ЕС и США намерены усилить санкционное давление против РФ перед приходом новой администрации Белого дома

12.12.2024

1283 просмотров

Тенге и рубль вновь слабеют

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах среды инициатива вновь перешла на сторону покупателей инвалюты: по итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 517,74 тенге за доллар (+9,24 тенге). При этом объём торгов вырос до 251,8 млн долларов (+11,4 млн), что может быть связано с подготовкой участников локального валютного рынка к длинным выходным. Отметим, что после нескольких дней укрепления российский рубль резко ослаб в среду (курс USDRUB вырос с 100,03 до 103,27 рубля за доллар), что могло подтолкнуть локальных игроков рынка к приобретению инвалюты.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке ситуация развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который ограничивает волатильность ставок и изымается операциями НБРК. Индикативные ставки в среду показали небольшое разностороннее изменение вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 14,78%, SWAP – 10,69%). Отметим, что нетто-объём изъятия свободной ликвидности из рынка составляет порядка 7,1 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов среды вырос до 5 585,5 пункта (+0,16%). Умеренные покупки наблюдались в акциях Air Astana (+1,0%), КМГ (+0,7%) и Казахтелекома (+0,7%) и могли быть обусловлены продолжающимся улучшением локального аппетита к риску (индекс KASE с н.г. прибавил 33,4%). Между тем активность на рынке может спадать перед длительными выходными, что ограничит волатильность индекса.

НЕФТЬ

На фоне опасений относительно перебоев в поставках сырья из РФ мировые цены на нефть Brent выросли в среду на 2,0% – до отметки 73,6 доллара за баррель. По сообщениям СМИ, администрация Белого дома рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении экспорта нефти из России, чтобы усилить давление на Кремль в преддверии возвращения Дональда Трампа на президентское кресло. Кроме того, постпреды стран ЕС в среду достигли согласия по новому 15-му пакету санкций против РФ, включающему дополнительные торговые ограничения, повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары, суда из третьих стран, перевозящие российское сырьё. На стороне рынка также выступили данные о сокращении запасов сырья в США (-1,4 млн баррелей).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Nasdaq в среду впервые в истории преодолел психологическую отметку в 20 000 пунктов (+1,8%) на фоне растущих ожиданий дальнейшего снижения ставок на предстоящем 17-18 декабря заседании Федрезерва. Уверенность рынка была подкреплена последними данными по инфляции за ноябрь, которые вышли полностью в соответствии с ожиданиями рынка (годовая инфляция составила 2,7%).

Диаграмма 2. Инфляция в США:

Источник: CNBC

Отдельно отметим и резкий рост курса по паре USDRUB c 100,03 до 103,27 рубля за доллар (+3,2%) на ожиданиях дальнейшего ужесточения санкций против РФ со стороны ЕС и США.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах наблюдался одновременный рост золота (+1,4%) на фоне покупок отдельными центробанками и неопределённости вокруг перспектив торговых отношений между крупнейшими экономиками мира после прихода новой администрации Белого дома, а также индекса доллара (+0,3%) на ожиданиях более длительного сохранения высоких ставок Федрезервом после декабрьского заседания.

События в Казахстане:

Президент Казахстана принял председателя мажилиса.
Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.
Президент принял главу Инициативы прозрачности добывающих отраслей.
Перспективы наращивания товарооборота обсудили премьер-министр РК и посол КНР в Казахстане.
АБР сохранил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024-й, но ухудшил на 2025 год.
Глава KEGOC спрогнозировал ускоренный рост ВИЭ до трети всей энергетики.
142 млрд тенге бюджетных средств неэффективно использовали в сфере АПК.
В МСХ прокомментировали заявления ВАП о низкой эффективности субсидий.

Корпоративные события:

Самрук-Казына может перенести IPO QazaqGaz на более поздний срок.
Тенгизшевройл будет поставлять сухой газ на завод в Атырауской области.
Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $7,3 млн.
Совет директоров Jusan Bank решил ликвидировать дочернюю компанию Jusan Инкассация.
Акционеры Teniz Capital Investment Banking решили выплатить дивиденды по простым акциям за 2022 и 2023 годы.
Талгат Куанышев избран председателем правления ForteBank.

Международные события:

Байден одобрил меморандум о национальной безопасности по Китаю, Ирану, Северной Корее и России.
Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на $884 млрд.
Bloomberg: ЕС внесет в список антироссийских санкций граждан Китая и КНДР.
Зеленский заявил о согласии на получение гарантий НАТО на подконтрольных территориях.
В Сирии сформировано временное правительство.
Восемь условий выдвинул Берлин для помощи Дамаску.
Азербайджан готов внести вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии – МИД.
ЕЦБ может снизить ставку до 2% к середине 2025 года.
Власти Китая рассматривают возможность ослабления юаня.