26.04.2023
783 просмотров
Акции First Republic Bank во вторник упали на 50% на фоне опасений по устойчивости финститута

Во вторник банк сообщил об оттоке депозитов на сумму 100 млрд долларов в первом квартале 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Несмотря на падение котировок нефти и общее ухудшение аппетита к риску, нацвалюта укрепилась к доллару США во вторник. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до отметки 454,88 (-1,52 тенге за доллар). При этом объём торгов долларами был максимальным за последний месяц – 219,3 млн долларов (+78,9 млн). Отметим, что среднесуточный объем торгов в апреле немного ниже (-10%) аналогичного мартовского показателя – 148,7 млн против 163,6 млн долларов. Между тем повышенное предложение инвалюты могло быть обусловлено предстоящими продолжительными выходными в стране, а также остаточными продажами в рамках осуществления трансфертов в бюджет и обязательной продажи субъектами КГС перед завершением месяца.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 455 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник выросла на фоне увеличения спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. Доходность однодневных операций репо увеличилась до 17,72% годовых (+1 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 16,30% годовых (+21 б.п.). Объем торгов на рынке продолжает оставаться высоким – 744,2 млрд тенге (-35,5 млрд). В то же время во вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 53,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по-прежнему находится на минимальных за последние четыре недели уровнях (~3,4 трлн тенге).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБК:

 

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,42% – до 3 556,9 пункта. Под некоторым давлением продавцов оказались акции Kaspi (-2,5%, накануне выросли на 5,5%), КМГ (-1,0%) и БЦК (-0,7%). Такая динамика во многом обусловлена общерыночным бегством инвесторов от риска, а также фиксацией прибыли перед продолжительными выходными. Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО ОнлайнКазФинанс однолетних облигаций на сумму 738,6 млн тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 21,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник ключевые американские фондовые индексы потеряли 1,0-2,0% на фоне слабой корпоративной отчётности отдельных компаний и проинфляционной статистики. Отметим, что First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов в первом квартале (-40%), что вновь усилило опасения по поводу устойчивости малых и средних банков в США. При этом чистая прибыль банка в первом квартале упала на треть, выручка – на 13%. На этом фоне акции First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.

Между тем проинфляционной вышла статистика по индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20 – показатель вырос впервые за последние восемь месяцев (+0,1% м/м). В заключение добавим, что индекс потребительского доверия в США в апреле снизился (до 101,3 пункта по сравнению с показателем в 104 пунктов в марте) на фоне беспокойства американцев по поводу рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

Диаграмма 3. АкцииFirst Republic Bank:

 

Источник: CNBC

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 80,6 доллара за баррель (-2,4%) на фоне опасений за будущий спрос на сырьё. Отметим, что проблемы с оттоком средств у малых и средних банков в США могут негативно сказаться на их возможностях кредитовать малый и средний бизнес (основные клиенты), в то время как дальнейшее повышение ставок Федрезервом будет ограничивать совокупный спрос в экономике и охлаждать деловую активность. Сегодня нефтетрейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник вновь ослаб – по итогам торгов курс по паре USDRUB вырос до 81,62 рубля за доллар (+0,35%). Давление на рубль оказывало вышеупомянутое снижение цен на нефть, а также укрепление индекса доллара (+0,46%) на фоне бегства инвесторов от риска. Вместе с тем поддержку рублю оказывает приближающийся пик налоговых платежей апреля (28.04).

События в Казахстане:

  • США и Великобритания предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций.
  • Всемирный банк прогнозирует увеличение ВВП на 3,5% в 2023 году в Казахстане.
  • Ряд акиматов ведут неэффективно работу по снижению продовольственной инфляции – премьер.
  • Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии.
  • Возможности освоения угольных бассейнов для производства газа изучают в QazaqGaz.
  • На реализацию нацпроекта «Доступный интернет» выделят порядка 560 млрд тенге.
  • На реализацию крупных инвестпроектов направят 100 млрд тенге.
  • Более 80% выбросов в Казахстане приходится на энергосектор — ВБ.

Корпоративные события:

  • Евразийский банк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • СК Amanat опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • В первом квартале КазТрансОйл транспортировал 39 897 тонн нефти в Германию.
  • Уставный капитал Продкорпорации хотят увеличить на 70 млрд тенге.
  • БРК подписал соглашения с чешскими финансовыми институтами.

Международные события:

  • Конгрессмены США внесут резолюцию о попытках вернуть Украину к границам 1991 года.
  • США объявят новые меры сдерживания Северной Кореи.
  • В 2022 году военные расходы Украины выросли на рекордные 640%.
  • Дания поможет Украине в восстановлении и развитии ветроэнергетики.
  • Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов.
  • Зерновая инициатива: глава ООН предложил новый план действий.
  • Bloomberg сообщил о беспрецедентном увеличении долгов странами Восточной Европы.
  • Bloomberg узнал о планах First Republic Bank продать активы на сумму до $100 млрд.
  • Как цифровые валюты центральных банков могут повлиять на базовые ставки.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов