Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительных 10 тыс. военнослужащих в регион в рамках операции «Эпического гнева» против Ирана

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT вырос до 482,89 тенге за доллар (+0,99 тенге) при объёме торгов в 327,2 млн долларов (-131,0 млн). Некоторое давление на рыночный сентимент могли оказать снижение спроса на нацвалюту, а также спрос на инвалюту в рамках осуществления оплаты импортных контрактов, погашения и обслуживания внешних обязательств.

Из опубликованной статистики отметим, что индекс цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ) впервые за последние четыре недели снизился до 100,0 пункта.

На этой неделе в фокусе внимания участников рынка – публикация данных по запланированным объёмам продаж инвалюты из Нацфонда на апрель и инфляции в стране за март, среднедушевым номинальным доходам населения, индексу цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ), платёжному балансу, внешнему долгу, международной инвестиционной позиции, международным резервам и валютным активам Нацфонда.

Диаграмма 1. Динамика индекса цен на СЗПТ:

Источник: БНС АСПиР РК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности инструментов денежного рынка выросли на фоне сокращения профицита ликвидности в системе. Ставка TONIA поднялась с 17,77% до 17,81%, а SWAP-1D – с 13,31% до 14,17%. Общий объём торгов составил 1,3 трлн тенге (+306,9 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе сократился в 2,5 раза – до 1,3 трлн тенге (-1,9 трлн) и был полностью удовлетворён. В то же время объём открытой позиции НБРК уменьшился до уровня в 7,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE вырос до 7 725 пунктов (+0,3%) благодаря росту бумаг отдельных представителей банковского и телекоммуникационного секторов. Так, акции Kcell выросли на 2,7%, в то время как бумаги Народного Банка увеличились на 2,0% в условиях ожиданий высокой прибыли. Однако дальнейший рост индекса был нивелирован коррекцией акций КазТрансОйла (-2,5%) в связи с фиксацией прибыли инвесторами.

НЕФТЬ

Два китайских судна были развёрнуты у Ормузского пролива, а введённые Ираном ограничения на проход танкеров из дружественных стран подтвердили, что пролив вновь полностью закрыт, что подтолкнуло цены на нефть марки Brent до 105,3 доллара за баррель (+3,4%). Отметим также, что президент США Дональд Трамп продлил паузу в ударах по иранской энергетической инфраструктуре до 6 апреля, однако Израиль нанёс удар по иранскому ядерному объекту, что ещё больше обострило ситуацию.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ 

Все три ключевых биржевых индекса США снизились на 1,7–2,2% на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что Пентагон рассматривает возможность направить на Ближний Восток дополнительно 10 тыс. военнослужащих в рамках продолжающейся операции «Эпического гнева» против Ирана. Речь идёт о подкреплении в дополнение к 1,5 тыс. военнослужащих, уже мобилизованных из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов окажутся выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикации данных из США по торговому балансу, потребительскому сентименту, рынку труда, розничным продажам, деловой активности и запасам бизнеса. В ЕС фокус смещён на экономический бюллетень ЕЦБ, а также данные по инфляции, безработице и деловой активности в промышленном производстве. Дополнительно участники рынка будут следить за данными по деловой активности в КНР, ВВП, розничным продажам и безработице в РФ, аукционом 10-летних гособлигаций Японии, инфляции и промышленному производству в Японии, ВВП, текущему счёту Великобритании, корпоративной отчётности и рядом других значимых событий.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Цены на золото выросли до 4 509 долларов за тройскую унцию (+2,7%), в то время как индекс доллара поднялся до 100,2 пункта (+0,3%) ввиду продолжающейся войны на Ближнем Востоке. В то же время доходность 10-летних американских гособлигаций выросла с 4,42% до 4,44%, отражая снижение привлекательности американского государственного долга в связи с инфляционными рисками в стране.

События в Казахстане:

• Казахстан открыт для совместной работы по развитию цифровой экосистемы – премьер.
• В Казахстане представили национальную платформу ИИ.
• Особый статус Алатау закрепили законодательно.
• Товарооборот Казахстана и Китая вырос на 11% до 48,7 млрд долларов.
• Экспортная пошлина на нефть в Казахстане вырастет на 30%.
• Минфин представил цифровую карту финансов и единый кабинет для бизнеса.
• Пенсионное законодательство Казахстана хотят существенно изменить.
• Единый QR-код: как будет работать система платежей от Нацбанка.
• Как инфляция и базовая ставка влияют на поведение покупателей в Казахстане.

Корпоративные события:

• Кирил Бачваров вошел в правление Halyk Bank.
• Изменен состав правления Банка ЦентрКредит.
• Teniz Capital Investment Banking сообщило об успешном размещении облигаций KZ2C00017010 (MFKMb9) KMF Банк.
• Tansar Capital официально вошла в список доверительных управляющих активами ЕНПФ.
• Дочки китайской Sinopec станут подрядчиками проекта «Бутадиен» за $1,1 млрд.
• INPEX готова отгружать нефть из Казахстана в Японию.
• В СЭЗ Turan строят несколько крупных заводов.
• Alit Holding построил завод в Жамбылской области.

Международные события:

• Трамп заявил о планах по захвату иранской нефти.
• WSJ узнала о планах Трампа провести операцию по вывозу урана из Ирана.
• Пакистан готовится к проведению мирных переговоров между Ираном и США.
• Иран нанес удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне.
• Израиль завершил широкомасштабную волну ударов по Тегерану.
• Израиль ударил по заводу по добыче урана в Иране.
• Reuters узнал о планах Турции, Египта и Саудовской Аравии создать консорциум по нефти.
• Саудовская Аравия вывела на полную мощность альтернативный нефтепровод.
• Афганистан и Узбекистан заключили соглашения на $514,8 млн.
• Таджикистан и Узбекистан удвоят товарооборот к 2028 году.
• Узбекистан запускает эксперимент по отмене пошлин на сырье.
• Цена Brent приближается к рекордному росту за месяц