахстана.
• Казахстан полностью обеспечит себя электроэнергией в 2027 году.
• Более 800 млрд тенге вложили казахстанские компании в цифровые технологии за год.
• Должникам станет проще договориться с банками: создана новая платформа.

Корпоративные события:

• Отбасы банк расширил список жилья для ипотеки.
• KMF Банк и Proparco расширят финансирование малого бизнеса в Казахстане.
• КТЖ разместило долларовые облигации на $168 млн на AIX.
• Akmaya Tungsten Group займется добычей вольфрама.
• Металлургический завод за 61 млрд тенге начали строить в Таразе.
• Orzaks Pharmaceuticals and Chemical Industry начала строить завод по производству БАДов в Туркестанской области.
• Изменен состав правления KEGOC.

Международные события:

• Трамп и Нетаньяху договорились не допустить появления ядерного оружия у Ирана.
• Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме.
• Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по торговому судну.
• NYT узнала о планах Ирана нанести удар по порту Украины.
• Россия пересмотрит договоры о военном сотрудничестве с Узбекистаном и Казахстаном.
• Семь стран ОПЕК+ могут приостановить увеличение добычи нефти.
• Импортерам российской нефти грозят 100%-ные пошлины США.