Объём торгов также заметно увеличился – до 1,7 млрд тенге (+40,3%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам сессии понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 494,52 тенге за доллар (-0,13 тенге). При этом объём торгов также снизился, составив 232,3 млн против пятничных 350,3 млн долларов. Вероятно, на локальном валютном рынке спрос на инвалюту мог быть полностью удовлетворён за счет ее предложения в рамках операций Нацбанка, субъектов КГС и экспортёров, готовящихся к квартальному налоговому периоду.

Сегодня в фокусе внимания – публикация данных о численности и заработной плате работников, интервенциях Национального Банка и предварительных данных о международных резервах и валютных активах Нацфонда.

На данный момент (10:27 ALA) курс USDKZT на KASE составляет 493,79 тенге за доллар США.

Диаграмма 1. Динамика валовых международных резервов:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности инструментов денежного рынка показали смешанную динамику на фоне колебаний профицита ликвидности в системе. TONIA снизилась с 17,32% до 17,20%, а SWAP-1D, напротив, повысилась с 12,52% до 12,65%. Общий объём торгов составил 773,3 млрд тенге (+29,1 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе увеличился до 1,4 трлн тенге (+150,3 млрд). При этом объём открытой позиции повысился до 8,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:

Источник: KASE

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE продемонстрировал уверенный восходящий импульс, прибавив 1,2%, до 7 652,7 пункта. Объём торгов также заметно вырос до 1,7 млрд тенге (+40,3%), что отражает повышенный спрос на ряд бумаг. Наибольший вклад в рост индекса обеспечили бумаги КазТрансОйла (+7,5%), Казатомрома (+5,7%), Kaspi (+1,2%) и Air Astana (+0,9%) под влиянием ожиданий высокой прибыли, выплат дивидендов и положительной переоценки акций инвесторами.

НЕФТЬ

Нефть умеренно подорожала до 69,1 доллара за баррель (+2,6%) после того, как США рекомендовали судам обходить иранские территориальные воды при проходе через Ормузский пролив. Рынок воспринял это как сигнал к восстановлению геополитической премии за риск, которая в последние дни снижалась на фоне переговоров по ядерной программе.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые американские биржевые индексы начали неделю ростом на 0,04–0,9%, продолжив восстанавливаться после недавней просадки. При этом технологический сектор стал локомотивом подъёма: ликвидность вновь вернулась как в бумаги компаний, работающих в сфере программного обеспечения, так и в акции лидеров искусственного интеллекта. Акции участника сегмента искусственного интеллекта, компании Oracle, выросли на 9,6% после повышения рекомендации с «нейтрального» до «покупать» от инвестбанка D.A. Davidson. Повышение было обусловлено растущим оптимизмом вокруг OpenAI и компаний-бенефициаров её технологического прогресса.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Безрисковые активы показали околонулевые изменения, поскольку инвесторы сохраняли выжидательную позицию перед публикацией ключевых данных по рынку труда и инфляции в США, которые могут прояснить дальнейшую траекторию процентных ставок ФРС. Так, цены на золото сохранились на уровне 5 056 доллара за тройскую унцию (-0,03%). Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась с 4,21% до 4,20%, в то время как индекс доллара умеренно опустился до 96,95 пункта (-0,7%).

События в Казахстане:

• Глава государства принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
• Президент принял председателя китайской корпорации Sunwah Group.
• Президент Казахстана поручил повысить качество занятости и совершенствовать пенсионную систему.
• Объем взаимной торговли между Казахстаном и Сербией вырос почти на 8%.
• На реализацию нацплана по развитию угольной генерации потребуется 8 трлн тенге.
• Игроки энергорынка представили свои операционные планы.
• Транзитные перевозки через Казахстан выросли почти на 7% за год.
• ITS увеличила число казахстанских компаний в глобальном индексе.
• Насколько изменилась стоимость жилья в Казахстане в 2026 году.

Корпоративные события:

• Freedom Holding Corp. рассматривает возможность SPO в Гонконге.
• BCC Invest сообщил о размещении 1,2 млрд простых акций общества.
• Kcell внедрил AI-коммуникации для персонального взаимодействия с абонентами.
• После критики Токаева КТЖ активизировала проект грузовой авиакомпании.

Международные события:

• Нетаньяху встретится с Трампом 11 февраля для обсуждения переговоров с Ираном.
• Киев заявляет о попытке Кремля переманить Трампа сделкой на 12 трлн долларов.
• США задержали нефтяной танкер в Индийском океане.
• Тайвань отверг идею переноса 40% мощностей по производству чипов в США.
• ЕС должен предпринять масштабные усилия для объединения экономик блока — фон дер Ляйен.
• Европарламент принимает меры по решению жилищного кризиса в Европе.
• Китай попросил банки ограничить вложения в казначейские облигации США.
• США и Армения договорились о сотрудничестве в сфере мирного атома.
• Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти.