15.12.2021
1122 просмотров
Сенат США утвердил повышение потолка госдолга до 31,4 трлн долларов

Инвесторы в ожидании итогов заседания Федрезерва

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта продолжила демонстрировать невысокие колебания в паре с долларом США на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT вырос до отметки 434,84 тенге за доллар (+1,28 тенге). Между тем торговая активность остаётся высокой, что, вероятно, обусловлено подготовкой игроков рынка к длинным выходным, а также завершению календарного года. Так, объём торгов составил 217,5 млн долларов, тогда как среднесуточный объём в текущем году – 139,2 млн долларов.

Между тем сегодняшнее решение Федрезерва по монетарным стимулам может иметь сильное влияние на валютные рынки развивающихся стран, в том числе и на нацвалюту. Однако, казахстанский рынок будет закрыт в виду предстоящих выходных, соответственно, любое решение Федрезерва будет отыграно уже в понедельник, 20 декабря.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 435,65 тенге за доллар, что на 81 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке по-прежнему формируется под влияниями повышенного спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников в условиях резкого снижения профицита ликвидности в системе. Во вторник средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 10,71% годовых (+5 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,96% годовых (+51 б.п.). Совокупный объём торгов составил 947 млрд тенге, тогда как среднесуточный объём в текущем году – 439 млрд тенге. В то же время совокупный объём изъятия ликвидности (нетто позиция НБРК) находится у минимального значения за последние 12 месяцев в 3,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE снизился на 0,23% – до 2 622,84 пункта. Основное давление на индекс оказало снижение акций Казатомпрома (-5,8%) и КазТрансОйла (-1,7%). Между тем Казахтелеком и Kcell сообщили о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок (BBB- и BB+ соответственно), прогноз «Стабильный». Из событий на долговом рынке отметим размещение трёхлетних облигаций 5A OIL на сумму 2,5 млн долларов с доходностью к погашению 8,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США снизились в пределах 0,3-1,1% во вторник на фоне негативной статистики по инфляции цен производителей в преддверии сегодняшнего решения Федрезерва по монетарным стимулам. Так, оптовые цены установили новый максимум с момента ведения статистики с 2010 года – 9,7% годовых. При этом аналитики прогнозировали роста показателя до 9,2% годовых. Очевидно, что инфляционное давление в экономике США нарастает, что вынуждает Федрезерв ускорять сворачивание монетарных стимулов (н-р, программы скупки активов). Отметим, что сегодня центробанк озвучит свое решение по базовой ставке и программе выкупа активов, а также даст обновленные макроэкономические прогнозы на 2022 год.

Из важных событий также отметим, что Сенат США несколько часов назад утвердил повышение потолка американского государственного долга на 2,5 трлн долларов – до 31,4 трлн долларов. Ожидается одобрение законопроекта в палате представителей в ближайшие часы и последующее подписание президентом США для предотвращения дефолта.  

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть Brent во вторник снизились на 1,6% – до отметки 73,2 долларов за баррель. Негативное влияние на котировки могло иметь ухудшение Международным энергетическим агентством (далее – МЭА) прогнозов спроса на нефть на текущий и следующий год. Так, МЭА заявило, что появление нового штамма Covid-19 замедлит восстановление спроса на нефть. Агентство понизило оценку спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки на 2021 и на 2022 годы. Кроме того, МЭА ожидает возвращения добычи нефти в США к абсолютным максимумам 2019 года уже в следующем году. На этом фоне МЭА прогнозирует профицит нефти в размере до 2 млн баррелей в сутки при условии продолжения ОПЕК+ наращивания добычи запланированными темпами.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник немного слабел на фоне дальнейшей коррекции цен на нефть и ослабления спроса на риск на мировых рынках. По итогам дня курс по паре USDRUB вырос на 0,38% – до 73,79 рубля за доллар. Между тем на стороне рубля в ближайшей перспективе могут выступить декабрьский фискальный период и ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России. Напомним, что заседание центробанка состоится в пятницу, 17 декабря. Рынок ожидает повышения базовой ставки на 50-100 б.п. – с текущего уровня 7,50% годовых. 

События в Казахстане:

  • Приток иностранных инвестиций растет в экономику Казахстана.
  • На каких условиях можно перевести излишки из ЕНПФ на депозит в Отбасы банке.
  • В Нур-Султане впервые прошёл форум рестораторов.

Корпоративные события:

  • ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)" привлекло на KASE 14 декабря $2,5 млн, разместив международные облигации KZX000000690 (AOILe1) с доходностью к погашению 8,00% годовых.
  • ЕАБР планирует разместить на AIX 2-летние облигации на $100 млн.
  • С 15 декабря облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в Список Т+
  • 20 декабря на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 19 (KZKD00001129, MUM120_0019).

Международные события:

  • Мировая добыча нефти может упасть на 30% к 2030 году.
  • Центробанки ищут «оптимальную температуру» экономики в противоречивой среде.
  • Переговоры по ядерной сделке с Ираном близки к провалу.
  • Россия не предоставила ВОЗ всю информацию для сертификации "Спутник V".
  • Суд в США отклонил просьбу Трампа не раскрывать его налоговые данные.

 

последние новости
27.05.2022
Рынки США растут на фоне стабилизации инфляционных ожиданий
Американские потребители считают нынешний скачок цен временным
26.05.2022
Рубль слабеет на фоне информационных интервенций
Курс развернулся после сообщений об «особом внимании Кремля» и внеочередном заседании Банка России
25.05.2022
«Американские горки» на фондовых биржах продолжаются
Снижение прогнозных показателей Snap из-за макроэкономических условий вызвало распродажи в технологическом секторе США
24.05.2022
Градус напряжения на нефтяном рынке снижается
США анонсировали использование нефти из госрезервов и переговоры с Саудовской Аравией
23.05.2022
Тенге и рубль укрепляются на пике налогового периода
Спрос на нацвалюты существенно вырос в преддверии выплат в бюджет
20.05.2022
Участники рынка оценивают вероятность наступления рецессии в США
Инвесторы сомневаются, что Федрезерв найдет баланс между инфляцией и экономическим ростом