Индекс PMI показал некоторое улучшение темпов экономической активности в декабре

15.01.2020

764 просмотров

Наибольший рост деловой активности сохраняется в строительстве (55,1)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков на валютном рынке страны во вторник преобладали негативные настроения. По итогам торгов на KASE пара USDKZT закрылась на уровне 379,42 тенге за доллар (+1,30 тенге) при объёме торгов 98,9 млн долларов (+6,4 млн). Отметим, во время сессии KASE котировки нефти немного восстанавливались, однако российский рубль демонстрировал ослабление. Между тем нетто-участие регулятора на валютном рынке остаётся нулевым по итогам 2019 года. Из опубликованной статистики также отметим, что индекс PMI (индикатор изменения деловой активности в экономике) показал некоторое улучшение темпов экономической активности в реальном секторе в декабре 2019 года (51,6 против 51,3 в ноябре). Наибольший рост деловой активности сохраняется в строительстве (55,1). Напомним, значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 - негативное.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:38 ALA) торгуется на уровне 380,15 тенге за доллар, что на 73 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными. Краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA - 8,43%, SWAP_1D - 7,83%). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 138,5 млрд тенге (+77,5 млрд тенге) под 9,27% годовых (100% спроса). В то же время объём ликвидности на коррсчетах (по состоянию на 13.01.20г.) составил 321,9 млрд тенге (-6,5 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись с умеренным ростом – индекс KASE прибавил 0,76% до 2 386,0 пунктов. При этом торговая активность была высокой – совокупный объём торгов составил 1,4 млрд тенге (вырос в 4,5 раза). Наибольший рост продемонстрировали акции KAZ Minerals (+3,61%), на которые приходится 97,5% всех торгов. Отметим, на улучшении торговых отношений котировки меди с начала года прибавили 1,8%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снизились (в пределах 0,15-0,24%), инвесторы отыгрывали неоднозначные квартальные отчеты крупнейших банков и последние новости по торговым спорам. Из опубликованной финансовой отчетности отметим, что прибыль Wells Fargo снизилась на 55% в четвертом квартале, так как последствия скандала, разразившегося в 2016 году, вынудили банк выделить еще 1,5 млрд долларов на судебные издержки. На этом фоне акции банка вчера потеряли 5,4%. Между тем США и КНР вернутся к обсуждению снятия существующих пошлин на китайскую продукцию не раньше, чем через 10 месяцев с момента подписания первой фазы торговой сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. При этом вопрос снятия пошлин на продукцию объемом торговли 360 млрд долларов в год будет зависеть от соблюдения Китаем условий первой фазы сделки, добавили они.

НЕФТЬ

После продолжительной коррекции цены на нефть Brent стабилизировались на уровне 64,44 долларов за баррель (+0,37%). Нефтетрейдеры ожидают подписания первой фазы торгового соглашения КНР и США на этой неделе. Напомним, Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире. В то же время API сообщило, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,8 млн баррель. Между тем Минэнерго США ожидает, что ОПЕК продлит ограничения по добыче нефти до конца 2021 года для поддержания относительного баланса на мировом рынке нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,27% до 61,44 рублей за доллар. При этом российский валютный рынок был не слишком активным перед важными событиями середины недели. Отметим, сегодня президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, также в среду должна быть подписана первая фаза торговой сделки США-КНР. В дополнении, Банк России с сегодняшнего дня существенно увеличит объем ежедневных покупок валюты, а Минфин РФ впервые в текущем году проведет два безлимитных аукциона ОФЗ.

События в Казахстане:

О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2019 года.
РК заработала на транзитных перевозках свыше 450 млрд тенге.
Какие последствия будет иметь ужесточение правил работы обменных пунктов.
В Минфине рассказали о программе инвестиционного резидентства.
Хостелы будут работать по новым правилам.

Корпоративные события:

Титов А.В. с 16 января 2020 года назначен заместителем Председателя Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteBank" по состоянию на 01 января 2020 года.
Традиционное ежегодное письмо клиентам главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.
АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,5 млрд тенге.
АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 14 января 150,3 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) с доходностью к погашению 10,4994% годовых.
Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638).

Международные события:

Китай увеличит импорт автомобилей, самолетов и энергоносителей из США -- источник.
Палата представителей представит новые свидетельства давления Трампа на Зеленского.
Байден не поверил словам Трампа о ликвидации Сулеймани из-за планов атак на посольства США.
Citi призывает не переоценивать влияние покупок валюты ЦБР на рубль.
США ввели санкции против двух компаний-организаторов трудовой миграции из КНДР.
Сирия обвинила ВС Израиля в нападении с воздуха на авиабазу.