ГДР Казатомпрома снизились на 5,2%, Народного Банка – на 4,8%, Kaspi– на 2,0%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на торгах четверга продемонстрировала наибольшее с ноября прошлого года внутридневное укрепление (-1,4%). По итогам дня курс USDKZT опустился до отметки в 435,53 тенге за доллар (-6,14 тенге) при существенной торговой активности: объем торгов составил 167,9 млн долларов против среднесуточного значения с начала года в 118,4 млн. Некоторую поддержку тенге могли оказывать растущие нефтяные котировки, однако основное предложение инвалюты, вероятно, поступало на локальный валютный рынок в рамках обязательной продажи экспортной выручки квазигоссектором и конвертации трансфертов из Нацфонда. Отметим, что по данным Нацбанка, объем указанных операций в марте может составить около 900 млн долларов или 39% от среднемесячного объема торгов.

К данному моменту пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 433,0 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику (TONIA выросла с 17,54% до 17,61%, SWAP снизился с 16,11% до 15,97%). При этом объем торгов остается повышенным – 724,4 млрд тенге против среднесуточных значений в 631,0 млрд. В рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял из рынка 120 млрд тенге (100% спроса, доходность – 16,75% годовых). В то же время значимых изменений в уровне чистой задолженности НБРК перед рынком не наблюдалось (открытая позиция ~3,7 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам четверга индекс KASE снизился до отметки 3 315,5 пункта (-0,4%). Лидерами снижения выступили акции Народного банка (-1,4%), Казахтелекома (-0,8%) и Казатомпрома (-0,6%). Следует отметить, что на вчерашних торгах наблюдалось существенное падение стоимости депозитарных расписок казахстанских компаний, обращающихся на Лондонской бирже. Так, например, ГДР Казатомпрома упали сразу на 5,2%, Народного Банка – на 4,8%, Kaspi – на 2,0%. Соответственно, сегодня на казахстанском фондовом рынке возможно сохранение «медвежьего» тренда.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг завершили торги уверенным ростом в диапазоне 0,7-1,1%, несмотря на сильную статистику по рынку труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 2 тыс., до 190 тыс. человек, при прогнозе роста показателя до 195 тыс. Более того, стоимость рабочей силы в США в четвертом квартале «подскочила» на 3,2% против прогноза увеличения на 1,6%. Однако внимание инвесторов было сфокусировано на заявлениях одного из главных «ястребов» Федрезерва – главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, отметившего, что в настоящий момент регулятор должен быть осторожным при дальнейшем повышении ставок, «чтобы не перегнуть палку». По его мнению, Федрезерв может остановить подъем уже летом, после двух повышений на 25 б.п.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки завершили торги четверга слабым ростом до 84,5 доллара за баррель (+0,2%). Оптимизм нефтетрейдеров в отношении спроса на сырье со стороны Китая был частично нивелирован ухудшением настроений в связи с усилением инфляционных ожиданий в Еврозоне. Согласно последним данным, промышленная активность в Китае в феврале показала самый быстрый темп прироста более чем за 10 лет, что может сигнализировать о восстановлении экономики КНР после завершения политики нулевой терпимости к коронавирусу. При этом у участников рынков не остается сомнений в дальнейшем повышении процентных ставок ЕЦБ, что, с большой вероятностью, приведет к замедлению экономического роста в Еврозоне и, как следствие, снижению спроса на нефть.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов четверга пара USDRUB выросла на 0,2% и закрылась на отметке 75,3 рубля за доллар. Дополнительное давление на российскую валюту могло оказать обострение геополитической ситуации в связи с событиями в Брянской области. Между тем Минфин РФ сообщил, что концепция разового налогового платежа (windfall tax) из сверхприбыли экспортеров за 2021-2022 гг. согласована, что обеспечит поступление в бюджет около 300 млрд рублей. Также информационную поддержку рублю, вероятно, оказало заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о продлении действующих ограничений на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод из РФ средств нерезидентами.  

События в Казахстане:

• Великобритания выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с РК.
• Казахстан и Республика Корея заинтересованы в совместной реализации инвестпроектов.
• Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов.
• Приток в Казахстан ПИИ в 2022 году предварительно оценивается в $27 млрд
• Пропускная способность КТК превысила 72 млн тонн нефти в год.
• Казахстанским силовикам увеличат бюджет на 317 млрд тенге для повышения зарплат.
• На рынке РЕПО в 2022 году прошли рекордные объемы.
• Минфин ожидает снижения цен из-за падения доллара.
• Розничный налог возвращается в Казахстане.
• Несмотря на высокую инфляцию, реальные зарплаты казахстанцев в 2022 году выросли почти на 8%.
• Годовая инфляция в Казахстане превысила 21% в феврале 2023 года.

Корпоративные события:

• Halyk Finance сообщило о получении ряда наград казахстанских и международных финансовых экспертов.
• Акционеры AMF Group приняли решение о добровольном делистинге простых акций KZ1C00000512 (AKFI) на KASE.
• Изменен состав Совета директоров Мангистаумунайгаз.

Международные события:

• Украина и Китай станут главными темами переговоров Байдена с Шольцем.
• Байден продлил указ о «национальной чрезвычайной ситуации» в связи с конфликтом в Украине.
• США одобрили продажу боеприпасов для F-16 Тайваню.
• Белый дом объявит в пятницу о новом пакете военной помощи Украине.
• В 2023 году ООН планирует собрать $5,6 млрд для оказания помощи Украине.
• США призвали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.
• В США создадут рабочую группу по вопросу выпуска цифрового доллара.
• Российской нефтедобыче может грозить сокращение на 20% из-за нехватки оборудования и технологий.
• «Интер РАО» вдвое увеличит рентабельность при операциях с Казахстаном.