Очередная встреча участников соглашения о снижении добычи нефти пройдет в Вене 05-06 марта

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах понедельника нацвалюта умеренно укреплялась к доллару на фоне налоговых выплат и высоких цен на нефть. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT опустился до отметки 382,75 тенге за доллар (-0,39 тенге). При этом объём торгов с долларом немного снизился (до 136,6 млн долларов), но находится выше среднесуточных в текущем году. Напомним, среднесуточный объём торгов в текущем году составляет 115,7 млн долларов. Между тем в преддверии новогодних праздников активность игроков на локальном валютном рынке вероятно будет продолжает спадать.

Отмечаем, на сегодняшних утренних торгах доллар торгуется за 382,80 тенге (10:18 AST).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA - 8,36%, SWAP_1D - 8,21%), что преимущественно обусловлено сохраняющимся профицитом краткосрочной ликвидности в системе. Отметим, отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки в 4,0 трлн тенге, тогда как денежные средства БВУ на корсчетах в НБРК удерживаются вблизи 340,0 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала умеренным ростом: индекс KASE вырос до отметки 2 338,56 пунктов (+0,45%). Среди «голубых» фишек индекса отметим рост акций Казахтелекома (+1,07%) и Кселл (+2,93%). При этом некоторое снижение долевых инструментов банковского сектора сдерживало дальнейший рост индекса: акции Народного Банка подешевели на 1,02%, БЦК - на 1,08%. Из прошедщих событий, отметим, что Казахтелеком 24-27 декабря выплатит дивиденты по привилегированным акциям в размере 300 тенге за акцию. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Новая неделя на мировом рынке акций началась с умеренного роста, рыночные настроения улучшились на фоне новостей из Китая о снижении импортных тарифов на широкий ассортимент товаров. Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил в понедельник, что Китай с 01 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров поскольку Пекин намерен увеличить объем импорта на фоне замедляющейся экономики и торговой войны с США. На фоне вышесказанного ключевые американские фондовые индексы в понедельник вновь обновили исторические максимумы, прибавив в пределах 0,1-0,3%. Сегодня на американских рынках состоится ранее закрытие по случаю сочельника, а в среду рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

НЕФТЬ

На дальнейшем улучшении торговых отношений котировки нефти Brent закрылись с умеренным ростом в понедельник (+0,64%). При этом некоторое давление на котировки оказало заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что в марте может быть рассмотрен вопрос о сокращении текущего уровня снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+. Новак также отметил, что сделка ОПЕК+ приносит хорошие результаты и будет существовать так долго, как этого потребует рынок.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После существенного укрепления в предыдущие сессии курс российского рубля не изменился в понедельник (тек. 62,27 рублей за доллар). С одной стороны, российская валюта получает поддержку от высоких цен на нефть и налогового периода, но с другой -некоторым фактором давления на рубль остаётся рост санкционных рисков. Напомним, Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Эмомали Рахмоном.
• Год «социалки» в Казахстане: чего и сколько получили уязвимые слои населения.
• Казахстан выступил против предустановки российского софта на смартфоны.
• Минторговли Казахстана готово расширить экспортную линейку.
• Запустить 14 проектов на 24,1 млрд тенге планируют в Алматы.
• Шукеев: Необходимо усилить темпы строительства в Туркестане.

Корпоративные события:

• Совет директоров АО "Банк Развития Казахстана" принял решение о выпуске еврооблигаций.
• АО "КазТрансОйл" сообщило о модернизации сети транкинговой радиосвязи вдоль магистральных нефтепроводов до цифрового стандарта DMR.
• АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14).
• АО "Казахтелеком" выплатит дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2019 год.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" подписали соглашение о портфельном гарантировании.
• АО "Фридом Финанс" сообщило о проведении сплита паев ИПИФ "Fixed Income".

Международные события:

• Китай снизит пошлины на более чем 850 видов продукции для поддержки импорта.
• Политика низких ставок в еврозоне рискует стать контрпродуктивной -- член совета управляющих ЕЦБ.
• Неделя на Уолл-стрит: История показывает, что ралли американских акций может замедлиться в 2020г.
• Нацбанк Украины резко сократил ставку 12 дек вопреки мнению большинства в комитете.
• Саудовская Аравия вынесла приговор убийцам журналиста Джамаля Хашкуджи.
• Узбекистан избрал лояльный президенту парламент.