Позитивное состояние рынков жилья и труда подкрепляется «ястребиной» риторикой членов Федрезерва

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 462,85 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 464,25 накануне. При этом торговая активность резко выросла – совокупный объем составил 210,2 млн долларов по сравнению с 89,6 млн днем ранее. Поддержку нацвалюте могли оказать растущие нефтяные котировки и умеренное снижение индекса доллара (-0,3%). В то же время существенные объемы торгов могут свидетельствовать об участии крупных локальных игроков, в том числе продающих инвалюту в рамках конвертации экспортной выручки и/или трансфертов из Нацфонда.   

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга ставки денежного рынка изменились разнонаправленно: средневзвешенная доходность операций репо овернайт осталась на отметке 15,76% годовых, тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT увеличилась до 15,99% годовых (+28 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК остался пониженным и составил 79 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,75%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг слабо вырос, достигнув отметки 3 320,4 пункта (+0,2%). Основными драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+1,4%) и Kcell (+1,2%). При этом в «красной зоне» закрылся КазТрансОйл (-0,8%) и банковский сектор (в диапазоне -0,6-0,1%). Среди событий долгового рынка можно отметить, что сегодня состоятся специализированные торги по размещению КФУ средне- и долгосрочных облигаций номинальным объемом 23,8 млрд тенге и плавающей процентной ставкой (TONIA+маржа, определенная по итогам первых состоявшихся торгов).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили падение, снизившись в диапазоне 0,8-1,0%. Этому способствовала очередная порция сильной макростатистики, а также «ястребиная» риторика членов Федрезерва. Так, снижение количества домов, строительство которых было начато в США в декабре 2022 года, оказалось лучше прогнозов: 1,382 млн против 1,359 млн. Количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 190 тыс. при прогнозе роста до 214 тыс. Соответственно, сохранение позитивной динамики на рынке жилья и труда не оставляют сомнений в дальнейшем повышении ставок Федрезервом. Это подтверждают и заявления глав ФРБ Бостона и Сент-Луиса Сьюзен Коллинз и Джеймса Балларда о том, что цикл повышения процентных ставок еще не окончен и в текущем году их уровень может достичь 5,0-5,5%.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг вновь заметно выросли, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 86,3 доллара за баррель (+1,6%). Котировки перешли к росту после публикации Минэнерго США данных о запасах нефти по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти и бензина выросли на 8,4 и 3,5 млн баррелей, соответственно, тогда как эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн и увеличения запасов бензина на 2,4 млн баррелей. Вероятно, нефтерейдеры расценили это как подтверждение стабильного спроса на сырье со стороны США, что на фоне ожидаемого восстановления спроса КНР усилило оптимизм на нефтяном рынке.   

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг практически не изменился (+0,08%) и составил 68,8 рубля за доллар. Баланс спроса и предложения на российском валютном рынке, вероятно, определяется под влиянием таких факторов, как снижение нефтегазовых доходов в результате введения «потолка» цен с одной стороны и сезонное сокращение спроса на инвалюту, с другой. Между тем на следующей неделе на внутреннем рынке ожидается проведение крупных налоговых платежей, что уже сейчас может усилить спрос на рублевую ликвидность.

События в Казахстане:

• Токаев постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов.
• Глава государства принял председателя КНБ.
• Глава государства принял председателя правления Казпочты.
• Алихан Смаилов поставил задачи по развитию бюджетной системы РК.
• Минфин в 2023 году займет почти на 1 трлн тенге больше, чем планировалось.
• Нацбанк: в этом году продолжим диверсификацию пенсионных активов.
• Сенат вернул в мажилис закон о цифровом майнинге.
• Закон о противодействии выводу средств поступит в мажилис в марте.
• Пятилетнюю концепцию развития сельских территорий разработали в Казахстане.
• Казахстан подписал с «Газпромом» дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.

Корпоративные события:

• QazaqGaz стал обладать 100%-й долей участия в Тегис Мунай.
• Halyk Bank сообщает о завершении выплаты дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2021 год.
• Участники МФО Кредит Time приняли решение о выкупе 46 432 облигаций.
• Изменен состав Совета директоров Сентрас Секьюритиз.
• 20 февраля состоится ВОСА Шубарколь комир.

Международные события:

• Пентагон объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.
• МАГАТЭ завершает размещение миссий на атомных станциях Украины.
• Европарламент требует создания спецтрибунала по расследованию российской агрессии против Украины.
• Венгрия заблокировала выделение Украине седьмого транша военной помощи Евросоюза.
• Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть из России.
• Сингапур решил заработать на маскировке российской нефти и нефтепродуктов.
• Новак рассчитывает на снижение дисконта на нефть с учетом стабилизации ситуации.
• Технологические бренды потеряли в стоимости миллиарды долларов.
• Узбекистан и Сингапур подписали соглашения почти на $5 млрд.