Ослабление напряжённости давит на нефтяные котировки, тогда как капитал перераспределяется в фондовые рынки

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Тенге продолжает укрепляться седьмую сессию подряд на фоне высоких нефтяных котировок. Средневзвешенный курс по паре USDKZT во вторник опустился до 462,99 тенге за доллар (-2,26 тенге) при увеличении объёма торгов до 370,5 млн долларов (+112,3 млн). Повышенная торговая активность может быть обусловлена высокими объемами продажам инвалюты со стороны НБРК, субъектами КГС, экспортёрами и нерезидентами, которые перевесили спрос на неё со стороны населения и бизнеса.

На 10:24 курс USDKZT на KASE составлял 470,50 тенге за доллар США.

Диаграмма 1. Динамика курса USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности инструментов денежного рынка немного снизились под влиянием роста профицита ликвидности в системе. TONIA уменьшилась с 17,86% до 17,64%, а SWAP-1D – с 13,43% до 13,34%. Общий объём торгов составил 846,1 млрд тенге (-60,3 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе сократился до 901,1 млрд тенге (-46,6 млрд) и был удовлетворён на 100%. В то же время объём открытой позиции НБРК увеличился до уровня в 8,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:

Источник: KASE

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника индекс KASE снизился на 0,3%, завершив сессию на отметке 7 710,3 пункта. Давление на индекс оказали акции Народного Банка (-1,6%), KEGOC (-1,0%) и Казатомпрома (-1,0%) на фоне фиксации прибыли и ребалансировки портфелей. Изменения в остальных бумагах носили слабовыраженный характер.

НЕФТЬ

Цены на нефть в моменте упали до 94,6 доллара за баррель (-13,4%) после того, как президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки на Иран на две недели в обмен на обеспечение Тегераном безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Трамп заявил, что почти все спорные вопросы прошлого между США и Ираном урегулированы, однако двухнедельный период позволит соглашению быть окончательно доработанным и заключённым. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Тегеран обеспечит безопасный проход через пролив в период перемирия в координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ 

Основные американские индексы показали околонулевую динамику в ожидании дедлайна Трампа по Ормузскому проливу. Напомним, что ранее президент угрожал разбомбить мосты и электростанции в Иране, если его руководство не выполнит требование по открытию Ормузского пролива в срок. При этом перемирие наступило менее чем за два часа до установленного Трампом срока, к которому Иран должен был открыть пролив. На этом фоне фьючерсы на ключевые американские индексы в моменте растут на 2,2-3,1%.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Несмотря на перемирие между США и Ираном, инвесторы всё так же опасаются неопределённости относительно дальнейшего развития событий. Так, цены на золото выросли до 4 681 доллара за тройскую унцию (+3,8%), в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США сохранялась на уровне 4,34%. Однако индекс доллара снизился до уровня 99,86 пункта (-0,1%).

События в Казахстане:

• Президент Казахстана поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке.
• Касым-Жомарт Токаев подписал закон о партнерстве Казахстана и МБРР.
• В Казахстане разработают меры господдержки углехимии.
• Корея выходит на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти.
• Взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро.
• Алматы и Шанхай договорились о реализации проектов на 2,7 млрд долларов.
• Шесть новых месторождений нефти выявили в Казахстане.
• Сингапур поможет Казахстану построить три ТЭЦ вместо России.
• Казахстан нарастил бюджетные доходы.
• В Казахстане меняют пороги достаточности для изъятия пенсий.

Корпоративные события:

• Изменен состав правления Home Credit Bank (ДБ АО Forte Bank).
• Представитель китайского акционера вошел в правление Altyn Bank.
• Chevron заявила о стабильном экспорте нефти с Тенгиза несмотря на атаки дронов.
• Казахстан договорился с катарцами о строительстве завода ЛДСП за 70 млрд тенге.
• Шершнёв В. В. избран гендиректором Актюбинского завода металлоконструкций.

Международные события:

• Трамп согласился на перемирие с Ираном на две недели.
• Иран заявил о «победе» над США и принятии условий по перемирию.
• Эмманюэль Макрон созывает экстренный Совет обороны Франции.
• Размер углеродных пошлин на импорт впервые установил ЕС.
• В мае ОПЕК+ сможет нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.
• Инфляция в ОЭСР в феврале ускорилась до 3,4%.
• Нефть обрушилась после заявления Трампа о перемирии с Ираном.
• МВФ ожидает роста цен и замедления мировой экономики.
• Китай намерен контролировать цепочки международных поставок товаров.
• Китай планирует развивать онлайн-торговлю с помощью ИИ.