Индекс KASE по итогам 2022 года снижается на 12%

30.12.2022

1104 просмотров

Тем временем нацвалюта теряет 7%, несмотря на рост нефти по итогам года на аналогичную цифру в 7%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила предпоследний торговый день 2022 года умеренным укреплением, несмотря на преобладание преимущественно негативных сигналов с внешних рынков. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до отметки 461,06 тенге за доллар (-0,45 тенге) при повышенном объёме торгов – 244 млн долларов (+82,8 млн). Очевидно, что наблюдаемые на текущей неделе продажи инвалюты ещё не полностью завершились. Между тем по итогам 2022 года нацвалюта теряет 6,8% – с отметки 431,8 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке по-прежнему формируется под влияниями повышенного спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников при относительно стабильном уровне профицита ликвидности в системе. В четверг средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 17,39% годовых (+60 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 18,65% годовых (+8 б.п.). В то же время совокупный объём изъятия ликвидности (нетто-позиция НБРК) сохраняется вблизи отметки в 3,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE вырос до 3 240,5 пункта (+0,25%), отыграв всё снижение предыдущей сессии. Умеренные покупки наблюдались практически по всем инструментам индекса (рост в пределах 0,1 – 0,9%), за исключением долевых бумаг Народного Банка (-0,8%) и КазТрансОйла (-0,3%).

Между тем по итогам 2022 года индекс KASE теряет 12% на фоне глобального бегства от риска и сложной геополитической ситуации в регионе, роста процентных ставок и привлекательности депозитов, снижения дивидендных выплат и отдельных корпоративных событий.

МИРОВОЙ РЫНОК

После существенных распродаж основные фондовые индексы США в четверг резко выросли (в пределах 1,1-2,6%) на фоне низкой активности инвесторов в преддверии новогодних праздников. При этом указанный рост происходил без каких-либо на то фундаментальных причин, что даёт основания полагать о покупке инвесторами заметно подешевевших акций. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе ожидаемо выросло на 9 тысяч – до 225 тысяч.

Между тем ключевые американские индексы завершают год со значительным падением: S&P 500 снижается на 19%, Nasdaq – на 33%, Dow Jones – на 9%.

Диаграмма 2. Изменение основных фондовых индексов США в 2022 году:

Источник: FactSet

НЕФТЬ

По итогам торгов четверга цена нефти Brent снизилась на 0,63% и составила 83,5 доллара за баррель. Основным фактором давления на рынок в моменте выступают опасения, связанные с резким ростом заболеваемости Covid-19 в Китае. Отметим, что ряд стран объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из КНР (н-р, США, Италия, Япония и Индия). Между тем по итогам 2022 года нефть Brent растет на 7,4% – с отметки 77,8 доллара за баррель (рост в течение года составлял 61%).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В четверг курс по паре USDRUB практически не изменился, закрепившись на отметке 74,65 рубля за доллар (-0,02%). Таким образом, по итогам 2022 года рубль укрепился к доллару на 3,3% – с отметки 74,41 рубля за доллар. Основным драйвером укрепления выступили меры Банка России по ограничению движения капитала, обязательная продажа экспортерами валютной выручки и профицит торгового баланса.

События в Казахстане:

Президент подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования.
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов.
Рост объема промпроизводства в 2023 году прогнозируется на уровне 4 %.
Нацбанк рассказал о главных вызовах для экономики Казахстана.
Нацбанк ответил на критику депутата о «печальном» управлении пенсионными активами.
Общее страхование: итоги года и прогнозы.
Сенат одобрил законопроект о банкротстве физлиц.
Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился в ноябре — Нацбанк РК.
Казахстан продлил госрегулирование цен на автогаз до середины 2023 года.
Утверждены предельные ставки по депозитам на февраль 2023 года.

Корпоративные события:

Казтрансойл подала заявку Транснефти на транзит 1,2 млн тонн нефти в Германию.
Итоги года от Отбасы банка: плюс 600 тыс. вкладчиков.
Совет директоров БРК принял решение о размещении 1 250 простых акций банка.
Moody's подтвердило рейтинги KEGOC со стабильным прогнозом.
Казына Капитал Менеджмент стал обладать BGlobal Ventures Ltd.
Сейф-Ломбард стал обладать МФО Береке.
ASTEL выплатил дивиденды по простым и привилегированным акциям за 9 мес. 2022 г.
КазТрансОйл сообщает об утверждении тарифа на услугу по транспортировке российской нефти в Узбекистан.

Международные события:

Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Киеву.
Финляндия заменит российский газ на сжиженный.
Польша заявила о готовности отказаться от приобретения российской нефти.
Bloomberg оценил потери российских миллиардеров с февраля в $93 млрд.
Exxon подает в суд на ЕС, попытается заблокировать новый налог на сверхприбыль нефтяных компаний.
Путин подписал закон об усиливающих контроль за иностранными инвесторами поправках.
ЦБРФ разрешил банкам из «недружественных» стран выводить рубли из России.
В Госдуму внесли законопроект о создании в России цифрового рубля.