По сообщению пресс-релиза, распространённого Народным банком.
«В условиях продолжающегося оздоровления банковского сектора Казахстана компании Halyk Group в первом квартале 2018 года продемонстрировали хорошие результаты работы, продолжив планомерную реализацию стратегических инициатив группы и по итогам этого отчётного периода. Рост рентабельности бизнеса во многом обусловлен продолжающимся процессом интеграции системообразующих банков и страховых компаний группы. Главной задачей остаётся завершение этого масштабного процесса во втором полугодии, что позволит нам не только укрепить лидирующие позиции на рынке, но и создаст необходимые предпосылки для перевода сферы банковских услуг в Казахстане на качественно новый уровень», — заявила председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова.
Финансовые результаты
Чистый доход группы Halyk (включая показатели группы АО «Казкоммерцбанк» — Qazkom) за 1 кв. 2018 г. составил 62,1 млрд тенге, что на 63,1% превышает результат 4 кв. 2017 г. Чистый доход АО «Народный банк Казахстана» (Банк) на неконсолидированной основе по сравнению с 4 кв. 2017 г. вырос на 35,2% и составил 57,7 млрд тенге. Чистый доход Qazkom на неконсолидированной основе за 1 кв. 2018 г. составил 32,9 млрд тенге.
Чистый процентный доход (до расходов по кредитным убыткам) группы в сравнении с 4 кв. 2017 г. снизился на 9% — до 74,4 млрд тенге, в основном, за счёт снижения процентных ставок по займам клиентам (до 12,5% годовых с 13,7% годовых) и амортизации дисконта по бессрочным еврооблигациям АО «Казкоммерцбанк» в 1 кв. 2018 г.
Чистая процентная маржа за 1 кв. 2018 г. снизилась до 4,3% годовых по сравнению с 4,9% годовых за 4 кв. 2017 г., в основном, за счёт более низкой чистой процентной маржи АО «Казкоммерцбанк» и реклассификации процентных активов АО «Altyn Bank» в активы, предназначенные для продажи.
Расходы по кредитным убыткам снизились на 88% по сравнению с 4 кв. 2017 г., в основном, за счёт погашения проблемной задолженности некоторыми клиентами АО «Казкоммерцбанк» и единовременными дополнительными провизиями, созданными по обесцененным займам АО «Казкоммерцбанк» и его российской дочерней организации. В результате, стоимость риска по займам клиентам снизилась до 0,2% годовых по сравнению с 4,8% годовых за 4 кв. 2017 г.
Доходы по услугам и комиссии снизились на 8,3% по сравнению с 4 кв. 2017 г., в основном, из-за сезонного эффекта.
Прочие непроцентные доходы снизились на 10,2% — до 43,3 млрд тенге за 1 кв. 2018 г. по сравнению с 48,2 млрд тенге за 4 кв. 2017 г. Снижение произошло, в основном, за счёт чистого убытка по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, главным образом, за счёт убытка от переоценки производных финансовых инструментов и торговых операций за счёт укрепления курса тенге в 1 кв. 2018 г. Снижение было частично компенсировано чистой прибылью по операциям с иностранной валютой, преимущественно в результате положительной переоценки короткой позиции в долларах США по балансу ввиду укрепления курса тенге в 1 кв. 2018 г.
Операционные расходы снизились на 21,9%, в основном, за счёт единовременных расходов на благотворительность, амортизацию, убытка от обесценения активов, предназначенных для продажи, и штрафов в результате налогового аудита АО «Казкоммерцбанк» в 4 кв. 2017 г., а также расходов по налогам, за исключением подоходного налога.
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 29,3% по сравнению с 33,5% за 4 кв. 2017 г. — за счёт более низкого уровня операционных расходов в 1 кв. 2018 г. Операционный доход снизился на 9,2%, в основном, за счёт отрицательной переоценки деривативных инструментов в 1 кв. 2018 г., а также более низкого процентного дохода, полученного в 1 кв. 2018 г. по сравнению с 4 кв. 2017 г.
Активы
Активы группы Halyk за 1 кв. 2018 г. снизились на 5% по сравнению с 31 декабря 2017 г., в основном, за счёт частичного изъятия средств клиентами Банка, закрытия сделок РЕПО и снижения балансовой стоимости деноминированных в иностранной валюте активов, в результате укрепления обменного курса тенге к доллару США в 1 кв 2018 г.
Займы клиентам на брутто-основе в сравнении с 31 декабря 2017 г. остались почти на прежнем уровне, на нетто-основе — снизились на 0,8% в результате превышения погашаемой задолженности над объёмом вновь выданных займов в портфеле АО «Казкоммерцбанк», формирования дополнительных провизий в соответствии с МСФО 9 и снижения балансовой стоимости займов, деноминированных в иностранной валюте, в результате укрепления обменного курса тенге к доллару США в 1 кв 2018 г.
Агрегированный коэффициент NPL 90+ Банка и Казкоммерцбанка составил 11,5% по сравнению с 12,5% на 31 декабря 2017 г. Снижение коэффициента по сравнению с 31 декабря 2017 г. произошло, в основном, за счёт списания и погашения просроченной задолженности клиентами Казкоммерцбанка.
Резервы на обесценение снизились на 6,7% по сравнению с 31 декабря 2017 г., в основном, в результате дополнительных провизий, созданных против обесцененных займов в ссудном портфеле Банка и АО «Казкоммерцбанк» в результате перехода на МСФО 9.
Обязательства
Средства юридических и физических лиц снизились на 10,9% и 1,4%, соответственно, по сравнению с 31 декабря 2017 г., в основном за счёт частичного изъятия средств клиентами Банка для целей их собственного финансирования. На 31 марта 2017 г. доля корпоративных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 54,2% по сравнению с 48,3% на 31 декабря 2017 г., в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 42,7% по сравнению с 40,7% на 31 декабря 2017 г.
Средства кредитных учреждений снизились на 37,9% по сравнению с 31 декабря 2017 г., в основном, за счёт закрытия сделок РЕПО с Казахстанской Фондовой Биржей в 1 кв. 2018 г. На 31 марта 2018 г. 77,6% обязательств группы перед финансовыми институтами состояли из займов, привлеченных в 2014–2017 гг. от АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Банк Развития Казахстана» в рамках государственных программ поддержки отдельных секторов экономики.
Выпущенные ценные бумаги снизились на 3,9% по сравнению с 31 декабря 2017 г., в основном, за счёт погашения 9 февраля 2018 г. бессрочных субординированных еврооблигаций АО «Казкоммерцбанк» на 100 млн долларов США с купонным вознаграждением LIBOR USD + 6,1905%. В дополнение к этому АО «Казкоммерцбанк» 11 мая 2018 г. полностью выплатил еврооблигации на сумму 300 миллионов тенге с купонной ставкой 8,5% годовых, в связи с истечением срока обращения. Погашение бессрочных субординированных еврооблигаций и еврооблигаций было произведено из собственных средств АО «Казкоммерцбанк».
Капитал
Cобственный капитал группы Halyk по сравнению с 31 декабря 2017 г. вырос на 1,4%, в основном, за счёт чистой прибыли группы за 1 кв. 2018 г. Рост капитала частично сдерживался дополнительными провизиями, созданными Банком в связи с переходом с 1 января 2018 г. на МСФО 9, а также выкупом собственных акций АО «Казкоммерцбанк» в течение отчётного периода.
Участие в государственных программах поддержки МСБ
Активное сотрудничество Народного банка с государственным фондом развития предпринимательства «Даму» продолжилось и в 2018 году. По итогам реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» Народный банк уверенно занимает первое место среди банков-участников программы — по количеству проектов, по которым одобрено субсидирование процентных ставок (2 037 проектов), и второе место — по объёму субсидируемого портфеля (289,4 млрд тенге).
Ещё одним важным направлением сотрудничества с фондом «Даму» является программа гарантирования по займам, которые Народный банк предоставляет субъектам частного предпринимательства. С момента запуска этой программы с клиентами Народного банка было подписано 889 договора гарантии, что составляет 22,6 % от общего объёма гарантий (3 938), выпущенных в рамках программы. В денежном выражении совокупный объём гарантий фонда «Даму» для клиентов Народного банка составил 12,7 млрд тенге или 21,6 % от общей суммы гарантий, выпущенных по данной программе. По каждому из этих показателей и в целом Народный банк стабильно занимает 1 место среди банков-участников программы.
В дополнение к этому Народный банк активно участвует в реализации различных государственных программ финансирования малых и средних предпринимателей (СМСП). Так, в рамках программы поддержки СМСП, занятых в сфере обрабатывающей промышленности, из 32 млрд тенге, выделенных государством на реализацию этой программы, Народный банк профинансировал 319 проектов на сумму 78,9 млрд тенге (с учётом вторичного освоения). По объёму выделенных и освоенных средств Народный банк входит в тройку лидеров.
По программе регионального финансирования СМСП между Народным банком и фондом «Даму» заключены 25 соглашений на общую сумму 8,8 млрд тенге, из которых по 21 соглашению на общую сумму 6,4 млрд.тенге первичное освоение завершено со 100% освоением. На сегодняшний день Народный банк работает над первичным освоением оставшихся 2,4 млрд. тенге средств, выделенных по программе в 2017 и 2018 г г.
С августа 2017 года Народный банк участвует в реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. На 31 марта 2018 года банк участвует в городах Алматы, Астана и в 10 областях, таких как Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Южно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская. При этом сумма размещённых в Народном банке средств составляет 3,212 млрд тенге.
В декабре 2017 года Народный банк приступил к реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» (в рамках направления стимулирования строительства жилья частными застройщиками). На сегодняшний день в рамках программы в банке участвует 3 клиента.
Розничный бизнес
На 1 апреля 2018 г. банк продолжает удерживать лидирующие позиции в розничном бизнесе: его доля на рынке вкладов физических лиц составляет 19,89%. Кредитный портфель банка на отчетную дату составил 588 млрд тенге. По этому показателю банк занимает 14,43 % рынка.
Розничная клиентская база Народного банка демонстрирует стабильно позитивную динамику: сегодня здесь обслуживаются 8 млн клиентов, из них активных (пользующихся более чем одним банковским продуктом) — 5,9 млн или 74%.
Количество платежных карт, эмитированных Народным банком, увеличилось до 6,5 млн штук. По количеству обслуживаемых активных платежных карт банк занимает 39% рынка.
В 1 квартале 2018 года Народный банк продолжил активно осваивать средства, выделенные Фондом проблемных кредитов на реализацию программы рефинансирования ипотечных жилищных займов / ипотечных займов. На эти цели банку было выделено 28,6 млрд тенге государственных средств. На 1 апреля 2018 года банк принял заявления от заемщиков на общую сумму 27,6 млрд тенге, из которых было одобрено рефинансирование на 23,3 млрд тенге, из них фактически было рефинансировано на общую сумму 21,3 млрд тенге. С 1 апреля 2017 г. банк рефинансирует ипотечные жилищные займы / ипотечные займы за счет возвратных средств.
Филиальная сеть Народного банка остаётся одной из самых разветвленных среди коммерческих банков страны и насчитывает 22 областных / региональных филиала и 460 отделений, обслуживающих все сегменты клиентов. Сеть эквайринговых устройств банка включает 2 364 банкомата и 576 платёжных терминалов, что в сочетании с 2200 банкоматами и 593 терминалами Казкоммерцбанка составляет самую развитую сеть дистанционных каналов банковского обслуживания в Казахстане.
Клиенты банка все больше ценят мобильность и комфорт: на 1 апреля 2018 г. количество платежей через дистанционные каналы обслуживания (банкоматы, платежные терминалы и интернет-банкинг) — составило 80,6% от общего количества платежей физических лиц – клиентов Народного банка. Это на 3,6% превышает аналогичный показатель по сравнению с началом 2018 года. Не менее активно клиенты используют мобильный банкинг myHalyk: на него приходится 69% транзакций от общей доли платежей и переводов, проводимых через интернет-банкинг Народного банка.