94% опрошенных АФК экспертов финрынка ожидают снижения ставки на сегодняшнем заседании

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT практически полностью отыграла рост предыдущей сессии, закрывшись на уровне 451,72 тенге за доллар (-1,24 тенге) при увеличении объема торгов до 201,4 млн долларов (+22,5 млн). Укрепление нацвалюты происходило на фоне заметного роста нефтяных котировок и улучшения риск-аппетита мировых инвесторов. Из внутренних факторов поддержку тенге могло оказывать традиционное для начала года замедление деловой активности, а также регулярные продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

Сегодня в фокусе внимания участников локального валютного рынка – решение НБРК по базовой ставке. Напомним, что согласно январскому опросу АФК, 94% опрошенных экспертов финрынка ожидают очередного ее снижения.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг заметно выросли: TONIA – до 15,54% (+72 б.п.), SWAP – до 9,82% (+30 б.п.). При этом объем торгов остается у средних значений прошлого года, составив 864,6 млрд тенге (-25,2 млрд). В то же время на депозитах в Нацбанке было размещено 614 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 15,75%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE увеличился, закрывшись у отметки 4 367,17 пункта (+0,2%). При этом рост стоимости акций Kcell (+3,1%) и Kaspi (+0,9%) был частично нивелирован умеренными распродажами долевых бумаг Казатомпрома (-1,0%) и Народного Банка (-0,7%). Между тем Казахтелеком вчера сообщил о выплате гарантированных дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год совокупным объемом 67,1 млн тенге (300 тенге на одну акцию). Также отметим, что в следующую пятницу ожидаются операционные отчеты Казатомпрома и КазТрансОйла за 2023 год, что может способствовать повышенной волатильности акций этих компаний на следующей неделе.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,5-1,4% на фоне роста спроса на акции технологических компаний. Акции тайваньского производителя чипов TSMC, зарегистрированного в США, выросли почти на 10% после публикации сильного прогноза по выручке (+20%) на 2024 год из-за растущего спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Также инвесторы могли позитивно воспринять высказывания главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о том, что снижение процентных ставок может быть начато в ближайшие месяцы при «убедительных доказательствах» снижения инфляции. Между тем Минтруда США опубликовало очередную порцию сильной макростатистики: количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало до 187 тыс., что является минимумом с сентября 2022 года.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг выросли на 1,4%, до 79 долларов за баррель, под воздействием сразу нескольких факторов. Во-первых, ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остается напряженной: США вновь атаковали объекты в Йемене, Пакистан нанес Ирану ответный удар на ракетные обстрелы. Во-вторых, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. б/с в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов по производству нефти. И, наконец, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,5 млн баррелей при прогнозе снижения лишь на 0,3 млн. Эти факторы, вероятно, перевесили прогнозы МЭА, согласно которым, в 2024 году на мировом нефтяном рынке будет наблюдаться профицит в 0,54 млн б/с, несмотря на потенциальный рост спроса до 102,96 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в четверг снизил темп ослабления, зафиксировавшись на отметке 89,05 рубля за доллар (+0,1%). Вероятно, давление на рубль из-за сообщений СМИ о сокращении банками Китая и Турции операций с российскими контрагентами было практически полностью компенсировано сохраняющимися обязательными продажами валютной выручки экспортерами и высокими процентными ставками в системе. Между тем дальнейшее ослабление рубля может ограничиваться предстоящим налоговым периодом, пик которого приходится на 29 января.

События в Казахстане:

• Токаев: сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным.
• Касым-Жомарт Токаев выступил на Инвестиционном круглом столе «Казахстан-Италия».
• Рассчитываем, что товарооборот с Италией достигнет $20 млрд – президент.
• Россия договорилась с Казахстаном об увеличении поставок нефти в Китай на 40%.
• Казахстан исполнил свои обязательства в ВТО по упрощению процедур торговли.
• IPO QazaqGaz остается в планах у фонда Самрук-Казына на 2025 год.
• Промышленное производство в Казахстане за прошлый год выросло на 4,3%.
• За год индекс цен на социально значимые товары повысился на 2,6%.

Корпоративные события:

• KASE подвела последние итоги года перед объединением с AIX.
• Одного из мобильных операторов Казахтелекома могут передать новому инвестору.
• Home Credit Bank направит на дивиденды 88% прибыли.
• Chevron Direct Investment Fund заключила инвессоглашения до 41 млн долларов в Казахстане.
• Казахтелеком выплатил гарантированные дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2023 год.
• Новый терминал аэропорта Алматы готов почти на 90%.

Международные события:

• Байден заявил об угрозе США из-за бездействия конгресса в отношении сделки по Украине.
• Глава Еврокомиссии о финансовой помощи Украине: мы найдем решение, устраивающее все 27 стран ЕС.
• Европарламент принял резолюцию, осуждающую Венгрию за подрыв основополагающих ценностей ЕС.
• Конгресс США утвердил проект финансирования ведомств страны до начала марта.
• Арабские страны разработали план по прекращению огня в секторе Газа.
• Нетаньяху отверг создание палестинского государства в любом послевоенном сценарии.
• НАТО проведет учения – самые крупномасштабные после «холодной войны».
• Доходы от нефтяного экспорта России в декабре упали до шестимесячного минимума.