29.10.2024
698 просмотров
Отчётность бигтехов может определять динамику фондовых индексов до выборов в США

Текущая неделя является самой загруженной в сезоне квартальной отчётности 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 488,31 тенге за доллар (+3,18 тенге). При этом объём торгов сохранился повышенным и составил 285,6 млн долларов (+20,7 млн). Ослабление нацвалюты происходило на фоне резко дешевеющей нефти, а также традиционного для конца месяца роста спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний, исполняющих свои обязательства по оплате импортных контрактов и обслуживанию внешнего долга.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 490,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю разносторонней динамикой: TONIA – снизилась с 13,81 до 13,77%, но SWAP – выросла с 8,53 до 8,86%. При этом торговая активность уменьшилась – объём торгов составил всего 723,4 млрд тенге (-78,9 млрд). В то же время Нацбанк изъял с рынка 1,6 трлн тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) в рамках депозитного аукциона с годовой доходностью 14,25%. Открытая позиция НБРК в моменте составляет около 6,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника опустился до отметки 5 193,8 пункта (-0,39%). Продажи продолжились в акциях Air Astana (-2,1%) перед публикацией квартальной отчётности (05.11), а также КМГ (-1,3%) на сильной коррекции цен на нефть.

НЕФТЬ

По итогам понедельника котировки нефти спикировали вниз до отметки 71,4 доллара за баррель (-6,1%). Во многом это обусловлено резким ослаблением опасений относительно эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а также растущей вероятности увеличения добычи сырья в США при переизбрании Трампа на очередной президентский срок. Между тем некоторую поддержку рынку оказывают новости о закупе США 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Аппетит к риску сохранялся высоким на старте новой недели, поддерживаемый падением цен на нефть (сильный дезинфляционный фактор), некоторой стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке, а также в преддверии публикации отчётности крупных технологических компаний (включая, Google, Microsoft, Apple, Amazon и Facebook). Отметим, что ключевые американские фондовые индексы завершили первые торги недели ростом в пределах 0,3-0,7%. В этом ключе отметим, что сегодня ожидается отчётность Pfizer, McDonald’s, Alphabet, Snap, Reddit, Chipotle и AMD.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Несмотря на некоторую деэскалацию на Ближнем Востоке ликвидность в целом не перетекала из безрисковых инструментов на фоне ожиданий более медленного снижения ставок Федрезервом и прогнозируемого роста волатильности на рынках на фоне улучшившихся шансов на переизбрание в президенты у Трампа. Отметим, что золото немного подросло (+0,1%), доходность 10-летних гособлигаций выросла (с 4,23 до 4,28%), а индекс доллара практически не изменился (-0,06%).  

События в Казахстане:

  • Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию.
  • Цифровизация: в каких направлениях сотрудничают Казахстан и Монголия.
  • Компании из Франции заинтересованы в проектах водной сферы в РК.
  • Molymet планирует рассмотреть варианты сотрудничества с РК.
  • Казахстан и ОАЭ объединяются для борьбы с отмыванием денег.
  • Государству достались 268 млрд тенге нелегальных активов.
  • В Казахстане увеличится страховка для водителей, нарушающих ПДД.
  • Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия.
  • Нацбанк и частные управляющие инвестировали пенсии казахстанцев в полтора раза эффективнее, чем в прошлом году.

Корпоративные события:

  • КМГ и CNPC усиливают работу по геологоразведке.
  • Kcell выпустил трехлетние купонные облигации на 15 млрд тенге на AIX.
  • Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг НУХ Байтерек на уровне ВВВ, со стабильным прогнозом.
  • За 28 дней Halyk Bank выкупил свои ГДР на $7,6 млн.
  • СПК Тобол стала акционером кондитерской фабрики Баян Сулу.
  • Изменен состав правления Сентрас Секьюритиз.
  • Изменен состав Совета директоров ФНБ Самрук-Казына.

Международные события:

  • Совет Безопасности ООН соберется в понедельник из-за удара Израиля по Ирану.
  • Госдепартамент: Пекин должен быть обеспокоен действиями Москвы и Пхеньяна.
  • США запрещают американским лицам сделки с квантовыми технологиями и ИИ.
  • ЕС даст в долг Украине 35 млрд евро из доходов от российских замороженных активов, но с условием.
  • Япония предоставит Украине $3 млрд за счет доходов от российских активов.
  • Израиль запретил работу агентства ООН по помощи палестинским беженцам.
  • Турция ускорит инвестиции в возобновляемую энергетику.
  • Citi понизил прогноз цены на Brent.
последние новости
01.11.2024
Данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь могут задать тон сегодняшним валютным торгам
До конца года Нацбанку предстоит продать ещё около 1,8 млрд долларов из Нацфонда
31.10.2024
Microsoft и Facebook опубликовали слабые финрезультаты. Очередь за Apple и Amazon
Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют снижение в моменте на 0,2-0,6%
30.10.2024
Биткоин показывает рост в преддверии выборов в США
Инвесторы оценивают вероятность победы Трампа, поддерживающего развитие цифровых активов
29.10.2024
Отчётность бигтехов может определять динамику фондовых индексов до выборов в США
Текущая неделя является самой загруженной в сезоне квартальной отчётности
28.10.2024
Геополитическая премия за риск в нефтяных котировках снижается
В результате удара Израиля по Ирану поставки энергоресурсов не были нарушены
24.10.2024
Сильный отчёт Tesla улучшил рыночный сентимент
Акции производителя электромобилей взлетели на пост-маркете на 12%