На внешних рынках усиливаются опасения по поводу темпов восстановления мировой экономики 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Подавляющее большинство активов и валют развивающихся рынков снизились за вчерашний день, что вероятно является коррекцией после многодневного роста, спровоцированного улучшением ситуации с коронавирусом и мерами по стимулированию экономики. На вчерашних торгах на KASE также наблюдалось коррекционное движение пары USDKZT, а курс вырос на 1,42 тенге, до 398,69 тенге за доллар. В то же время против тенге дешевеющая нефть, которая снижается с локальных максимумов, достигнутых после продления сделки ОПЕК+ по сокращению уровня добычи. Отметим, что стоимость барреля эталонной нефти Brent по ходу вчерашних торгов опускалась ниже отметки в 40 долларов США.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 399,20 тенге за доллар, что на 51 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index снизился на 5 б.п. до 8,06%. Доходность операций репо «овернайт» уменшилась на 5 б.п. до 8,06% годовых, тогда как однодневные сделки своп подорожали на 35 б.п. до 8,29% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 439,5 млрд тенге, увеличившись на 22,1 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.  

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 194,7 млрд тенге. Однако, НБРК снизил ставку отсечения на 7 б.п. до 9,40% годовых и часть заявок не была удовлетворена. Суммарный объем размещения на недельные депозиты составил 155,0 тенге при средневзвешенной доходности в 9,40% годовых.  Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов индекс KASE снизился на 0,86% до 2 310,35 пунктов. Отметим, что все восемь бумаг, включенных в представительский список индекса, завершили вчерашние торги в «красной» зоне. Более чем на 1% подешевели акции АО «Народный банк Казахстана» (-1,99%), АО «Банк ЦентрКредит» (-1,80%), АО «КазТрансОйл» (-1,74%) и АО «Казахтелеком» (-1,48%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Рынки прибывают в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которые должны быть опубликованы сегодня, 10 июня. Ожидается, что глава Федрезерва Джером Пауэлл позитивно отзовется о неожиданном росте рабочих мест в США, но, вероятно, подчеркнет, что восстановление экономики займет больше времени и остается уязвимым. В связи с этим, также ожидается, что ФРС сохранит ультрамягкую политику в обозримом будущем и может намекнуть на планы по переходу к контролю кривой доходности облигаций на фоне увеличения объема выпуска трежерис. Мягкая политика ФРС создает давление на доллар США. Так, индекс DXY вчера снизился на 0,17%, а к данному моменту теряет еще 0,11% и находится на уровне 96,35 пунктов.

Фондовый рынок США завершил вчерашние торги разнонаправленно, после бурного роста днем ранее из-за неожиданно хороших данные по рынку труда. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 1,09%, более широкий индекс S&P просел на 0,78%, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,29%.  

В то же время дорожает золото, что может свидетельствовать об обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив скорого восстановления мировой экономики. Напомним, что в понедельник Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы и подсчитал, что мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2%. На этом фоне спотовая цена на золото вчера выросла на 1,0% до 1 714,6 долларов США за унцию. Доходность 10-летних трежерис вчера снизилась на 6 б.п. до 0,82% годовых.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки снижаются на фоне опасений по поводу перспектив восстановления мировой экономики. Так, баррель эталонной нефти Brent вчера подорожал на 0,93%, но к данному моменту дешевеет на 1,46% и торгуется за 40,58 долларов США. Давление на котировки также создали данные API, показавшие недельный рост запасов нефти в США в 8,4 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 1,7 млн баррелей. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы сегодня.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов курс USDRUB вырос на 0,54% до 68,56 рублей за доллар на фоне коррекции мировых рынков акций и снижавшихся во время сессии Московской биржи цен на нефть. Между тем Банк России оценил чистый отток капитала частного сектора в январе-мае 2020 года в 33,5 млрд долларов против 28,2 млрд долларов за пять месяцев 2019 года. «Такой отток стал результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения внешних обязательств банков», пояснили в ЦБРФ. В то же время профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил по итогам пяти месяцев 28,9 млрд долларов против 43,8 млрд долларов в сопоставимом периоде 2019 года. Ключевым фактором сокращения показателя стало значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры.

События в Казахстане:                    

• Токаев поручил Мамину развивать экотуризм.
• ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%.
• Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае на 5%.
• Министр финансов: торговля упала на 54%.
• Деловая активность бизнеса постепенно восстанавливается.
• Минфин Казахстана планирует занять на Мосбирже до 50 млрд рублей.

Корпоративные события:  

• 10 июня KASE проведет онлайн медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за май 2020 года.
• Акционеры АО "Нурбанк" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не распределять чистый доход банка за 2019 год.
• Гатредди Бабуджи избран заместителем Председателя Правления АО "Tengri Bank".
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" за 2019 год.
• Единственный акционер АО "Страховая компания "Amanat" утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение о невыплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.

Международные события:

• Шнабель из ЕЦБ не исключает снижения ставок.
• ЦБР опасается изменения привычек потребителей после коронавируса.
• Ливия объявила форс-мажор на экспорт нефти с крупного месторождения.
• Boeing поставил клиентам всего 4 самолета в мае.
• Всемирный банк сократил прогноз роста для стран Южного Кавказа на 20г.
• Спутниковые снимки парковок в Ухане показали, когда мог появиться коронавиру.