Фьючерсы на фондовые индексы США в моменте растут на 0,2-0,4% 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Спрос на инвалюту в пятницу превышал её предложение, что обусловило дальнейший рост курса USDKZT. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 479,16 тенге за доллар (+0,24 тенге) при объёме торгов в 206,1 млн долларов (+8,9 млн). Покупки инвалюты могли происходить как ввиду уже существующих внутренних факторов (оплата импорта, обслуживание внешних обязательств, пересмотр ожиданий по курсу, и т.д.), так и в ответ на приближение завершения сентября и третьего квартала, когда традиционно растёт волатильность на рынке из-за необходимости осуществления валютных операций субъектами экономики.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 480,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали небольшую разностороннюю динамику: SWAP-1D – снизилась с 7,68 до 6,79%, а TONIA – осталась на отметке 13,26%. При этом объём торгов продолжает удерживаться чуть выше средних значений с начала года (731 млрд) и в пятницу составил 784,8 млрд тенге (-117,2 млрд тенге). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 1,2 трлн тенге (100% спроса, годовая доходность 14,25%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК остается у отметки 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу показал снижение, закрывшись на отметке в 5 194,0 пункта (-0,56%). После негативной динамики на Nasdaq бумаги Kaspi скорректировались и на KASE (-2,2%). Изменения в остальных «голубых» фишках не превысили 0,7% на фоне отсутвия драйверов для дальнейшего движения. Из важных предстоящих событий на долговом рынке отметим размещение 7-летних облигаций Bank RBK на сумму 9,9 млрд тенге.

НЕФТЬ

После заметного роста накануне (+1,7%) мировые цены на нефть в пятницу немного снизились — до 74,7 доллара за баррель (-0,2%). Нефтетрейдеры оценивают перспективы спроса и предложения на мировом рынке энергоресурсов в свете старта цикла снижения процентных ставок Федрезервом (может поддержать мировую экономику и привести у увеличения спроса на нефть) и сохраняющихся повышенных геополитических трений на Ближнем Востоке.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

В пятницу инвесторы фиксировали прибыль в рисковых активах после их заметного подъёма на новостях о старте цикла снижения ставок Федрезервом.  На этом фоне основные фондовые индексы США завершили пятничные торги преимущественно снижением в диапазоне 0,2-0,4%.

На неделе в фокусе внимания – выступления членов Федрезерва, оценки сентябрьских индексов экономической активности PMI в производстве и услугах, данные по индексу доверия потребителей, заявкам на пособия по безработице и ВВП за второй квартал. 

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В пятницу в безрисковых инструментах основные изменения вновь наблюдались в золоте (+1,4%) на фоне ухудшения ситуации на границе между Израилем и Ливаном, покупок отдельными центробанками, а также снижения ставок Федрезервом.

События в Казахстане:

• Стране нужен альтернативный источник постоянной энергии — Бектенов
• За семь месяцев Казахстан экспортировал уран на $2 млрд.
• Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз.
• Как ГЧП может ускорить путь Казахстана к углеродной нейтральности.
• СП с участием КНР создают для строительства контейнерного хаба в порту Актау.
• Страхование рисков стихийных бедствий могут внедрить в Казахстане.
• В Туркестанской области будут применять австралийский метод животноводства.

Корпоративные события:

• КМГ стал обладать Озенмунайгаз и Эмбамунайгаз.
• Fitch присвоило рейтинги Kaspi Bank, со стабильным прогнозом.
• Fitch подтвердило рейтинги КазАгроФинанс, со стабильным прогнозом.
• АРРФР зарегистрировало проспект выпуска акций СК Sinoasia B&R с изменениями.
• Тимур Абилкасымов назначен заместителем председателя АРРФР.

Международные события:

• На саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН.
• ЕС предоставит Украине кредит в 35 миллиардов евро.
• Израиль и Ливан обменялись массированными ракетными ударами.
• Пентагон не верит в эффективность ударов вглубь России со стороны Украины.
• Страны Азии и Австрия будут развивать Средний коридор без участия Казахстана.
• Экономисты: МВФ должен отменить деструктивные процентные надбавки.
• Цены на золото установили исторический рекорд.