Резкое снижение нефти и ослабление рубля оказывают давление на тенге

03.05.2019

1220 просмотров

АО «Банк ЦентрКредит» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

Нацвалюта на валютных торгах четверга демонстрировала некоторое укрепление, двигаясь вразрез с рынком углеводородов и российским рублём. По итогам торгов четверга курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 380,89 тенге за доллар, показав снижение за день на 19 тиынов. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 45,5 млн долларов (-69,0 млн) в сравнении со среднесуточным в текущем году - 110,8 млн долларов. Торги с российским рублём не проводились (RUBKZT - 5,91 тенге за рубль).

Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно негативное (котировки нефти вчера потеряли - 2,55%, российский рубль - 1,24%), что вероятно будет оказывать давление на настроения участников торгов.

На текущий момент (10:24 AST) курс по паре USDKZT составляет 382,0 тенге за доллар, что на 1,11 тенге выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в четверг не изменились (TONIA - 8,00%, SWAP_1D - 6,40%). В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе немного снизился и составил 69,0 млрд тенге (-9,0 млрд тенге) при доходности 8,66% годовых (+5 б.п.). Тем временем отмечается рост объёмов денежных средств банков на корреспондентских счетах в НБРК до отметки 272,5 млрд тенге (+36,5 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали распродажи при высоких объёмах торгов. Аутсайдером дня выступили акции медедобывающей компании KAZ Minerals PLC (-4,89%). Отметим, цены на медь днем ранее потеряли 3,10%. Умеренные распродажи также наблюдались в акциях телекоммуникационного сектора - АО «Kcell» (-1,64%) и АО «Казахтелеком» (-1,16%). При этом объём сделок по акциям сотового оператора вчера составил 474,0 млн тенге, что составляет 48,6% всего объёма торгов (975,5 млн тенге). Из прошедших событий отметим, что акционеры АО «Банк ЦентрКредит» приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2018 год. Также отметим новость о том, что холдинговая группа «АЛМЭКС» рассмотрит варианты по повышению ликвидности акций АО «Народный Банк», включая возможность их частичной продажи на рынке ценных бумаг. Напомним, группе принадлежит 65,11% акций банка. Цены на акции АО «Банк ЦентрКредит» в четверг практически не изменились, АО «Народного Банка» - выросли на 1,86%.

Между тем основные фондовые индексы США немного снизились (в пределах 0,2-0,5%), благоприятные отчеты компаний и позитивная статистика не перевесили последние заявления Федрезерва, которые ослабили надежды на снижение процентных ставок. Напомним, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что факторы, оказывающие давление на инфляцию, могут быть временными и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Указанные комментарии разочаровали игроков рынка, рассчитывавших на снижение ставки в краткосрочной перспективе. Согласно динамике фьючерсов CME Group, аналитики снизили оценку вероятности снижения ставки в этом году до уровня 37%.

В то же время блок макроэкономических данных благоприятствовал рыночному сентименту. Отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США выросла в первом квартале больше, чем ожидалось (показав наилучший рост за четыре года). Так, производительность труда выросла на 3,6% в первом квартале после роста на 1,3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1,9%). Аналитики ожидали, что производительность вырастет на 2,2%. В то же время сильные данные по производственным заказам (рост составил 1,9% в марте после падения на 0,3% в феврале), интерпретировались как признак улучшения деловых настроений в американской экономике. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю не изменилось и составило 230 тысяч. На фоне сильной статистики и комментариев Федрезерва индекс доллара в четверг прибавил ещё 0,15% до 97,83 пунктов.

В преддверии вступления полного запрета на покупку иранской нефти котировки Brent потеряли 2,55% поскольку данные о росте запасов и производства нефти в США ослабили опасения, что нефтяной рынок столкнется с нехваткой поставок из-за снижения экспорта Ираном, Венесуэлой и Ливией. Напомним, согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, что является максимальным уровнем с сентября 2017 года. При этом добыча нефти выросла до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки. В четверг истекли сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. По оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем одного млн баррелей в сутки. При этом ЕС и Турция призывали США отменить нефтяные санкции против Ирана поскольку они могут являться угрозой иранскому ядерному соглашению.

Российский рубль на торгах четверга обновил месячные минимумы на фоне падения цен на нефть и комментариев Федрезерва. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США подорожал на 1,24% до 65,44 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что с учетом ожиданий по снижению ключевой ставки в третьем-четвертом квартале реальная ставка по российским ОФЗ вероятно снизится, что будет дестимулировать приток капитала в российский госдолг.

Сегодня рынки ожидают выхода отчёта по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора, где особое внимание инвесторов нацелено на данные по росту заработной платы, в свете последних заявлений Пауэлла, который выразил убеждение монетарных властей в вероятном росте инфляции. Рынки также ожидают позитивных результатов с проходящих в Пекине торговых переговоров между США и Китаем. Bloomberg сообщило, что на следующей неделе вице-премьер КНР Лю Хе посетит Вашингтон с делегацией в 100 человек.

События в Казахстане:

Краткий обзор экономики Казахстана, январь-март 2019 года.
Инфляция в Республике Казахстан за январь-апрель 2019 года составила 1,8%.
Цены на продовольственные товары в апреле 2019 года.
Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-апреле 2019г.

Корпоративные события:

С 02 мая 2019 года KASE изменила параметры акций, входящих в представительский список индекса KASE.
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный".
31 мая 2019 года состоится совместное общее собрание акционеров АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan".
АО "ForteBank" завершило сделку по приобретению 100 % акций АО "Банк Kassa Nova".
Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность банка за 2018 год и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2018 год.
Единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" утвердил финансовую отчетность за 2018 год и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям банка.
Турлов Т.Р. приобрел 635 998 простых акций KZ1C00001585 (ASLF) АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life".
Объем торгов на AIX в апреле составил 22,6 млн долларов США (8,6 млрд тенге).
Шәймерден Е.В. назначена и.о. Председателя Правления АО "Halyk Finance".
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило информацию касательно сообщения АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС".
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" профинансировал предпринимателей в первом квартале 2019 года на 16,0 млрд тенге.

Международные события:

Пентагон предупредил о возможном увеличении Китаем военных баз за рубежом.
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины.
Польша использует резервную нефть из-за приостановки поставок из России.
СМИ узнали бонус лорда Баркера за вывод компаний Дерипаски из-под санкций.
ЕС и Турция призывают США отменить нефтяные санкции против Ирана.
Blue Origin Безоса успешно испытала свою суборбитальную ракету.
Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире.