За аналогичный период прошлого года показатель составил 16 млрд долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных в стране нацвалюта демонстрирует умеренное укрепление на фоне восстановления котировок нефти. По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 469,37 тенге за доллар (-0,50 тенге). Между тем торговая активность немного возросла, что, вероятно, обусловлено подготовкой игроков рынка к длинным выходным. Так, объём торгов по паре USDKZT вырос до отметки 193,5 млн долларов (+93,4 млн).

Из опубликованной внутренней статистики отметим, что в январе-октябре 2022 года внешнеторговый оборот РК составил 110,6 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 34%, в том числе экспорт – 71 млрд долларов (+45%), импорт – 39 млрд долларов (+18%). На фоне более ускоренного роста поступлений от экспорта товаров профицит торгового баланса РК вырос в 2 раза – до отметки 32 млрд долларов.

Диаграмма 1. Торговый баланс РК, 10М22:

Источник: БНС АСПР РК

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 469,4 тенге за доллар.  

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время "короткие" ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA снизилась с 15,86 до 15,83%, SWAP выросла с 15,45 до 15,95%), удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки. Отметим, что удержание индикативных ставок вблизи нижней границы базовой ставки преимущественно обусловлено растущим профицитом ликвидности в системе, который изымается операциями НБРК (нетто-объём изъятия – 3,6 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника увеличился до 3 152,6 пункта (+0,31%) на фоне заметного улучшения оптимизма инвесторов на мировых фондовых рынках накануне. Увеличение локального спроса наблюдалось в следующих «голубых фишках» – акциях КазТрансОйла (+1,3%), Народного Банка (+1,1%), Kaspi (+0,8%) и Казахтелекома» (+0,7%). Тем не менее риск-премия в указанных бумагах остаётся высокой (бумаги с н.г. потеряли в пределах 23-45%) и может послужить фактором дополнительных покупок.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы во вторник выросли в пределах 0,3-1,0% на фоне дальнейшего замедления инфляции в США. Так, ИПЦ в ноябре снизился до 7,1% с октябрьских 7,7% годовых. При этом аналитики ожидали снижения показателя в годовом выражении до 7,3%. Благоприятные данные по инфляции укрепили ожидания рынка о снижении темпа повышения процентной ставки Федрезервом до 50 б.п. (с 75 б.п. ранее) на сегодняшнем заседании. При этом Федрезерв, возможно, даст сигнал о продолжении цикла повышения ставки в начале следующего года.   

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть Brent во вторник резко выросли – на 3,1%, до отметки 80,4 доллара за баррель. Главными драйверами роста в моменте выступают приостановка американского нефтепровод Keystone из-за утечки нефти и снижение индекса доллара (-1,1%) в свете позитивных данных по инфляции. Между тем страны ОПЕК+ в ноябре сократили добычу нефти на 683 тысяч б/с – до 24,49 млн б/с. Напомним, их разрешенная квота в рамках соглашения ОПЕК+ составляла 25,42 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост цен на нефть и улучшение риск-аппетита инвесторов, российский рубль во вторник завершил день в «красной» зоне. По итогам дня курс по паре USDRUB вырос до 62,85 рубля за доллар (+0,08%). Против рубля могли играть ожидания новых санкций ЕС из-за военного вторжения в Украину (9-ый пакет санкций), сокращение экспортной выручки из-за снижения цен на нефть и введения потолка цен, сезонное увеличение импорта ввиду приближающегося праздничного сезона. В то же время, по сообщениям СМИ, страны ЕС приняли решение отложить до следующей недели вопрос о введении потолка цен на российский газ.

События в Казахстане:

• Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Татарстана Рустама Минниханова.
• Казахстан и Германия намерены наращивать экономическое сотрудничество.
• Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,3%.
• Минфин продлит сроки пилота по мобильным переводам физлиц.
• Разработана Концепция миграционной политики на 2023–2027 годы.
• Численность населения Казахстана увеличилась на 212 тысяч человек с начала года.
• Количество аварийных остановок электростанций в РК выросло на 22%.
• Сельчанам предоставят возможность получения кредитов на выгодных условиях.
• Как изменятся пороги для снятия пенсионных накоплений в Казахстане в 2023 году.

Корпоративные события:

• Совет директоров Фридом Финанс принял решение о размещении 1 028 572 простых акций KZ1C00001262 (FFIN).
• Акционеры СК Халык приняли решение о добровольном делистинге акций.
• Единственный акционер ФРП принял решение выплатить дивиденды по простым акциям компании за 2021 год.
• Нурбанк намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ000A1CTMV3 (NRBNp6) за 2021 год.
• Изменен состав правления Кселл.

Международные события:

• В Палату представителей США внесен законопроект о временном государственном финансировании.
• Конгресс США собрался принять закон о контроле за криптобиржами и защите их пользователей.
• CNN узнал о подготовке США к отправке ЗРК Patriot Украине.
• Киев выразил надежду покрыть дефицит электричества за счет импорта из ЕС.
• ЕС достиг соглашения с Венгрией о разблокировке помощи Украине.
• Банкиры с Уолл-стрит предсказали восстановление индикатора мировой экономики.
• Американские инвесторы испугались резкого замедления инфляции.
• Экономика G20 выросла на 1,3% в III квартале – ОЭСР.
•  ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти на 0,74 млн баррелей в сутки.
•  МЭА: ЕС по-прежнему будет испытывать дефицит газа в 2023 году.