Это запустило волну покупок на фондовом рынке

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии своего 30-летия нацвалюта продемонстрировала укрепление, происходившее на фоне восстановления цен на нефть и резкого улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 463,63 тенге за доллар (-2,23 тенге). При этом объём торгов сохраняется высоким – 212,3 млн долларов (-7,4 млн), отражая повышенный интерес к валютным операциям.

Отметим, что на стороне нацвалюты на текущей неделе будет выступать стартующий сегодня сезон квартальных налоговых выплат, а также высокие продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и покупки акций КМГ.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали заметное падение, находясь внутри и вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – с 15,88 до 15,68%, SWAP – с 13,09 до 11,92%) на фоне растущего профицита краткосрочной ликвидности системы. Отметим, уровень изымаемой краткосрочной ликвидности демонстрирует устойчивый рост с конца октября (открытая позиция свыше 5,0 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник на локальном фондовом рынке преобладали покупки: индекс KASE вырос до 4 085,2 пункта (+0,49%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+2,1%), а также Kaspi (+0,9%) и КазТрансОйла (+0,6%). Отметим, что инвесторы проявляют большой интерес к казахстанскому фондовому рынку – с начала года индекс KASE вырос на 27%.  Из событий на долговом рынке отметим, что МФО ОнлайнКазФинанс разместило двухлетние облигации на сумму 4,5 млрд тенге под 21,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

На фоне позитивных данных по инфляции в стране ключевые фондовые индексы США во вторник прибавили 0,5-1,0%. Отметим, что ИПЦ в октябре в месячном выражении составил ноль (прогнозировался рост на 0,1%), а в годовом опустился до 3,2% (ожидалось 3,3%). Эти данные усилили ожидания по завершению цикла повышения ставок Федрезервом, поскольку являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Позитивное влияние на рыночный сентимент также оказывает сегодняшняя встреча президента США с главой КНР, что немного ослабляет геополитические трения в отношениях двух крупнейших экономик мира. По словам представителей Белого дома, одна из главных целей саммита – просто снизить вероятность перерастания американо-китайской напряженности в конфликт.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник днём росли, но завершили торги на отметке 82,4 доллара за баррель (-0,2%). Давление на котировки оказывали данные МЭА о росте добычи нефти в мире в октябре 2023 года до рекордных 102 млн б/с. Как сообщили в МЭА, рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что способствовало увеличению мировых поставок нефти на 1,7 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Динамика укрепления рубля к доллару США усилилась на торгах вторника на фоне приближения старта налогового периода, продолжающихся продаж валютной выручки российскими экспортёрами.  По итогам торгов курс USDRUB снизился сразу на 1,1% – до 90,6 рубля за доллар. Между тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией планирует представить сегодня предложения по 12-му пакету санкций в отношении России за ее агрессию против Украины. По сообщениям СМИ, предлагаемые санкции предусматривают добавление дополнительных физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди которых - запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения потолка цен на российскую нефть, а также меры по борьбе с обходом санкций.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.
• Смаилов поручил ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией.
• Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.
• Halyk Finance предупредил о рекордном дефиците бюджета Казахстана.
• Нацбанк выпустит банкноту, посвященную 30-летию национальной валюты
• Планируется ежегодно выделять до 60 млрд тенге фермерам для обновления сельхозтехники.

Корпоративные события:

• Авиакомпания SCAT заключила контракт на поставку новых самолетов Boeing.
• Проектирование газопровода Актобе – Костанай завершат в I квартале 2024 года.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008712 (KFUSb41).
• КМГ опубликовал результаты голосования ВОСА от 6 ноября.
• Конкурс по реализации QAZAQ AIR признан несостоявшимся.

Международные события:

• Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России.
• Израиль взял под контроль Газу, военные заняли парламент города.
• США пополняют Стратегический нефтяной резерв, несмотря на высокие цены.
• Годовая инфляция в США замедлилась до 3,2%.
• Bloomberg предсказал дальнейшее повышение ставки ФРС.
• Ставки Федрезерва США снизятся на 275 базисных пунктов в 2024 году — UBS.
• Goldman Sachs оценил перспективы мировой экономики выше, чем Bloomberg.
• В ЕАЭС внедрят оценку влияния евразийской интеграции на экономики государств-членов.