03.07.2021
2318 просмотров
Страны ОПЕК+ не смогли договориться по уровням добычи с августа, переговоры перенесены на 5 июля

На этом фоне котировки нефти Brent закрепились выше отметки 76 долларов за баррель 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии продолжительных выходных в стране пара USDKZT демонстрировала небольшие изменения на фоне преимущественно благоприятного внешнего фона. По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 426,37 тенге за доллар в сравнении с показателем в 426,06 на предыдущих торгах. При этом торговая активность немного снизилась – совокупный объём торгов составил 147,7 млн долларов (-18,5 млн). Очевидно, что снижающаяся активность игроков рынка обусловлена предстоящими праздничными выходными.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время значимых изменений на денежном рынке не отмечалось, краткосрочные ставки удерживаются внутри нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,37%, SWAP_1D – 8,72%). Вместе с тем ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. В пятницу на депозитном аукционе Нацбанк привлек рекордный суточный объём ликвидности на сумму 721,3 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса), а на аукционе по размещению краткосрочных нот – ещё 327,3 млрд тенге под 9,0% годовых.  Открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE немного отвоевывал предыдущие потери, завершив день ростом на 0,77% до отметки 3 326,20 пунктов. Наибольшие позитивные изменения были отмечены в акциях Казатомпрома (+2,8%), Казахтелекома (+1,9%) и БЦК (+0,7%). Отметим, в пятницу Казатомпром объявил о производственных планах на 2023 год и об обновлениях в отношении сделки по ТОО «ДП «Орталык» с China General Nuclear Power Corporation. Из событий на долговом рынке отметим, что Министерство финансов РК привлекло на KASE 2,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 16 (срок до погашения – 3,9 года) со средневзвешенной доходностью 10,07% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые биржевые индексы США выросли в пятницу на 0,4-0,8% на фоне сильной статистики по рынку труда. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сразу на 850 тысяч, тогда как ожидался рост показателя лишь на 700 тысяч. При этом уровень безработицы неожиданно вырос до 5,9% с 5,8% в мае (ожидалось снижение до 5,6%) при сохранении доли экономически активного населения на уровне 61,6%. В то же время почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 0,3% в месячном выражении против увеличения на 0,4% ранее. Рынок воспринял указанные данные как подтверждение тому, что Федрезерву потребуется дополнительное время прежде, чем изменять свою монетарную политику.

Диаграмма 2. Изменение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора:

 

Источник: TradingEconomics

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в пятницу прибавили ещё 0,29%, превысив отметку 76,1 долларов за баррель на фоне очередного переноса решения ОПЕК+ по уровням добычи с августа. По сообщениям СМИ, переговоры было решено отложить на пару дней по предложению РФ. Напомним, ранее ОАЭ не устроила квота по увеличению добычи: страна попросила пересмотреть согласованную РФ и Саудовской Аравией сделку увеличить добычу сырья на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь (каждый месяц добавляя на рынок по 400 тыс. баррелей в день). При этом ОАЭ также готовы к сохранению в августе текущих ограничений, установленных ранее в рамках сделки ОПЕК+, если соглашение об увеличении добычи не будет достигнуто.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне продолжительной восходящей динамики на рынке нефти по итогам торгов в пятницу курс по паре USDRUB снизился на 0,21% до 73,26 рублей за доллар. На стороне российской валюты также выступило улучшение спроса на риск на мировых площадках в свете последней американской макростатистики. Между тем США в пятницу обвинили связанных с РФ хакеров в кибератаках на компанию производителя программного обеспечения Kaseya. По сообщениям СМИ, от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Очевидно, что история с хакерской атакой может ухудшить геополитический фон в начале следующей недели.

События в Казахстане:                    

  • Касым-Жомарт Токаев принял главу Нацбанка.
  • Президент подписал поправки к закону о борьбе с рейдерством.
  • Аскар Мамин поручил до конца года завершить строительство двух станций метро в Алматы.
  • Что ценят клиенты в фиджитал-сервисе казахстанских банков.
  • По просьбам вкладчиков: пенсионные накопления можно будет потратить на ЭКО и лечение детей.

Корпоративные события:  

  • S&P Global Ratings повысило прогноз рейтинга Альфа-Банка.
  • Казатомпром снизит на 20% план по добыче урана на 2023 год.
  • АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007581 (KFUSb25) с доходностью к погашению 10,09% годовых.
  • Ильин И.Ю. избран заместителем Председателя Правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Международные события:

  • В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках.
  • ЕЦБ может снять ограничения для банков на выплату дивидендов.
  • Иран сообщил о разногласиях между некоторыми членами ОПЕК+.
  • Работников из стран Евразийского союза обязали сдавать отпечатки пальцев в России.
  • Власти Китая начали проверку сервиса такси Didi после IPO.
последние новости
16.05.2025
Акции Казахтелекома выросли на 1,3% на фоне новостей о беспрецедентных дивидендах
ГОСА национального оператора связи утвердило выплату 26,7 тыс. тенге на одну акцию — рекордный уровень в истории компании
15.05.2025
Цены на нефть снизились на фоне роста запасов нефти в США
Запасы нефти в США выросли на 3,5 млн баррелей, что усилило опасения профицита на рынке
14.05.2025
Признаки замедления инфляции подогревают интерес инвесторов на Уолл-стрит
Индекс потребительских цен в США в апреле составил 2,3% г/г, что является самым низким показателем с начала 2021 г.
13.05.2025
Тенге укрепился на фоне улучшения внешней конъюнктуры
Национальная валюта укрепилась до 513,39 за доллар благодаря росту нефтяных котировок и улучшению настроений на глобальных рынках
12.05.2025
Спрос на депозитном аукционе НБРК вырос вдвое перед длинными праздниками
Показатель составил 2,6 трлн тенге, что практически в 2 раза выше предыдущего размещения
12.05.2025
В первом квартале наблюдалось сбалансированное расширение розничного и корпоративного кредитования
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор банковского сектора Казахстана за 1 квартал 2025 года.