Джо Байден и Кевин Маккарти подтвердили свою решимость поднять потолок в ближайшее время в целях предотвращения дефолта страны

Пара USDKZT продемонстрировала слабый рост на биржевых торгах среды – до 449,77 тенге за доллар (+0,53 тенге) при сохранении пониженного объема торгов – 124,7 млн долларов (среднесуточный в т.г. – 139,6 млн). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала негативный внешний фон предыдущего дня, включая снижение цен на нефть, рост стоимости доллара и бегство глобальных инвесторов от риска. Также спрос на инвалюту мог быть связан с расчетами по внешнеэкономическим контрактам и поддержанием валютной доли пенсионных активов ЕНПФ.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:46 ALA) торгуется на уровне 448,9 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в среду продемонстрировали рост: TONIA увеличилась до 15,85% (+1 б.п.), SWAP вырос до 14,66% (+38 б.п.). Объем торгов составил 639,3 млрд тенге, существенно не изменившись с начала текущей недели. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в Нацбанке были размещены 146 млрд тенге (100% спроса под 16,75%). Нетто-позиция по операциям НБРК достигла февральских максимумов, зафиксировавшись на отметке 4,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE практически не изменился (-0,02%), закрывшись на отметке 3 588,91 пункта. Это было связано с тем, что распродажи акций Казатомпрома (-1,2%), КазМунайГаза (-0,8%) и БЦК (-0,6%) были нивелированы ростом цен долевых бумаг Народного Банка (+0,8%), Kaspi (+0,8%) и Kcell (+0,6%). Между тем к закрытию торгов КазМунайГаз уведомил о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинга компании на уровне “BB+” (прогноз «стабильный»), что в совокупности со вчерашним ростом нефтяных котировок может поддержать его акции на сегодняшней сессии. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК пяти выпусков облигаций с разными сроками погашения (кратко-, средне- и долгосрочные) общим объемом 258,6 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 13,83-14,62%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли на 1,2-1,3% на фоне оптимизма по поводу потенциальной сделки по потолку госдолга США и восстановления акций региональных банков. Американский президент Джо Байден и республиканец Кевин Маккарти подтвердили свою решимость поднять потолок в ближайшее время в целях предотвращения дефолта страны. Участники рынков также позитивно восприняли информацию о росте депозитов в Western Alliance Bancorp (+2 млрд долларов за квартал, закончившийся 12 мая), что подтолкнуло акции банка и индекса KBW вверх. Между тем ожидания погружения в рецессию несколько снизились после публикации сильной статистики по строительному рынку: число домов, строительство которых началось в США в апреле, выросло на 2,2%, до 1,4 млн, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду заметно выросли, достигнув отметки 76,8 доллара за баррель (+2,5%) на фоне прогнозов восстановления спроса на нефть со стороны США после ожидаемого увеличения потолка госдолга. Рост спроса на нефтепродукты также поддержали данные американского Минэнерго: товарные запасы бензина за прошлую неделю снизились на 1,4 млн баррелей при росте объема его поставок до декабрьских рекордов 2021 года. Более того, несмотря на достаточно слабую макростатистику по КНР в апреле, МЭА в своем отчете отметило, что во второй половине 2023 года спрос на нефть может превысить предложение на 2 млн б/с, причем 60% этого объема, вероятно, будут обеспечены Китаем.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Впервые после четырех сессий непрерывного ослабления рубль в среду умеренно укрепился. По итогам торгов среды пара USDRUB снизилась до 79,9 рубля за доллар (-0,7%). Вероятно, участники российского валютного рынка перешли к фиксации прибыли после заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова относительно бюджетных показателей. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле сложился с дефицитом 3,4 трлн рублей (при плане в 2,9 трлн за весь 2023 год). Силуанов подчеркнул, что проблемы с нефтегазовыми доходами сохраняются, тогда как расходы продолжают активно расти (+26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев предложил Си Цзиньпину довести товарооборот между РК и КНР до $40 млрд.
• Казахстан и Китай подписали соглашение об отмене виз.
• Тарифы на медуслуги в ОСМС не соответствуют фактическим затратам – премьер.
• Соглашение о транспортировке Россией нефти через Казахстан в Китай планируется продлить до 2034 года.
• АБР одобрил новую пятилетнюю стратегию партнерства для Казахстана.
• В Казахстане промпроизводство выросло на 3,5%.
• К новой модели подготовки научных кадров намерен перейти Казахстан.
• Четыре новых формы занятости введены в Казахстане.
• НПП: Процессы в системе субсидирования АПК до сих пор недоработаны.
• Услугой онлайн-перерегистрации автомобилей воспользовались 5,3 млн граждан.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги КМГ со стабильным прогнозом.
• Kcell закрыл сделку по покупке частот 5G.
• ФРП Даму опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Актюбинский завод металлоконструкций опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Nurbank отказался сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции.
• Изменен состав правления КСЖ Standard Life.

Международные события:

• Байден: Америка не допустит дефолта.
• США выразили поддержку Международному уголовному суду.
• Предложение запретить импорт российского урана получило поддержку в Конгрессе.
• Полный запрет на экспорт в Россию не войдет в новый пакет санкций G7.
• Семь стран Европы усилят таможенный контроль с Россией.
• Китай готов расширять всеобъемлющее сотрудничество со странами Центральной Азии.
• Россия заместила доли стран ОПЕК для Китая и Индии.
• Новак сообщил о выходе на сокращение добычи нефти в 500 000 баррелей в сутки.
• Медленный рост, высокая инфляция – экономический прогноз ООН на 2023–2024 годы.
• Президент ЕБРР призвала бизнес инвестировать в Узбекистан.
• Инфляция в еврозоне ускорилась до 7% после пяти месяцев спада.