Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам валютных торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился и составил 451,04 тенге за доллар (-0,24 тенге). При этом объем торгов продолжил рост, достигнув 193,6 млн долларов (+23,7 млн). Вероятно, негативное влияние внешних факторов (снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара) было полностью нейтрализовано ситуацией на локальном рынке. В последние дни прошлой недели на нем превалировали продавцы инвалюты (экспортеры и зарубежные инвесторы, заинтересованные в покупках ГЦБ), объемы продаж которой полностью покрывали потребности в ней (оплата импорта и платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка завершили прошлую неделю разнонаправленно: TONIA снизилась на 3 б.п., до 13,54%, SWAP_1D прибавил 11 б.п., закрывшись на отметке 7,81%. При этом объем торгов показал рост, составив 634,5 млрд тенге против 511,8 млрд предыдущей сессии. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 835 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 14,5% годовых), что в 2,2 раза выше объема размещения четверга. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,9 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Торги на фондовом рынке в пятницу завершились слабым снижением индекса KASE – до 5 033,00 пункта (-0,05%). При этом заметные распродажи акций Kcell (-1,0%) и Казахтелекома (-0,9%) были частично нивелированы повышением стоимости долевых бумаг БЦК (+0,7%) и Народного Банка (+0,3%). Также отметим, что Freedom Holding отчитался о сильных итогах 2024 фискального года: выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода. На этом фоне по итогам пятничных торгов акции компании на Nasdaq выросли сразу на 6,0%.
МИРОВОЙ РЫНОК
По итогам пятничной торговой сессии S&P и Dow снизились на 0,04% и 0,15% на фоне снижения потребдоверия американцев и «ястребиных» комментариев представителей Федрезерва, тогда как акции компаний технологического сектора вновь поддержали Nasdaq (+0,1%). В частности, этому способствовал скачок стоимости акций Adobe сразу на 14,5% после повышения компанией прогноза годовой выручки из-за увеличения спроса на ее ПО на базе ИИ.
Согласно предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в июне опустился с 69,1 пункта месяцем ранее до 65,6 пункта при консенсус-прогнозе роста до 72 пунктов. В то же время главы ФРБ Кливленда и Чикаго Лоретта Местер и Остан Гулсби одновременно заявили, что несмотря на замедление инфляции в мае, для снижения ставок «им бы хотелось наблюдать эту тенденцию гораздо дольше».
НЕФТЬ
В пятницу цены на нефть марки Brent перешли к снижению, закрепившись на отметке 82,6 доллара за баррель (-0,2%) под влиянием сразу нескольких факторов. Нефтетрейдеры, вероятно, пытались оценить дальнейшие действия Федрезерва в ответ на слабую макростатистику США – в случае более длительного удержания высоких процентных ставок в системе «мягкая посадка» американской экономики может быть затруднена. При этом потенциальная рецессия означает сокращение спроса на нефть со стороны ее крупнейшего потребителя. Сегодня в фокусе внимания участников нефтяного рынка – данные из Китая по итогам мая, включая объемы розничных продаж, промпроизводства, инвестиций в основной капитал и уровень безработицы.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Официальный курс по паре USDRUB, объявленный Банком России с 15 июня, составляет 89,1 рубля за доллар (-1,0%). На стороне рубля, вероятно, выступает расширение профицита торгового баланса РФ (+18%): по итогам января-мая сокращение объемов импорта (-10%) по-прежнему превышает снижение экспорта (-3%). В то же время растущая инфляция (8,3% по итогам мая против апрельских 7,8%) укрепляет ожидания участников рынка относительно того, что на июльском заседании по ДКП базовая ставка может быть поднята сразу на 100-200 б.п. (тек. 16,0%).
События в Казахстане:
- Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции.
- Глава государства принял торгового представителя США Кэтрин Тай.
- Президент поручил активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации проекта Alatau City.
- Казахстан планирует до конца года поставить в Германию более 1 млн тонн нефти с Карачаганака.
- МНЭ представило Концепцию инвестиционной политики до 2029 года.
- Нацбанк: Годовая инфляция в мае замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
- АРРФР разработало стимулы для банков активнее кредитовать корпоративных заёмщиков.
- Правила выдачи лицензий для МФО планируют ужесточить.
- В Казахстане предлагают страховать посевы от сайгаков и саранчи.
Корпоративные события:
- Товарная биржа ЕТС может пересмотреть свои отношения с подсанкционной MOEX.
- Freedom Holding Corp. объявляет итоги финансовой деятельности за 2024 фискальный год.
- PepsiCo вложит $160 млн в завод по производству чипсов Lay's в Алматинской области.
- КазТрансОйл выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2023 год.
- Избран состав Совета директоров ФРП.
Международные события:
- Итоговое коммюнике мирной конференции в Швейцарии подписали 79 стран из 92.
- Глава Минфина США: изъятие доходов от активов РФ имеет юридические основания.
- НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности.
- Иран установил дополнительные центрифуги на обогатительном заводе в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ.
- Гросси заявил о необходимости возобновить связи МАГАТЭ с КНДР.
- США объявили о выделении более $1,5 млрд на поддержку энергетического сектора Украины.