15.05.2024
662 просмотров
Глава Федрезерва ожидает скорого замедления инфляции

Участники рынков прогнозируют снижение процентных ставок со второго полугодия 2024 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс USDKZT по итогам торгов вторника практически не изменился и составил 440,93 тенге за доллар (-0,04 тенге). Внешний фон на вчерашних торгах складывался противоречивым: негативное влияние от снижения нефтяных котировок могло быть компенсировано снижением индекса доллара США (-0,1%). Соответственно, относительный баланс на локальном рынке мог быть связан с тем, что предложение инвалюты со стороны экспортеров, зарубежных инвесторов и Нацбанка полностью удовлетворяло спрос на нее со стороны импортеров, внешних заемщиков и населения.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:06 ALA) торгуется на уровне 440,9 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке во вторник наблюдалось умеренное разнонаправленное движение ставок: TONIA прибавила 10 б.п., до 13,68%, тогда как SWAP_1D снизился на 27 б.п., до 8,70%. Низкая волатильность ставок и их удержание вблизи нижней границы коридора базовой ставки в большей степени могут быть обусловлены сохраняющимся профицитом краткосрочной ликвидности в системе (открытая позиция ~5,4 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE закрылся на отметке 5 001,16 пункта (-0,6%). Под давлением продавцов оказались акции Эйр Астаны (-1,2%) и банковского сектора, включая Народный Банк (-2,9%), БЦК (-1,2%) и Kaspi (-0,2%). Между тем на сегодняшних торгах может наблюдаться спрос на долевые бумаги KEGOC, который вчера опубликовал сильные финансовые результаты за 2023 год: валовый доход и чистая прибыль выросли на 39% и 62%, соответственно. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК четырех выпусков средне- и долгосрочных облигаций совокупным объемом 103,3 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 12,52-12,57%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника умеренным ростом в диапазоне 0,3%-0,8%. Согласно данным Минтруда США, в апреле цены производителей (индекс PPI) выросли максимальными темпами за год: на 2,2% в годовом и на 0,5% в месячном выражении. Однако потенциальный негативный эффект от вышедших макроданных на настроения инвесторов был нивелирован выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который отметил, что эти данные являются «смешанными» и не влияют на его ожидания по скорому замедлению инфляции. Отметим, что согласно опросу Bank of America, 82% фондовых управляющих ожидают начала снижения ставок во втором полугодии 2024 года, а 78% считают маловероятным погружение американской экономики в рецессию.  

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник снизились и закрепились на отметке 82,8 доллара за баррель (-0,7%). Беспокойство нефтетрейдеров могло быть связано с апрельским ростом цен производителей США, который может указывать на необходимость более длительного удержания высоких процентных ставок в системе. Между тем ОПЕК+ сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году (+2,25 млн б/с, до 104,5 млн б/с). Что касается предложения, то несмотря на снижение в апреле объемов добычи членами альянса на 50 тыс. б/с, по данным Bloomberg, несколько крупных стран ОПЕК+ не удовлетворены текущими квотами и просят повысить уровни своей разрешенной добычи.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов пара USDRUB снизилась на 0,1% – до 91,3 рубля за доллар. В отсутствие значимых событий, способных повлиять на динамику курса российской валюты, относительный баланс на рынке, вероятно, достигается за счет удовлетворения текущего спроса на инвалюту со стороны юридических и физических лиц за счет обязательной продажи экспортной валютной выручки и ежедневных нетто-продаж юаней Банком России.

События в Казахстане:

  • Токаев принял нового главу МЦРИАП.
  • Президент дал поручения министру внутренних дел.
  • Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта».
  • До 139 млрд долларов вырос внешнеторговый оборот Казахстана.
  • Казахстан планирует удвоить товарооборот со странами Центральной Азии.
  • ЕвроХим реализует в Казахстане масштабный инвестиционный проект.
  • Ермек Маржикпаев: поток туристов из Китая вырос в 15 раз.
  • Розничная торговля в Казахстане выросла на 5%.
  • Размер средних зарплат назвали в Казахстане.

Корпоративные события:

  • Совет директоров ФНБ Самрук-Казына принял решение о размещении 1 000 простых акций общества.
  • БРК сообщил о подписании договора о синдикате.
  • KEGOC опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • КазАгроФинанс опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
  • Эйр Астана предоставила информацию о сделках с собственными ценными бумагами.
  • Акционеры Батыс транзит решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.

Международные события:

  • Белый дом: если закон об «иноагентах» пройдет, то США пересмотрят отношения с Грузией.
  • США повышают пошлины для товаров китайского экспорта.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину и встретился с Зеленским.
  • Reuters узнал о тайных учениях ВМС США и Тайваня в Тихом океане.
  • Путин посетит Китай с государственным визитом.
  • Продажи российских активов за рубежом выросли в 7 раз и превысили $1 млрд.
последние новости
24.05.2024
Тенге сдаёт позиции на фоне прохождения основных обменных операций для выплат квартального налогового периода
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар
23.05.2024
«Выше и дольше»: фондовые индексы США снижаются после выхода протокола Федрезерва
Представители Федрезерва считают, что замедление инфляции займет больше времени, чем предполагалось ранее
22.05.2024
Ассоциация финансистов в честь своего 25-летия провела Форум в Алматы
21 мая в южной столице Казахстана состоялся Форум «ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА: 25 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ», в котором приняли участие все профессиональные участники отечественного финансового рынка.
22.05.2024
Отчётность Nvidia может играть определяющую роль для риск-аппетита инвесторов в среду
Акции кампании в текущем году выросли почти на 93%
21.05.2024
Подготовка к налоговым выплатам оказывает поддержку тенге и рублю
Казахстанские и российские экспортеры активно конвертируют инвалюту для уплаты налогов
20.05.2024
Власти КНР выделяют 42 млрд долларов на поддержку рынка недвижимости
Проблемы на рынке недвижимости были вызваны избыточным строительством и перекредитованностью застройщиков