29.04.2022
385 просмотров
ВВП США впервые за 2 года неожиданно упал

Сокращение американской экономики по итогам первого квартала составило 1,4%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга курс по валютной паре USDKZT снизился до 447,67 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 449,1 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом остается на низких уровнях – 110,6 млн долларов (-5,0 млн). Это может быть связано с сокращением спроса на валюту со стороны казахстанских импортеров в период налаживания новых коридоров поставки товаров в условиях санкций в отношении России. Поддержку тенге в четверг, в том числе, оказывал рост цен на нефть, позитив на внешних рынках капитала и укрепление рубля. Отметим, что по данным Нацбанка, валютные интервенции в апреле не проводились.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в четверг менялись разнонаправленно – на фоне повышенного спроса на тенговую ликвидность. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 15,86% годовых (-3 б.п.), в то время как доходность однодневных операций репо достигла отметки 14,42% годовых (+4 б.п.). При этом совокупный объём торгов вновь превысил 1 трлн тенге. В четверг на недельных депозитах в НБРК были размещены 107,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0%. Открытая позиция по операциям НБРК составила 2,3 трлн тенге, из которых 1,7 трлн или 74% приходятся на краткосрочные ноты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг продемонстрировал снижение, опустившись до отметки в 3 034,89 пункта (-0,3%). Основным драйвером стало снижение стоимости акций КазТрансОйла (-2,9%), которое было частично нивелировано покупками бумаг банковского сектора – акции Народного Банка и БЦК выросли на 0,8%. Между тем Кселл опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал: чистая прибыль выросла на 29,1% на фоне роста объема продаж на 15,6% и сокращения затрат на финансирование на 22,4% при стабильной абонентской базе (8,0 млн пользователей). Соответственно, сегодня спрос на бумаги оператора сотовой связи может возрасти.

Из событий на долговом рынке отметим, что акимат Жамбылской области выпустил облигации объемом 5,2 млрд тенге для финансирования строительства кредитного жилья. Отметим, что на 1 апреля текущего года объем муниципальных ценных бумаг в обращении составил 1,1 трлн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга резким ростом (1,9-3,1%) на фоне снижения ожиданий инвесторов относительно резкого ужесточения монетарной политики Федрезервом. Причиной этому послужили данные о ВВП США за первый квартал текущего года, показавшие снижение впервые с середины 2020 года. По предварительным данным Министерства торговли, американская экономика сократилась на 1,4% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,1%. Отметим, что отчет по ВВП может повлиять на решения Федрезерва в отношении ключевой ставки. При этом остальные показатели макростатистики остались проинфляционными: дефлятор ВВП составил 8% против прогноза в 7,3%, потребительские расходы увеличились на 2,7%, число заявок по безработице снизилось и сложилось на уровне 180 тыс.

Корпоративная отчетность также поддержала настроения инвесторов. Драйвером выступили бумаги Meta, подорожавшие на 17,6% на фоне роста в первом квартале количества пользователей Facebook и снижения прогноза расходов на текущий год. Акции Apple и Amazon выросли на 4,5% и 4,7%, соответственно. Бумаги Twitter, показавшего увеличение чистой прибыли в 7,5 раз, подорожали на 11%.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent по итогам четверга выросли на 2,2% – до 107,2 доллара за баррель на фоне снятия Германией возражений против полного эмбарго на российскую нефть для ЕС. Это произошло после заключения федеративной республикой соглашения с Польшей, которое позволит ей получать нефть от глобальных экспортеров через порт Гданьска. Власти Германии планируют продолжать перерабатывать зарубежную нефть на российском НПЗ РСК. Таким образом, возможность введения нефтяных ограничений для России уже в шестом пакете санкций ЕС существенно возрастает, что вновь вызывает опасения трейдеров по сокращению предложения нефти на мировых рынках.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB по итогам торгов четверга снизился на 1,0% – до 72,1 рубля за доллар. Следует отметить, что этот уровень использовался при формировании бюджета на 2022 год, соответственно, уход курса ниже этого уровня не выгоден российским властям с точки зрения снижения поступлений в госбюджет. Поэтому на сегодняшнем заседании Банка России помимо возможного снижения базовой ставки может быть объявлено о дальнейших валютных послаблениях. Основным фактором крепкого рубля по-прежнему остается устойчивый профицит торгового баланса, так как экспорт энергоресурсов обеспечивает приток валюты в страну, в то время как традиционные каналы ее оттока все еще заблокированы.

События в Казахстане:

  • Тугжанов презентовал программу повышения доходов казахстанцев до 2025 года.
  • В Казахстане пройдут масштабные учения стран ОДКБ.
  • Нацбанк опубликовал данные по кредитованию банками экономики.
  • Международные резервы Нацбанка РК в марте снизились.
  • В Казахстане сократился дефицит текущего счета платежного баланса.
  • В Казахстане появится новая ипотека на первичное и строящееся жилье.
  • Пилот по прослеживаемости социально значимых продуктов запустят в РК.

Корпоративные события:

  • Кселл опубликовал финансовые результаты за январь — март 2022 года.
  • Изменен состав правления Банка ВТБ (Казахстан).
  • KEGOC сообщил об изменениях в руководстве компании.
  • Внесены дополнения в повестку дня ГОСА Банка ЦентрКредит, назначенного на 20 мая.
  • 2 июня состоится ВОСА Казахтелеком.

Международные события:

  • Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Украины.
  • Глава Еврокомиссии: оплата российского газа в рублях нарушает санкции.
  • В США изучают возможность конфискации блокированных активов ЦБ РФ.
  • Зеленский принимает генерального секретаря ООН Гутерриша.
  • ЕС предлагает временно отменить все пошлины на импорт из Украины.
  • ВВП США в первом квартале сократился впервые с 2020 года вопреки ожиданиям аналитиков.
  • Германия снизила прогноз экономического роста на 2022.
  • В ЕАЭС начали подготовку основных направлений экономического развития до 2035 года.
последние новости
15.08.2022
Saudi Aramco готова нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки
Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 90% – до 48,4 млрд долларов
12.08.2022
Нефтяной камбэк: котировки Brent приблизились к психологической отметке в 100 долларов за баррель
Goldman Sachs по-прежнему видит основания для роста цен на нефть Brent до 130 долларов до конца года
11.08.2022
Рынок пересмотрел вниз ожидания по повышению процентной ставки Федрезервом
Более вероятным шагом на сентябрьском заседании рынок рассматривает повышение ставки на 50 базисных пунктов против 75 ранее
10.08.2022
Пауза в борьбе с инфляцией: эксперты ожидают сохранения базовой ставки в сентябре
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2022 года.
10.08.2022
Акции Kcell с начала месяца выросли на 18%
Сотовый оператор ранее опубликовал сильные финансовые результаты за первое полугодие
09.08.2022
Компании по страхованию жизни ищут новые точки роста в сегментах unit-linked, супружеских аннуитетов и образовании
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за первое полугодие 2022 года.