Акции Казатомпрома на KASE упали после публикации операционных результатов за 2022 год

30.01.2023

783 просмотров

Помимо сокращения объемов производства и продаж, компания также ухудшила их прогнозы на текущий год

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 460,44 тенге за доллар (-0,95 тенге). При этом торговая активность остается пониженной – совокупный объем торгов составил 90,7 млн долларов. Динамика тенге могла определяться позитивным внешним фоном: нефть в начале сессии дорожала до 89 долларов за баррель, мировые инвесторы демонстрировали умеренную склонность к риску. Также поддержку нацвалюте по-прежнему могла оказывать конвертация экспортной валютной выручки и трансфертов из Нацфонда. Напомним, что по итогам прошлого года доля таких операций составила 32% от объема совокупных торгов долларами на KASE.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Краткосрочные ставки на денежном рынке страны удерживаются у нижней границы процентного коридора базовой ставки, на фоне структурного профицита ликвидности в системе. По итогам торгов в пятницу TONIA не изменилась, оставшись на отметке 15,76%, тогда как SWAP_1D вырос на 15 б.п., до 15,99%. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК остался на минимальных уровнях и составил 90 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75%). Открытая позиция НБРК удерживается у отметки ~3,8 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке завершились заметным снижением индекса KASE – до 3 290,47 пункта (-0,7%). В «красной зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением долевых бумаг БЦК (+0,3%). При этом наибольшие распродажи коснулись Казатомпрома (-2,6%), опубликовавшего к концу торговой сессии слабые операционные результаты за 2022 год. Помимо того, что объемы производства и продаж за прошлый год снизились на 3% и 1%, соответственно, компания также ухудшила их прогнозы на текущий год. Среди основных предпосылок для этого национальная атомная компания выделила сохраняющиеся сложности поставок ключевых материалов, а также внутренние факторы (инфляционное давление в стране, изменения в налогообложении в части НДПИ и пр.).

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом в диапазоне 0,1-2,0%. Инвесторы оценивали данные, согласно которым доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, тогда как потребительские расходы снизились на 0,2% в месячном выражении. При этом подъем доходов стал минимальным с апреля. Между тем базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в годовом выражении повысился на 5%, что стало самым незначительным повышением с сентября 2021 года. Эти данные могут являться одним из первых ощутимых признаков того, что рост экономики США замедляется, что приближает завершение цикла увеличения процентных ставок Федрезервом.

Также в пятницу вышел большой блок неоднозначной корпоративной отчетности: American Express и Colgate-Palmolive сократили чистую прибыль при увеличении выручки, Chevron и Visa – увеличили чистую прибыль выше ожиданий рынка, тогда как LG, H&M и Intel зафиксировали чистый убыток за 4 квартал 2022 года.

НЕФТЬ

В пятницу цена нефти Brent вновь упала до отметки 86,7 доллара за баррель (-0,9%), частично растеряв рост предыдущей сессии. Нефтетрейдеры, вероятно, обратили внимание на макростатистику по США, которая косвенно указывает на замедление экономического роста в стране. Учитывая, что США является одним из крупнейших потребителей нефти в мире, потенциальная рецессия может существенно снизить глобальный спрос на нефть. Между тем в фокусе внимания участников нефтяного рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 1 февраля. Ожидается, что альянс сохранит текущий уровень квот, аналогично предыдущему решению.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB незначительно вырос – до 69,46 рубля за доллар (+0,3%). В отсутствие значимых событий, динамика рубля остается нейтральной. Между тем на текущей неделе может наблюдаться его ослабление, связанное как с внутренними, так и с внешними факторами. С одной стороны, с 1 февраля для российской валюты уйдет поддерживающий фактор налогового периода, с другой – в течение недели состоятся заседания ОПЕК+, Федрезерва, Банка Англии и ЕЦБ, которые могут определить дальнейшую траекторию нефтяных котировок и динамику курсов основных мировых валют.

События в Казахстане:

Президент принял председателя правления КТЖ.
Прорабатывается вопрос расширения Шымкентского НПЗ – премьер.
Смаилов: Шымкент должен стать транспортно-логистическим хабом среди стран Центральной Азии.
Казахстан и Иран обсуждают создание совместной компании в сфере торговли и сельского хозяйства.
Венгрия посодействует Казахстану при вступлении в состав ОЭСР.
Подготовить специалистов атомной отрасли для Казахстана поможет Венгрия.
Правительственная комиссия по подготовке к паводкам создана в Казахстане.
Выплата средств ЕБРР в Казахстане достигла рекордного уровня.
Портфель беззалоговых потребительских кредитов в Казахстане вырос на 28,3%.

Корпоративные события:

NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил операционные результаты за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
Казатомпром сократил производство урана в 2022 году на 3%.
Казатомпром опубликовал операционные результаты деятельности за четвертый квартал и 12 месяцев 2022 года.
Баян Сулу перестал обладать 100%-й долей участия в Export BS.
КазМунайГаз намерен повышать эффективность своих зарубежных активов.
Избран состав Совета директоров КоЖаН.

Международные события:

Американский генерал поручил подчиненным готовиться к войне с Китаем.
WSJ сообщила о причастности Израиля к атаке на оборонный комплекс в Иране.
WSJ узнала о переоценке Западом перспектив затяжного противостояния России и Украины.
Bloomberg узнал о согласии G7 с предложенным ЕС потолком цен на дизель из России.
Эрдоган допустил, что Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО.
Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен.
Интерес инвесторов к рынкам развивающихся стран резко возрос.
FT назвала потепление в Тихом океане угрозой мировому рынку зерна в 2023 году.
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2023 году.
Узбекистан намерен увеличить активность в Иранских портах.