Первая криптовалюта обходит в доходности почти все другие классы активов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в понедельник отыграла почти все потери пятницы, при поддержке больших объемов изъятия краткосрочной тенговой ликвидности из рынка и конвертацией активов Нацфонда. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 457,60 тенге за доллар, снизившись на 1,90 тенге (+2,3 тенге на предыдущих торгах). При этом объём торгов с долларом вырос до 158,0 млн долларов (+13,2 млн), что, возможно, обусловлено подготовкой игроков рынка к продолжительным новогодним выходным.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 456 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Спрос на тенговую ликвидность на старте последней недели уходящего года немного снизился, что обусловило околонулевую динамику однодневных ставок денежного рынка (TONIA – выросла с 14,75% до 14,76%, торги по свопам не проводились по случаю выходного дня на биржах США).  Отметим также, что открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки в 4,8 трлн тенге.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке страны преобладали умеренные покупки на фоне продолжающегося улучшения рыночных настроений. По итогам торгов в понедельник индекс KASE продемонстрировал рост до 4 162 пунктов (+0,1%). Лидерами роста выступили акции Kaspi (+0,8%) и Казатомпрома (+0,8%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение 5-летних облигаций Freedom Finance SPC Ltd на сумму 200 млн долларов с доходностью к погашению в диапазоне 11,5-12% годовых; а также однолетних облигаций Лизинг Групп на сумму 1,0 млн долларов под 9,9% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовые рынки США были закрыты в понедельник по случаю рождественских выходных, а сегодня на фьючерсах прибавляют 0,1-0,2%. Как правило, на последних сессиях уходящего года индексы демонстрируют слабовыраженную динамику ввиду низкой ликвидности рынка. Соответственно, оставшиеся четыре сессии до конца года могут пройти на «флэте».

Между тем биткоин в текущем году растёт на 163%, с 16,6 до 43,5 тыс. долларов на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок, ослабления регуляторного давления со стороны США, ожидаемого одобрения биткоин-ETF со стороны американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также в преддверии очередного халвинга (когда награда майнерам вновь сократится в два раза).

Диаграмма 2. Курс BTC:

Источник: CoinMarketCap

НЕФТЬ

Торги нефтью не проводились в понедельник из-за рождественских праздников, а на сегодняшних азиатских торгах котировки нефти Brent удерживаются вблизи закрытия торговой сессии пятницы – 78,9 доллара за баррель (+0,1%). Напомним, что ранее поддержку рынку способствовали нападения на торговые суда в Красном море, что привело к задержкам поставок сырья ввиду выбора более длинных и безопасных маршрутов доставки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник продемонстрировал укрепление на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам декабря и низкой активности игроков в рождественский выходной день на западных рынках. По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился на 0,27% – до отметки 91,75 рубля за доллар. Напомним, что четверг, 28 декабря российским экспортёрам предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Кроме того, Банк России в январе 2024 года планирует продавать инвалюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния. В то же время центробанк может начать закупку инвалюты (юаня) по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
• Бакытжан Сагинтаев станет председателем ЕЭК.
• Правительство рассказало о росте производства в сельском хозяйстве.
• В Минторговли рассказали о планах по развитию отрасли.
• В 2023 году в агропромышленном комплексе Казахстана запустили 207 инвестпроектов.
• В Минтруда рассказали, насколько вырастут пособия в Казахстане в 2024 году.

Корпоративные события:

• Минфин РК увеличил свою долю в КМГ до 20%.
• Freedom Holding Corp. сообщил о размещении облигаций объемом 200 млн долларов США среди розничных инвесторов.
• ФНБ Самрук-Казына сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007151 (SKKZb25).
• Совет директоров Финансового Холдинга Республика решил разместить 100 000 объявленных простых акций KZ1C00015171 (FHRP).
• БРК разместил «зеленые» облигации на бирже AIX.
• АКРА присвоило рейтинги Bereke Bank со стабильным прогнозом.
• АРРФР зарегистрировало проспект выпуска акций Ulmus Besshoky с изменениями.

Международные события:

• Всемирный банк предоставил Украине $1,34 млрд на госрасходы.
• Нетаньяху назвал три условия мира для Израиля и Газы.
• Египет: ХАМАС и «Исламский джихад» отказались отдать власть в Газе в обмен на прекращение огня.
• Maersk заявила о готовности возобновить перевозки по Красному морю под защитой США.
• IDC прогнозирует стремительный рост мирового рынка генеративного ИИ.
• ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.