Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе опустилось до 290 тыс. человек

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта к концу недели продолжает демонстрировать небольшие изменения в паре с долларом США, находясь в ожидании значимых стимулов для дальнейшего движения. По итогам биржевых торгов в четверг курс по паре USDKZT опустился до отметки 425,74 тенге за доллар (-0,26 тенге). При этом торговая активность сохраняется вблизи средних значений текущего года – 140,9 млн долларов (+4,4 млн).

Напомним, что в понедельник (25.10) НБРК объявит об очередном плановом решении по базовой ставке (15:00 ALA). С учетом сохраняющегося повышенного инфляционного давления (в сентябре годовая инфляция повысилась до 8,9%) и высоких инфляционных ожиданий (ожидаемый уровень ИПЦ через год – 9,0%), очередное повышение базовой ставки видится вероятным шагом. Так, по результатам октябрьского опроса АФК, 40% респондентов прогнозируют повышение базовой ставки до 9,75-10% годовых.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 426,67 тенге за доллар, что на 93 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Изменение ставок денежного рынка носит околонулевой характер, что преимущественно обусловлено растущим объёмом краткосрочной тенговой ликвидности на рынке. Так, средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США в четверг составила 8,47% годовых (-1 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 8,87% годовых (-2 б.п.). Вместе с тем, как правило, ставки денежного рынка моментально реагируют на изменения базовой ставки, в этой связи заседание НБРК в понедельник может привнести изменения в текущую доходность инструментов.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Среди «голубых» фишек KASE в четверг наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. При этом наибольший рост наблюдался в акциях Kcell (+0,6%), тогда как изменения в остальных бумагах не превысили 0,2%. Как итог, индекс KASE закрылся на одном уровне с предыдущим днём – 3 712,9 пунктов (+0,01%). Игроки рынка могли взять некоторую паузу в покупках акций казахстанских эмитентов после обновления ими исторических рекордов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в четверг преимущественно выросли в пределах 0,3-0,6% на фоне сильной статистики по рынку труда и отчетности отдельных компаний. Так, число заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии – до 290 тыс. человек (-6 тыс.). В то же время из опубликованной отчетности отметим, что производитель электромобилей Tesla в третьем квартале получил рекордные чистую прибыль и выручку. На этом фоне акции компании подорожали на 3,3%. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов (рынок ожидал роста показателя на 3,6%).

НЕФТЬ

Цена нефти марки Brent в четверг скорректировалась на 1,4%, опустившись до отметки 84,6 долларов за баррель. Возможно, нефтетрейдеры фиксировали прибыль после значительного роста сырьевого рынка (с начала октября на 9,3%). Между тем Всемирный банк назвал использование нефти в качестве замены природному газу главной причиной повышения ее цены и спроса. На этом фоне аналитики банка ожидают, что стоимость нефти составит 70 долларов за баррель в 2021 году и 74 доллара в 2022 году.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты оказался под некоторым давлением в четверг на фоне коррекции цен на нефть и умеренной распродажи валют развивающихся стран. По итогам валютных торгов четверга средневзвешенный курс по паре USDRUB закрылся на отметке 71,10 рублей за доллар (+0,39%). Так, после неожиданного решения центробанка Турции понизить процентную ставку (на 200 б.п. – до 16% годовых) курс турецкой валюты упал на 3,2% – до нового исторического минимума 9,51 лир за доллар. Напомним, что инфляция в Турции ускорилась до 19,6% в сентябре, что в четыре раза выше целевого уровня. Распродажи в четверг коснулись и южноафриканского рэнда, потерявшего 1,3%. Между тем сегодня рынок ожидает повышения ключевой ставки Банком России на 50 б.п. – до 7,25% годовых.

События в Казахстане:

• Токаев призвал жестко пресекать дискриминацию по любым признакам.
• Мирзагалиев предложил вице-премьеру России поставлять газ в Казахстан.
• В Казахстане резко выросло потребление электроэнергии из-за цифрового майнинга.
• Бизнесмены обратились за помощью к премьер-министру транспортного коллапса на границе с КНР.
• На нацпроект «Ұлттық рухани жаңғыру» выделят 119 млрд тенге.
• Минздрав РК выпустил правила вакцинации препаратом Pfizer.

Корпоративные события:

• АРРФР зарегистрировало изменения в проспект выпуска облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО МФО Swiss Capital (Свисс Капитал)
• ИД Fincraft предоставил изменения в проспект выпуска акций
• МФО Swiss Capital (Свисс Капитал) предоставила изменения в проспект выпуска облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
• Единственный участник Fincraft Group принял решение о размещении не более 5,0 млн облигаций KZ2P00006190 (NCOMb2)
• 18 ноября состоится ВОСА ЭКОТОН+.
• Начат прием заявок от инвесторов на еврооблигации «Самрук-Қазыны».

Международные события:

• США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня.
• Байден заявил, что не ожидает падения цен на бензин в США до 2022 года.
• Саммит ЕС поручил помочь потребителям и европейским компаниям в связи с ростом цен на газ.
• ПРООН учреждает фонд экономической помощи Афганистану.
• В Турции резко снизили базовую ставку, лира обновила антирекорд.
• За 9 лет Teltonika вложит 3,7 млрд евро в производство чипов в Литве.
• Apple оказалась самым дорогим в мире брендом.