Американские биржевые индексы выросли во вторник на 1,1-1,4%, приблизившись к историческим рекордам
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
После восьми сессий подряд, сопровождавшихся ослаблением, нацвалюта на торгах вторника продемонстрировала умеренное укрепление на фоне фиксации прибыли рядом участников. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 519,11 тенге за доллар (–3,99 тенге) при среднем объёме торгов в 243,0 млн долларов (+52,9 млн долларов). Такая динамика нацвалюты может свидетельствовать об уменьшении объёма покупок иностранной валюты на фоне завершения расчётов по импортным контрактам, стабильных продаж экспортной выручки, сезонных налоговых платежей (25 июня ожидаются авансовые платежи по КПН), а также конвертации трансфертов из Нацфонда.
Сегодня в фокусе внимания – публикация данных об инвестиционной структуре активов интервальных и открытых паевых инвестиционных фондов.
Диаграмма 1. Курс по паре USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне стабильных показателей профицита ликвидности в системе индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, ставка TONIA сохранилась на уровне 15,51%, тогда как доходность SWAP-1D выросла с 9,77% до 10,21%. Общий объём торгов увеличился на 43,7 млрд тенге – до 504,3 млрд тенге. Между тем спрос на депозитном аукционе НБРК составил 1,3 трлн тенге и был полностью удовлетворён при ставке в 16,5% годовых. В то же время открытая позиция по операциям Нацбанка незначительно снизилась – до 7,5 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам торгов вторника индекс KASE снизился до 5 960,1 пункта (-1,1%), после обновления исторического рекорда. Основное давление на индекс оказало снижение котировок акций КМГ (-6,0%) на фоне удешевления нефти, а также Казахтелекома (-2,5%) на фоне фиксации прибыли инвесторами. Отметим также, что Министерство финансов разместило еврооблигации на общую сумму 2,5 млрд долларов, из которых 1,35 млрд долларов составляют 7-летние бумаги с купонной ставкой 5%. Оставшаяся часть – долговые инструменты объёмом 1,15 млрд долларов со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 5,5%.
НЕФТЬ
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6,2% – до 66,2 доллара за баррель после заявления президента Трампа о том, что Китай может закупать иранскую нефть, несмотря на действующие американские санкции, направленные на блокирование подобных сделок.
Около 90% иранского нефтяного экспорта направляется в Китай. США ввели санкции против китайских НПЗ, портовых операторов и других компаний, приобретающих иранскую нефть, в рамках политики «максимального давления» на Тегеран. Чтобы обойти санкционные ограничения, поставки иранской нефти в Китай и другие страны осуществляются через компании, зарегистрированные в Малайзии, Индии и ОАЭ.
РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
Американские биржевые индексы выросли на 1,1-1,4% на фоне признаков стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Президент США объявил о приостановке огня, после чего Израиль сообщил о восстановлении полноценной работы аэропортов и снятии ограничений на передвижение гражданского населения. Ранее израильская сторона заявила, что достигла своих военных целей, устранив «двойную экзистенциальную угрозу» со стороны ядерной и ракетной программ Ирана. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана заявил, что страна прекратит атаки при условии, что Израиль также воздержится от агрессии.
Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на Капитолийском холме подтвердил выжидательную позицию центробанка в отношении снижения ставок. При этом среди представителей регулятора наметился раскол: двое членов Комитета по операциям на открытом рынке, назначенных Трампом, в последние дни заявили о готовности рассмотреть возможность снижения ставки уже в июле.
ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ
Защитные активы демонстрируют смешанную динамику на фоне приостановки взаимных ударов между Ираном и Израилем. Так, фьючерсы на золото снизились на 1,7% – до примерно 3 338 долларов за унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 4,29% против 4,34% на закрытии предыдущего дня, достигнув минимума с начала мая. Индекс доллара США снизился на 0,6% – до 97,9 пункта, приблизившись к новому трёхлетнему минимуму.
События в Казахстане:
- Президент провел телефонный разговор с эмиром Катара.
- Глава государства провел встречу с президентом ЕБРР.
- Казахстан расширит железнодорожную сеть на 5 тысяч км к 2029 году
- Минфин Казахстана выпустил еврооблигации на $2,5 млрд.
Корпоративные события:
- Halyk Bank стал обладателем премии EMEA Finance Achievement Award 2024.
- МФО BNK Finance Kazakhstan получила лицензию банка.
- Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток.
- Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00013139 (MFBLb5) ТОО "Birinshi Lombard".
Международные события:
- Перемирие между Израилем и Ираном: Трамп празднует победу, но вопросы остаются.
- Дефицит счета текущих операций США в I квартале вырос на 44% - до рекорда.
- Саудовская Аравия в апреле увеличила добычу нефти на 0,5% м/м, экспорт - на 7,2%.
- Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv.