В четверг акции ряда региональных банков в США оказались под сильным давлением продавцов 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных в стране курс USDKZT немного вырос – до отметки 445,24 тенге за доллар (+2,5 тенге). Давление на рынок могла оказывать серьезная коррекция цен на нефть (падение с начала недели на 8,2%). Кроме того, текущие уровни курса доллара могут быть привлекательными для среднесрочных покупок. На этом фоне не исключен дальнейший умеренный рост пары USDKZT на сегодняшних торгах. Однако уже после праздничных выходных спрос на тенге может значительно вырасти в связи с предстоящим налоговым периодом, пик которого приходится на 20-25 мая.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 445 тенге за доллар. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке – TONIA снизилась в четверг (с 16,61 до 16,28% годовых) на фоне падения спроса на тенговую ликвидность и укрепления нацвалюты. Отметим, что объём торгов по сделкам однодневных операций репо снизился до отметки 573,8 млрд тенге (-65,9 млрд). Между тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК выросла до отметки в 4 трлн тенге. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг продемонстрировал умеренное восстановление, зафиксировавшись на отметке 3 580,5 пункта (+0,38%). В структуре индекса снижение акций Kaspi (-3,7%) было полностью компенсировано ростом долевых инструментов Казахтелекома (+3,7%), Kcell (+2,4%) и КазТрансОйла (+1,6%). Между тем акции Народного Банка на LSE выросли на 4,6%, что, вероятно, обусловлено ожиданиями выплат дивидендов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг продемонстрировали снижение (в пределах 0,5-0,9%) на сохраняющихся опасениях относительно финустойчивости американских региональных банков. Отметим, что акции холдинга PacWest Bancorp упали на 51% на новостях о том, что Pacific Western Bank ведёт переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты для своего бизнеса. Под давлением продавцов оказались и акции Western Alliance, First Horizon, Zions Bankcorp и Comerica Bank по аналогичной причине, связанной с их финустойчивостью в свете сильного оттока средств депозиторов.  

Сегодня в фокусе внимания – ключевой отчет по рынку труда США за апрель (ожидается рост занятости в несельскохозяйственном секторе на 180 тыс.).

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в четверг продемонстрировали небольшое коррекционное восстановление – до 72,5 доллара за баррель (+0,3%). Отметим, что с начала недели котировки Brent потеряли 8,2% на опасениях по поводу мирового спроса на сырьё в свете ожидаемой рецессии мировой экономики. Кроме того, Saudi Aramco снизила июньские цены на нефть для покупателей из Азии впервые за четыре месяца, что вновь подогрело опасения относительно скоро падения спроса.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB снизился на 1,5% и составил 78,1 рубля за доллар. Основную поддержку рублю оказывает решение Минфина РФ продолжить продажи инвалюты в рамках бюджетного правила. Так, объём продажи инвалюты по бюджетному правилу в период с 10 мая по 6 июня составит 40,4 миллиарда рублей (по 2 миллиарда рублей в день). Аналитики, наоборот, ожидали прекращения продаж и начала покупок инвалюты в сумме на несколько миллиардов рублей за месяц.  Как сообщили в ведомстве, данное решение обусловлено повышением нефтегазовых доходов и последующим улучшением показателей бюджета.

События в Казахстане:

• Обнародован текст Декларации о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном.
• Якорные стратегические проекты планируют реализовать Казахстан и Таджикистан.
• Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили Алихан Смаилов и Эмомали Рахмон.
• Казахстан и Узбекистан планируют достичь объема торговли в $10 млрд.
• Ревизию мер господдержки бизнеса рассмотрели в правительстве.
• Казахстан ратифицировал соглашение, упрощающее платежи при таможенном транзите в ЕАЭС.
• Предельные тарифы на производство электроэнергии пересмотрят в Казахстане.
• По программе Кен-дала фермерам выплачено 133,8 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Казатомпром будет разрабатывать месторождение редких металлов.
• Евразийский банк получил разрешение на открытие в 2023 году «дочерней организации» в Узбекистане.
• First Heartland Jusan Bank опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Фридом Финанс опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Home Credit Bank опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• АстанаГаз КМГ опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Единственный акционер QazaqGaz утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
• Акционеры ЛОТТЕ Рахат приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2022 год.

Международные события:

• США объяснили, когда дадут Израилю «свободу действий» в отношении Ирана.
• Блинкен: мирный договор между Баку и Ереваном «не за горами».
• Черноморская инициатива по зерну: ООН делает все возможное, чтобы продлить действие соглашения.
• Польша усилит военную защиту энергетической инфраструктуры в Балтийском море.
• Нидерланды: переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются.
• Украина и ЕС договорились на год продлить обнуление пошлин на украинский экспорт
• ЕЦБ ожидаемо повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.
• МЭА спрогнозировало падение экспорта трубопроводного газа в Европу на 45% в 2023 году.
• Объем переводов из России в Казахстан вырос почти в три раза.