30.01.2023
835 просмотров
Акции Казатомпрома на KASE упали после публикации операционных результатов за 2022 год

Помимо сокращения объемов производства и продаж, компания также ухудшила их прогнозы на текущий год

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 460,44 тенге за доллар (-0,95 тенге). При этом торговая активность остается пониженной – совокупный объем торгов составил 90,7 млн долларов. Динамика тенге могла определяться позитивным внешним фоном: нефть в начале сессии дорожала до 89 долларов за баррель, мировые инвесторы демонстрировали умеренную склонность к риску. Также поддержку нацвалюте по-прежнему могла оказывать конвертация экспортной валютной выручки и трансфертов из Нацфонда. Напомним, что по итогам прошлого года доля таких операций составила 32% от объема совокупных торгов долларами на KASE.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Краткосрочные ставки на денежном рынке страны удерживаются у нижней границы процентного коридора базовой ставки, на фоне структурного профицита ликвидности в системе. По итогам торгов в пятницу TONIA не изменилась, оставшись на отметке 15,76%, тогда как SWAP_1D вырос на 15 б.п., до 15,99%. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК остался на минимальных уровнях и составил 90 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75%). Открытая позиция НБРК удерживается у отметки ~3,8 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке завершились заметным снижением индекса KASE – до 3 290,47 пункта (-0,7%). В «красной зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением долевых бумаг БЦК (+0,3%). При этом наибольшие распродажи коснулись Казатомпрома (-2,6%), опубликовавшего к концу торговой сессии слабые операционные результаты за 2022 год. Помимо того, что объемы производства и продаж за прошлый год снизились на 3% и 1%, соответственно, компания также ухудшила их прогнозы на текущий год. Среди основных предпосылок для этого национальная атомная компания выделила сохраняющиеся сложности поставок ключевых материалов, а также внутренние факторы (инфляционное давление в стране, изменения в налогообложении в части НДПИ и пр.).

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом в диапазоне 0,1-2,0%. Инвесторы оценивали данные, согласно которым доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, тогда как потребительские расходы снизились на 0,2% в месячном выражении. При этом подъем доходов стал минимальным с апреля. Между тем базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в годовом выражении повысился на 5%, что стало самым незначительным повышением с сентября 2021 года. Эти данные могут являться одним из первых ощутимых признаков того, что рост экономики США замедляется, что приближает завершение цикла увеличения процентных ставок Федрезервом.

Также в пятницу вышел большой блок неоднозначной корпоративной отчетности: American Express и Colgate-Palmolive сократили чистую прибыль при увеличении выручки, Chevron и Visa – увеличили чистую прибыль выше ожиданий рынка, тогда как LG, H&M и Intel зафиксировали чистый убыток за 4 квартал 2022 года.  

НЕФТЬ

В пятницу цена нефти Brent вновь упала до отметки 86,7 доллара за баррель (-0,9%), частично растеряв рост предыдущей сессии. Нефтетрейдеры, вероятно, обратили внимание на макростатистику по США, которая косвенно указывает на замедление экономического роста в стране. Учитывая, что США является одним из крупнейших потребителей нефти в мире, потенциальная рецессия может существенно снизить глобальный спрос на нефть. Между тем в фокусе внимания участников нефтяного рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 1 февраля. Ожидается, что альянс сохранит текущий уровень квот, аналогично предыдущему решению.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB незначительно вырос – до 69,46 рубля за доллар (+0,3%). В отсутствие значимых событий, динамика рубля остается нейтральной. Между тем на текущей неделе может наблюдаться его ослабление, связанное как с внутренними, так и с внешними факторами. С одной стороны, с 1 февраля для российской валюты уйдет поддерживающий фактор налогового периода, с другой – в течение недели состоятся заседания ОПЕК+, Федрезерва, Банка Англии и ЕЦБ, которые могут определить дальнейшую траекторию нефтяных котировок и динамику курсов основных мировых валют.

События в Казахстане:

  • Президент принял председателя правления КТЖ.
  • Прорабатывается вопрос расширения Шымкентского НПЗ – премьер.
  • Смаилов: Шымкент должен стать транспортно-логистическим хабом среди стран Центральной Азии.
  • Казахстан и Иран обсуждают создание совместной компании в сфере торговли и сельского хозяйства.
  • Венгрия посодействует Казахстану при вступлении в состав ОЭСР.
  • Подготовить специалистов атомной отрасли для Казахстана поможет Венгрия.
  • Правительственная комиссия по подготовке к паводкам создана в Казахстане.
  • Выплата средств ЕБРР в Казахстане достигла рекордного уровня.
  • Портфель беззалоговых потребительских кредитов в Казахстане вырос на 28,3%.

Корпоративные события:

  • NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил операционные результаты за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
  • Казатомпром сократил производство урана в 2022 году на 3%.
  • Казатомпром опубликовал операционные результаты деятельности за четвертый квартал и 12 месяцев 2022 года.
  • Баян Сулу перестал обладать 100%-й долей участия в Export BS.
  • КазМунайГаз намерен повышать эффективность своих зарубежных активов.
  • Избран состав Совета директоров КоЖаН.

Международные события:

  • Американский генерал поручил подчиненным готовиться к войне с Китаем.
  • WSJ сообщила о причастности Израиля к атаке на оборонный комплекс в Иране.
  • WSJ узнала о переоценке Западом перспектив затяжного противостояния России и Украины.
  • Bloomberg узнал о согласии G7 с предложенным ЕС потолком цен на дизель из России.
  • Эрдоган допустил, что Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО.
  • Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен.
  • Интерес инвесторов к рынкам развивающихся стран резко возрос.
  • FT назвала потепление в Тихом океане угрозой мировому рынку зерна в 2023 году.
  • Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2023 году.
  • Узбекистан намерен увеличить активность в Иранских портах.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки