На этом фоне акции чипмейкера на постмаркете выросли на 4,7%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс USDKZT вырос до 459,02 теңге за доллар (+0,81 теңге). При этом активность участников валютного рынка немного увеличилась – объём торгов составил 434,6 млн долларов против 403,2 млн днём ранее. Таким образом, после завершения налогового периода нацвалюта несколько отступила от локальных максимумов под влиянием сокращения предложения экспортной выручки. Одновременно поддержку теңге продолжает оказывать достаточно высокий уровень нефтяных котировок, несмотря на их заметную коррекцию в последние дни.

Диаграмма 1. Динамика курса USDKZT:

Источник:KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности инструментов денежного рынка показали рост из-за сокращения профицита ликвидности в системе после завершения налогового периода. Так, ставка TONIA увеличилась с 16,69% до 17,26%, тогда как доходность SWAP-1D – с 12,68% до 12,97%. Общий объём торгов составил 830,1 млрд теңге (+93,8 млрд). Одновременно спрос на депозитном аукционе Нацбанка уменьшился до 478,2 млрд теңге (-257,2 млрд) и был удовлетворён полностью по ставке 16,75% годовых. Отметим, открытая позиция по операциям НБРК упала до уровня около 7,6 трлн теңге.

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE вырос на 1,0%, завершив сессию на отметке 8 057,7 пункта. Поддержку индексу оказали бумаги Kaspi (+3,5%), Казатомпрома (+1,6%) и Народного Банка (+0,9%) в связи с ожиданиями высокой прибыли и выплат дивидендов.

Среди корпоративных новостей отметим, что Fitch Ratings подтвердило рейтинг Казатомпрома на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Рейтинговое агентство отмечает, что мировое лидерство в урановом секторе и масштаб деятельности компании помогают ей сохранять устойчивое финансовое положение.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки марки Brent продолжили снижение до 86,9 доллара за баррель (-0,4%). Переговоры между Оманом и Ираном об открытии Ормузского пролива усилили надежды на смягчение ситуации с поставками сырья. Напомним, что Тегеран заявил о достижении соглашения с Оманом о распределении доходов от Ормузского пролива в рамках усилий двух стран по достижению более широкой договорённости об управлении этим ключевым водным путём. Кроме того, сегодня состоится визит премьер-министра Катара в Тегеран для содействия возобновлению переговоров между США и Ираном.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Все три ключевых индекса США немного снизились (в пределах 0,02–0,2%) на фоне ускорения инфляции. Индекс расходов на личное потребление вырос в июле на 0,2% м/м (0,1 в июне), а годовой показатель PCE ускорился до 3,7% г/г (3,6% ранее). Эти данные подтвердили сохранение повышенного инфляционного давления и несколько усилили аргументы в пользу продолжения жёсткой политики ФРС.

Диаграмма 3. Годовое изменение индекса расходов на личное потребление в США

Источник: Бюро Экономического Анализа США

После закрытия рынка Nvidia представила сильные финрезультаты: квартальная выручка достигла 96,2 млрд долларов, а скорректированная прибыль – 2,22 доллара на акцию. Выручка дата-центров более чем удвоилась, до 89 млрд долларов, а прогноз компании на следующий квартал также превысил ожидания рынка. На этом фоне акции Nvidia на постмаркете выросли на 4,7%.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Опасения об ускорении инфляции и ужесточении денежно-кредитной политики ФРС оказали давление на котировки золота, которые снизились до 4 678 долларов за тройскую унцию (-0,4%), в то время как доходность 10-летних гособлигаций повысилась с 4,64% до 4,66%. Одновременно ожидания в отношении повышения базовой ставки усилили спрос на доллар, индекс которого вырос до 99,2 пункта (+0,3%).

События в Казахстане:

• Токаев: Казахстан использует опыт Сингапура при строительстве нового аэропорта Астаны.
• Глава государства указал на региональные диспропорции в качестве образования.
• Сингапур подключился к Среднему коридору Казахстана.
• Казахстан и Вьетнам расширят сотрудничество в сфере кино и туризма.
• Генеральный прокурор Казахстана получил функции инвестиционного омбудсмена.
• Проверки происхождения активов смогут приостанавливать из-за экспертиз и аудита.
• Минфин запустит цифровой реестр налоговых льгот.
• В Казахстане изменят правила работы страховых агентов и брокеров.
• В Казахстане могут освободить QR-платежи и цифровой тенге от НДС.

Корпоративные события:

• Halyk Finance первым вышел на площадку ЦФА и цифровых активов KASE.
• Bereke Bank (ДБ Lesha Bank LLC) решил выкупить 100 млн облигаций KZ2C00011831 (BERKb20).
• Объем инвестиций в пуле Alatau City увеличен до $6,9 млрд.
• Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казатомпрома.
• НПЗ Конденсат получил первую партию российской нефти для переработки.
• Швейцарская Stadler вложит более 14 млрд теңге в новое производство в Казахстане.

Международные события:

• Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США.
• США решили возродить суды XVIII века ради захвата нефти Ирана.
• Иран и Оман согласовали временный маршрут через Ормузский пролив.
• Иран направит в банки $500 млн наличной валюты для стабилизации рынка.
• США приостановили выдачу виз по всему миру.
• Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Кыргызстане.
• США включили Казахстан в список стран с риском реэкспорта китайских товаров.
• Германия смогла обойтись без казахстанской нефти.