22.05.2023
604 просмотров
Затягивание переговоров по повышению госдолга США вызывает беспокойство инвесторов и нефтетрейдеров

После провала вчерашней встречи очередное обсуждение пройдет сегодня, менее чем за 2 недели до потенциального дефолта

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 448,28 тенге за доллар (-0,77 тенге) при увеличении торговой активности до 170,6 млн долларов (+33,8 млн). Общий пессимизм на мировых фондовых и сырьевых рынках, связанный с затягиванием решения по поводу госдолга США, также повлиял и на индекс доллара, который потерял 0,4% за сессию. Помимо этого продажи инвалюты могли быть связаны как с подготовкой казахстанских экспортеров к квартальному налоговому периоду, так и с традиционными мерами по стабилизации локального валютного рынка (обязательная продажа валютной выручки КГС и конвертация трансфертов из Нацфонда).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:53 ALA) торгуется на уровне 445,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка вновь разнонаправленно изменились: TONIA выросла на 8 б.п., до 15,93%, а SWAP_1D снизился на 13 б.п., до 15,33%. При этом объем торгов оставался повышенным и составил 735,7 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 657,8 млрд. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 150 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75% годовых), Открытая позиция по операциям НБРК остается у отметки в 4,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу индекс KASE снизился, закрывшись на отметке 3 603,88 пункта (-0,3%). В большей степени распродажи коснулись акций Kaspi (-1,6%) и Казатомпрома (-1,0%), тогда как рост стоимости долевых бумаг БЦК (+1,1%) и Народного Банка (+0,8%) частично нивелировал снижение. Между тем после закрытия торгов КазМунайГаз отчитался о достаточно сильных производственных результатах за 1 квартал 2023 года, а также объявил о размере дивидендов за 2022 год – 491,71 тенге на акцию (фиксация акционеров по состоянию на 31.05). Из событий на долговом рынке отметим размещение КФУ одно- и трехлетних облигаций общим объемом 10,0 млрд тенге и доходностями 15,68% и 18,20% годовых, соответственно.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США снизились, потеряв по итогам дня 0,1-0,3% на фоне «застоя» в переговорах по повышению потолка госдолга и сохраняющихся рисках в банковском секторе. После провала вчерашних переговоров очередное обсуждение пройдет сегодня, менее чем за 2 недели до потенциального дефолта, что вызывает обеспокоенность участников рынков. Из-за этого «голубиная» риторика главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что в текущих жестких условиях кредитования нет необходимости в дальнейшем повышении процентных ставок, была проигнорирована инвесторами. Между тем акции региональных банков США продолжили падать после заявления министра финансов Джанет Йеллен о том, что после серии банкротств могут потребоваться новые слияния банков.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть в пятницу снизились до 75,6 доллара за баррель (-0,4%) на фоне опасений о сокращении спроса со стороны двух основных потребителей сырья. Проблемы в переговорах по потолку госдолга в США повышают вероятность дефолта и, как следствие, кризиса в американской экономике. Также сохраняется обеспокоенность о восстановлении Китая после выхода слабых макроданных за последние 2 недели. Более того, анонсированные G7 новые возможные меры по ограничению поставок российской нефти скептически восприняты участниками сырьевых рынков, так как до сих РФ удавалось найти способы обойти введенные санкции. В моменте котировки продолжают снижаться на 0,9%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB укрепился до отметки 80 рублей за доллар (-0,3%). Поддержку российской валюте, вероятно, оказывала подготовка компаний-экспортеров к единой дате внесения налоговых платежей (29.05). При этом расширение американских и британских санкций, в том числе, против таких крупнейших компаний РФ, как «Полюс», «Полиметалл» и АФК «Система», не оказало существенного влияния на курс рубля, так как оно уже было учтено в котировках. В перспективе давление на рубль может оказать введение странами G7 новых ограничений в отношении российской финансовой системы, подробности которых еще неизвестны.

События в Казахстане:

  • Совместный продовольственный хаб предложил создать президент РК странам ЦА и Китаю.
  • Президент Сингапура прибыла в Астану.
  • Премьер-министр Италии отменила визит в Казахстан в связи с ЧС.
  • Казахстан привлек рекордный объем прямых инвестиций от Евросоюза.
  • Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ.
  • Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу на $2,3 млрд.
  • РК планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до пяти дней.
  • Власти Казахстана хотят удвоить ВВП за пятилетку.
  • МИИР обозначило шаги по сокращению дефицита квалифицированных специалистов в промышленности.
  • В Туркестанской области построят солнечную электростанцию мощностью 50 МВт.

Корпоративные события:

  • КМГ опубликовал производственные результаты за первый квартал 2023 года.
  • Совет директоров КМГ рекомендовал направить на выплату дивидендов по простым акциям 300 млрд тенге.
  • КФУ опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • Единственный акционер ФРП Даму принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год.
  • МФО СиСиЛоун.кз опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.

Международные события:

  • Конгресс США приостановил переговоры по ограничению госдолга.
  • Страны G7 помогут Украине в восстановлении экономики и инфраструктуры.
  • США выделят Украине боеприпасы и технику на $375 млн.
  • США ввели санкции против СВР и более 300 российских компаний и чиновников.
  • Еврокомиссия: новые антироссийские санкции затронут около 90 компаний в разных странах.
  • Bloomberg объяснил усиление зависимости Азии от российских энергоресурсов.
  • Банки США могут столкнуться с истощением ликвидности – эксперт.
  • Европейский бизнес назвал невыполнимыми новые зеленые требования.
  • ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки.
  • ВВП на душу населения в РФ по итогам прошлого года приблизился к рекорду.
последние новости
21.06.2024
Рубль продолжает «штормить» после отмены торгов на МосБирже
Вчерашние покупки инвалюты в РФ происходили на фоне введения ЕС очередного пакета санкций
20.06.2024
Индекс KASE удерживается вблизи психологической отметки в 5100 пунктов
С начала года рост индекса составляет 21,8%
19.06.2024
Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар
Внутридневной прирост стал максимальным за последние 9 месяцев
18.06.2024
S&P 500 в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд
Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)
17.06.2024
Акции Freedom Holding выросли на 6% после публикации сильных финрезультатов
Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода
14.06.2024
Россия в мае вновь превысила квоты ОПЕК+ на добычу нефти
Это удерживает котировки от дальнейшего роста