Дополнительный спрос, связанный с короткими позициями банков и выходом нерезидентов, удовлетворён в полном объёме

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам первых валютных торгов декабря тенге ослаб по отношению к доллару США, отыгрывая предыдущее снижение цен на нефть. Курс по паре USDKZT закрылся на уровне 435,82 тенге за доллар (+1,62 тенге). При этом объём торгов был повышенным, составив 292,4 млн долларов (+28,9 млн). По данным регулятора, для стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением, Национальный банк 2 декабря провел интервенции в объеме 64,6 млн долларов. Это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса. Дополнительный спрос, связанный с короткими позициями банков и выходом нерезидентов, удовлетворён в полном объёме.

Вместе с тем с утра пятницы на рынке формируется позитивный внешний фон: цены на нефть демонстрируют рост, а торги российским рублем вчера закрылись укреплением валюты.

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам ноября снизилась до 8,7% с 8,9% в октябре. Рост в ноябре в годовом выражении продемонстрировали все компоненты инфляции: продовольственные товары подорожали на 10,9%, непродовольственные – на 8,3%, а услуги – на 6,4%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали нисходящую динамику, а MM Index снизился на 3 б.п., до 10,58% годовых. Средневзвешенная доходность операций репо «овернайт» снизилась на 2 б.п., до 10,55% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 31 б.п., до 11,05% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 1 016 млрд тенге, прибавив 141,8 млрд тенге, в сравнении с торгами вторника.    

Тем временем посредством депозитных операций в четверг с рынка было изъято 325,1 млрд тенге (100% спроса). Недельные депозиты в НБРК продолжают размещаться под 9,75% годовых. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение индекса KASE по итогам торгов четверга снизилось до 3 679,12 пункта (-0,13%). В составе индекса за вчерашний день подросли акции представителей банковского сектора — Народного банка на 3,4% и БЦК на 2,0%. В то же время снизилась стоимость долевых бумаг: Казатомпрома — на 2,2%, а Казахтелекома и Кселл — по 1,7% соответственно.

Среди прочих событий на рынке отметим, что Халык Банк приглашает квалифицированных держателей своих ГДР (ISIN US46627J3023 (Regulation S)/US46627J2033 (Rule 144A)) к выкупу агентом банка, компанией Renaissance Securities (Cyprus) Limited, по 16,78 долларов США за ГДР.

МИРОВОЙ РЫНОК

После двухдневного снижения фондовый рынок США завершил торги четверга ростом индексов на 0,8-1,8%, что связано с укреплением сектора нефти и газа, с ростом акций финансовых компаний и производителя самолетов Boeing (авиационное управление Китая подтвердило летную годность самолетов 737 MAX).  

Тем временем, по данным Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 222 тыс., что ниже прогноза в 240 тыс. заявок. Благоприятную повестку дня дополнили политические новости: стало известно, что законодатели-республиканцы и демократы достигли предварительной договоренности о финансировании правительства США до середины февраля.

НЕФТЬ

В четверг состоялось заседание министров ОПЕК+. ОПЕК и партнеры договорились придерживаться текущего плана о ежемесячном увеличении добычи нефти, несмотря на опасения о том, что распечатывание стратегических резервов США и появление нового штамма коронавируса вызовут новые потрясения на нефтяном рынке. На фоне позитивных настроений на рынках и данного решения ОПЕК+ нефтяные котировки подросли. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 1,16%, а к данному моменту растет еще на 1,78% и находится на уровне 70,91 долларов за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне дорожающей нефти и роста спроса на риск российский рубль укрепился к доллару. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,80%, до 73,65 рубля за доллар. Дополнительную поддержку рублю оказали комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В частности, она заявила, что ужесточение монетарной политики ФРС США может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и давлению на их валюты, однако Банк России готов к изменению политики финансового регулятора США. При этом российский ЦБ не видит необходимости поднимать ключевую ставку до двузначного значения в следующем году, сказала она.

События в Казахстане:

• Президент подписал закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы.
• Определена квота Казахстана на добычу нефти в январе.
• Нацбанк провел интервенции на $64,6 млн.
• Годовая инфляция по итогам ноября составила 8,7%.
• S&P отнес банковскую систему Казахстана к высокорискованной зоне.
• КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на январь 2022.
• Порог достаточности для досрочного изъятия накоплений из ЕНПФ повысят.
• Капитализация рынка акций на KASE достигла 33 трлн тенгею

Корпоративные события:

• Fincraft Group предоставил изменения и дополнения в проспекты выпуска облигаций KZ2P00006190 (NCOMb2) и KZ2D00005949 (NCOMb1).
• Совет директоров Halyk Bank принял решения о выкупе у акционеров банка размещенных простых акций KZ000A0LE0S4 (HSBK) и ГДР US46627J2033 (HSBKd)
• 6 января состоится ВОСА Кристалл Менеджмент
• S&P подтвердило рейтинги КазМунайГаза с негативным прогнозом.
• ЕАБР и КЖК планируют выпуск социальных облигаций.
• ЕАБР намерен профинансировать реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3.

Международные события:

• Сенат одобрил временное финансирование госрасходов США до 18 февраля.
• США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии.
• Евросоюз решил выделить Грузии, Молдавии и Украине 50 млн евро.
• Польша отвергла предложенное Брюсселем решение проблемы с мигрантами.
• Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд.
• В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом.