На этом фоне котировки нефти Brent закрепились выше отметки 76 долларов за баррель 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии продолжительных выходных в стране пара USDKZT демонстрировала небольшие изменения на фоне преимущественно благоприятного внешнего фона. По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 426,37 тенге за доллар в сравнении с показателем в 426,06 на предыдущих торгах. При этом торговая активность немного снизилась – совокупный объём торгов составил 147,7 млн долларов (-18,5 млн). Очевидно, что снижающаяся активность игроков рынка обусловлена предстоящими праздничными выходными.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время значимых изменений на денежном рынке не отмечалось, краткосрочные ставки удерживаются внутри нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,37%, SWAP_1D – 8,72%). Вместе с тем ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. В пятницу на депозитном аукционе Нацбанк привлек рекордный суточный объём ликвидности на сумму 721,3 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса), а на аукционе по размещению краткосрочных нот – ещё 327,3 млрд тенге под 9,0% годовых.  Открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE немного отвоевывал предыдущие потери, завершив день ростом на 0,77% до отметки 3 326,20 пунктов. Наибольшие позитивные изменения были отмечены в акциях Казатомпрома (+2,8%), Казахтелекома (+1,9%) и БЦК (+0,7%). Отметим, в пятницу Казатомпром объявил о производственных планах на 2023 год и об обновлениях в отношении сделки по ТОО «ДП «Орталык» с China General Nuclear Power Corporation. Из событий на долговом рынке отметим, что Министерство финансов РК привлекло на KASE 2,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 16 (срок до погашения – 3,9 года) со средневзвешенной доходностью 10,07% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые биржевые индексы США выросли в пятницу на 0,4-0,8% на фоне сильной статистики по рынку труда. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сразу на 850 тысяч, тогда как ожидался рост показателя лишь на 700 тысяч. При этом уровень безработицы неожиданно вырос до 5,9% с 5,8% в мае (ожидалось снижение до 5,6%) при сохранении доли экономически активного населения на уровне 61,6%. В то же время почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 0,3% в месячном выражении против увеличения на 0,4% ранее. Рынок воспринял указанные данные как подтверждение тому, что Федрезерву потребуется дополнительное время прежде, чем изменять свою монетарную политику.

Диаграмма 2. Изменение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора:

Источник: TradingEconomics

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в пятницу прибавили ещё 0,29%, превысив отметку 76,1 долларов за баррель на фоне очередного переноса решения ОПЕК+ по уровням добычи с августа. По сообщениям СМИ, переговоры было решено отложить на пару дней по предложению РФ. Напомним, ранее ОАЭ не устроила квота по увеличению добычи: страна попросила пересмотреть согласованную РФ и Саудовской Аравией сделку увеличить добычу сырья на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь (каждый месяц добавляя на рынок по 400 тыс. баррелей в день). При этом ОАЭ также готовы к сохранению в августе текущих ограничений, установленных ранее в рамках сделки ОПЕК+, если соглашение об увеличении добычи не будет достигнуто.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне продолжительной восходящей динамики на рынке нефти по итогам торгов в пятницу курс по паре USDRUB снизился на 0,21% до 73,26 рублей за доллар. На стороне российской валюты также выступило улучшение спроса на риск на мировых площадках в свете последней американской макростатистики. Между тем США в пятницу обвинили связанных с РФ хакеров в кибератаках на компанию производителя программного обеспечения Kaseya. По сообщениям СМИ, от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Очевидно, что история с хакерской атакой может ухудшить геополитический фон в начале следующей недели.

События в Казахстане:                    

• Касым-Жомарт Токаев принял главу Нацбанка.
• Президент подписал поправки к закону о борьбе с рейдерством.
• Аскар Мамин поручил до конца года завершить строительство двух станций метро в Алматы.
• Что ценят клиенты в фиджитал-сервисе казахстанских банков.
• По просьбам вкладчиков: пенсионные накопления можно будет потратить на ЭКО и лечение детей.

Корпоративные события:  

• S&P Global Ratings повысило прогноз рейтинга Альфа-Банка.
• Казатомпром снизит на 20% план по добыче урана на 2023 год.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007581 (KFUSb25) с доходностью к погашению 10,09% годовых.
• Ильин И.Ю. избран заместителем Председателя Правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Международные события:

• В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках.
• ЕЦБ может снять ограничения для банков на выплату дивидендов.
• Иран сообщил о разногласиях между некоторыми членами ОПЕК+.
• Работников из стран Евразийского союза обязали сдавать отпечатки пальцев в России.
• Власти Китая начали проверку сервиса такси Didi после IPO.