Однако центробанк может дать жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютная пара USDKZT на биржевых торгах среды колебалась в узком боковом коридоре 445-438 тенге за доллар на фоне сбалансированности спроса и предложения, а также дальнейшего восстановления котировок нефти. По итогам дня курс по паре USDKZT составил 446,56 тенге за доллар (-1,19 тенге). При этом объём торгов резко вырос до 169,4 млн долларов (+55,7 млн). Рост предложения инвалюты мог быть обусловлен её продажей субъектами КГС и в рамках обеспечения трансфертов в бюджет из Нацфонда.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 445,24 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в среду продолжили снижаться, причем доходность TONIA упала до 15,79% (-10 б.п.), SWAP – до 15,18% (-92 б.п.). Объем торгов сложился значительно ниже средних значений текущего года и составил 556,4 млрд тенге (среднее значение с н.г. – 681,2 млрд). В то же время открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи отметки 4,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос до 3 542,6 пункта (+0,24%). Умеренные покупки наблюдались в пяти из восьми входящих в индекс инструмента. При этом наибольший спрос наблюдался в бумагах КазТрансОйла (+2,7%) и Kaspi (+0,8%). Изменения в остальных инструментах не превысили отметку в 0,5%. Очевидно, что для дальнейшего восстановления «голубых фишек» нужны дополнительные катализаторы.

Из важных событий на рынке отметим, что на МФЦА запущена международная торговая площадка ITS. С ее помощью инвесторы будут иметь доступ к тысячам инвестиционных продуктов глобального финансового рынка в часы работы азиатских, европейских и американских биржевых площадок.

МИРОВОЙ РЫНОК

Индексы основных американских фондовых бирж в среду преимущественно снизились в пределах 0,4-1,3%. Как стало известно в среду, дефицит торгового баланса США в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца – до 74,6 млрд долларов, что является максимумом за шесть месяцев. В то же время экспорт товаров из КНР в мае снизился на 7,5% в годовом выражении и при ожиданиях снижения лишь на 0,4%. Более слабые экономические показатели усилили тревожность инвесторов в преддверии заседания Федрезерва (13-14 июня). В моменте рынок ожидает сохранения ставки с вероятностью в 67%, а шансы на увеличение базовой ставки оцениваются в 33%.

Сегодня в фокусе внимания отчеты по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю и объёму товарных запасов на оптовых складах.

НЕФТЬ

На торгах в среду цена нефти марки Brent закрепилась на отметке 76,8 доллара за баррель (+0,63%). Рынок сырья подержали данные о сокращении запасов в США. Так, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тысячи баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей. Кроме того, по мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может привести к резкому росту цен во втором полугодии.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост цен на нефть и ожидания по сохранению ключевой ставки, по итогам торгов среды курс по паре USDRUB вырос до отметки 81,98 рубля за доллар (+0,7%). Среди потенциальных факторов такого движения можно отметить эскалацию военных действий в Украине. Между тем годовая инфляция в России на 5 июня подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая. На этом фоне эксперты ожидают сохранения базовой ставки на пятничном заседании совета директоров Банка России. После заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая, вероятно, даст жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

События в Казахстане:

• Токаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
• Смаилов встретился с главой миссии МВФ в Казахстане.
• Алихан Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи.
• Китай станет основным торговым партнером Казахстана вместо России к 2030 году – министр торговли.
• Казахстан готов увеличить экспорт в Катар на $250 млн.
• О неэффективном расходовании бюджета заявили в Высшей аудиторской палате.
• KEGOC планирует выйти на SPO уже в этом году — Самрук-Қазына.
• КТЖ сконцентрируется на сокращении задолженности перед IPO.
• Как взаимодействуют банки Казахстана и криптобиржи.
• Казахстанские банки начали блокировать россиянам оплату санкционных товаров.

Корпоративные события:

• Совет директоров НУХ Байтерек решил разместить 20 млн простых акций.
• Нурбанк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Акционеры Нурбанк решили не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2022 год.
• Единственный акционер BCC Invest решил не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2022 год.
• МФО Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• МФО ОнлайнКазФинанс опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2022 год.

Международные события:

• Совбез ООН провел экстренное заседание по затоплению Каховской ГЭС.
• Госдепартамент: США все еще не пришли к выводам о причинах катастрофы на Каховской ГЭС.
• Экс-генсек НАТО не исключил размещения войск ряда стран блока на Украине.
• Украина выделит 1,5 млрд гривен для строительства водопроводов в населенные пункты, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС.
• Напряженность на рынке нефти усугубится во II полугодии — глава МЭА.
• ОЭСР ожидает роста мирового ВВП в 2023 году на 2,7%.
• ЦБРФ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний.
• Годовая инфляция в России ускорилась за неделю почти до 2,7%.