Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка продолжает оставаться повышенным и вчера составил 491,5 млрд тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Негативная динамика изменение курса тенге продолжилась во вторник, но замедлилась в сравнении с понедельником. Так, по итогам вчерашних торгов стоимость доллара на KASE выросла на 22 тиына, до 386,44 тенге за доллар. Между тем, курс по паре RUBKZT практически не изменился и находится на уровне 6,05 тенге за рубль. Отметим, что давление на нацвалюту усилилось на фоне завершения ноябрьского налогового периода.     

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 385,95 тенге за доллар, что на 49 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Вместе с тем ставки денежного рынка в целом вновь вернулись в пределы базовой ставки НБРК – ММ Index снизился на 4 б.п. до 10,25%. Доходность операций РЕПО «овернайт» уменьшилась на 1 б.п. до 10,21% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 19 б.п. до 10,7% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка продолжает оставаться повышенным и вчера составил 491,5 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году, равном 274,9 млрд тенге.  

Также против тенге продолжает играть снижение нетто-объёма изъятой Нацбанком ликвидности. Так, нетто-задолженность НБРК перед рынком в понедельник снизилась 3,5 трлн тенге, тогда как в середине прошлой недели она находилась вблизи 4,1 трлн тенге. Снижение заложенности перед рынком происходит на фоне участия регулятора на денежном рынке. Так, с конца прошлой недели Нацбанк влил ликвидности посредством операций обратного РЕПО приблизительно на 400 млрд тенге.

Вчерашний спрос на депозиты в НБРК также был ниже привычных уровней и составил 54,3 млрд тенге. Спрос был удовлетворён в полном объёме, а средняя доходность размещённых депозитов составила 9,26% годовых.           

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов во вторник продемонстрировал незначительное снижение на 0,06%, до 2 317,75 пунктов при объёме торгов в 951,5 млн тенге (18,8х). В составе индекса снижение стоимости долевых бумаг АО «Казахтелеком» (-1,89%) и KAZ Minerals PLC (-1,70%) было перевешено ростом стоимости акций НАК «Казатомпром» (+2,81%) и АО «Кселл» (+1,59%).      

МИРОВОЙ РЫНОК

Мировые рынки продолжают находится в ожидании результатов торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Министерство торговли Китая сообщило во вторник о достигнутом консенсусе по ряду вопросов.  Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся нерешённым проблемам. Реакция инвесторов на указанный позитив был довольно сдержанным, а фондовый рынок США продемонстрировал минимальный рост. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P прибавил 0,22%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,17%.  

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки снизились во вторник на фоне неожиданного роста запасов в США. По данным API коммерческие запасы нефти в США на неделе, закончившейся 22 ноября, выросли на 3,6 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 418 тыс. баррелей.  Стоимость эталонной нефти Brent за вчерашний день уменьшилась на 1,0%, до 63,0 долларов США за баррель.      

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,02%, до 63,95 рублей за доллар. Негатив, связанный со снижением нефтяных котировок, был нивелирован позитивными настроениями в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Также отметим, что сегодня Минфин РФ проведёт аукцион по размещению ОФЗ с датой погашения в 2024 году. При текущей динамике изменения курса рубля, уровень спроса на указанные бумаги может определить дальнейшее направление движения стоимости рубля в краткосрочной перспективе.       

События в Казахстане:

• Токаев назвал приоритетные страны для внешней политики.
• Токаев подписал договор с Украиной об экстрадиции.
• Банковский сектор по итогам октября 2019 года.
• Как АО «Байтерек девелопмент» внедряет новые ИТ в жилищном строительстве в рамках «Нұрлы жер».
• Насколько платёжеспособны казахстанцы и почему магазины постоянно используют акции и распродажи?
• 80% госуслуг будут доступны населению через интернет до конца года – Аскар Мамин.
• На Кашагане вдвое упала добыча нефти.
• Госпрограмма «Енбек»: на что потрачены 750 млрд тенге.
• Кенес Ракишев получил новую должность в МИДе РК.
• Насколько подорожает бензин в Казахстане, рассказали в МНЭ.

Корпоративные события:

• Совет директоров Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" одобрил создание дочерней организации ООО "Алма Финанс".
• «Кселл» начал тестирование eSIM на своей сети.
• ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Moody's Investors Service долгосрочного корпоративного рейтинга NOSTRUM OIL & GAS PLC до уровня Caa2, прогноз "Негативный".
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила о понижении агентством Moody's Investors Service долгосрочного корпоративного рейтинга компании до уровня Саа2, прогноз "Негативный".

Международные события:

• Палата представителей США пригласила Трампа на слушания по импичменту.
• ФРС ожидает слабого роста американской экономики в конце года.
• Чиновники США и Китая провели телефонные переговоры, обсудили ключевые вопросы.
• Потребительское доверие в США неожиданно снизилось в ноябре.
• Германия и Франция предлагают дискуссию по реформированию ЕС.
• Глава МИД Германии: Европа не сможет защитить себя без США.
• Власти США запретили Boeing выдавать сертификаты на 737 MAX.