Минимальная ставка корпоративного налога составит 15%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На внешних рынках продолжают преобладать позитивные настроения, тем не менее тенге завершил неделю незначительным ослаблением. По итогам торгов пятницы курс USDKZT вырос до отметки 428,05 тенге за доллар (+0,06 тенге).  Между тем совокупный объём торгов на рынке был повышенным, составив 145,8 млн долларов (+21 млн). Тем временем стоимость российского рубля не изменилась – 5,84 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 426,95 тенге за доллар, что на 1,1 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продолжают находиться вблизи нижней границы базовой ставки. MM Index в пятницу вырос на 5 б.п., до 8,27%. Доходность операций репо «овернайт» увеличилась на 4 б.п., до 8,28% годовых, тогда как однодневные сделки своп выросли на 1 б.п., до 7,95% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 378,8 млрд тенге, прибавив 68,3 млрд тенге, в сравнении с торгами предыдущего дня.  

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос почти в 2 раза, с 284 до 513 млрд тенге. Следует отметить, что этот спрос был удовлетворён в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,0% годовых.  Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 5,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс казахстанской фондовой биржи KASE завершил пятничную сессию на позитивной ноте, поднявшись на 0,37%, до 3 413,23 пунктов. Лидерами роста выступили акции АО «Кселл» (+1,8%) — на новостях о выплате дивидендов за 2020 год — и Halyk Bank (+1,1%). В то же время снижение стоимости долевых бумаг АО «Казахтелеком» (-0,8%) и KEGOC (-0,1%) ограничило потенциал роста индекса.  Из событий на фондовом рынке отметим, что АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлек на KASE 10,0 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 9,79 % годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов от 0,5% до 1,5%, на фоне публикации официальных данных об уровне безработицы в стране, которая снизилась в мае до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.

Между тем на выходных министры финансов G7 объявили о заключении налоговой сделки, предусматривающей установление минимальной ставки КПН на уровне «не менее 15%», что на перспективу снизит миграцию капитала и позволит собирать больше налогов с крупных компаний. Далее соглашение будет вынесено на страны G20.

На неделе будет опубликована статистика по торговому балансу Китая за май, по инфляции в России, Китае и США, а также объявлены результаты заседаний по базовой ставке Центробанков Казахстана, России, ЕЦБ и Канады.

НЕФТЬ

Цены на нефть остаются в плюсе на общерыночном оптимизме. Стоимость нефти Brent в пятницу выросла на 0,81% до 71,9 долларов за баррель. Данные о снижении уровня безработицы в США ослабили курс доллара к основным мировым валютам, а также оказали поддержку стоимости сырья.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После предыдущего паритета рубль смог укрепиться к доллару на фоне внешних факторов: данных по рынку труда США и росте стоимости нефти. Курс USDRUB снизился на 0,62%, до 72,8 рублей за доллар. Между тем в фокусе внимания российских рынков на текущей неделе будет пятничное заседание ЦБ РФ. По данным аналитиков Центробанка РФ, рост потребительских цен в РФ ускорился в мае до 5,7-5,9% с 5,5% в апреле, (при таргете в 4%) и продолжится в ближайшие месяцы, перед тем как перейти к снижению осенью. На этом фоне вероятность повышения ключевой ставки сохраняется.

События в Казахстане:

• Президент провел переговоры с Генеральным секретарем ООН.
• АРРФР опубликовало перечень нелицензированных компаний Казахстана.
• В Казахстане обсуждают налогообложение майнеров.
• Минздрав упростит процесс ввода сведений пациента в базу «ДамуМед».
• В столице установят 7500 камер видеонаблюдения.
• Казахстан прекратил переговоры о закупке вакцины AstraZenecа.

Корпоративные события:

• ЦАЭК перестала обладать 100%-й долей участия в ТОО Астанаэнергосбыт.
• ПОЗИТИВ-А опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
• ФНБ Самрук-Қазына опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Tethys Petroleum Limited опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 и 2019 годы.
• ASTEL опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Состав Совета директоров ТНК Казхром изменен.
• 30 июня состоится ГОСА дочернего предприятия Актобе-Темир-ВС.

Международные события:          

• Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли.
• Страны G7 договорились о налогообложении гигантов бизнеса.
• В Черном море обнаружено крупное газовое месторождение.
• Власти ЕС и Великобритании начали расследование против Facebook.
• Инвестфонды провели одно из крупнейших поглощений года.
• Хакеры объявили войну Илону Маску из-за биткоина.